Tích hợp Zoho Projects

Nếu bạn sử dụng Zoho Projects để quản lý Dự án, trong Zoho Mail, bạn có thể xem tất cả nhiệm vụ trên toàn bộ các cổng trong cổng tương ứng. Tính năng tích hợp này còn giúp bạn liên kết trực tiếp email bạn nhận được với Nhiệm vụ dự án hoặc tạo chúng dưới dạng Lỗi dự án để theo dõi. Ứng dụng Nhiệm vụ trong Zoho Mail cung cấp cho bạn chế độ xem tổng hợp về các Nhiệm vụ cá nhân và Nhiệm vụ dự án trong mục Unified view , cho phép bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên và lập kế hoạch hiệu quả hơn.

Bạn cũng có thể tạo, cập nhật hoặc xóa Nhiệm vụ từ menu Zoho Projects trong Ứng dụng Nhiệm vụ ngay trong hộp thư của mình.

Thêm email dưới dạng nhiệm vụ/lỗi trong Zoho Projects

Bạn có thể thêm trực tiếp email vào Dự án dưới dạng nhiệm vụ/ lỗi trong Zoho Projects. Khi bạn liên kết email với Zoho Projects, tính năng tích hợp Zoho Projects sẽ tự động được bật. Bạn cũng có thể bật trực tiếp tính năng này từ Cài đặt tích hợp.

Các bước thêm Nhiệm vụ vào cổng Dự án

1. Mở email mà bạn muốn thêm dưới dạng dự án.
2. Từ danh sách thả xuống More Actions, hãy chọn Add To và chọn Projects as Task/Bug.
   
3. Chọn Add Task hoặc Issue từ danh sách thả xuống.
   
4. Chọn một Dự án từ các tùy chọn được liệt kê và chỉnh sửa các tùy chọn khác nếu cần.
   ​
5. Chủ đề của email được thêm làm tiêu đề Nhiệm vụ/Lỗi và nội dung email được thêm dưới dạng mô tả.
6. Theo mặc định, các tập tin đính kèm trong email gốc cũng sẽ được thêm vào. Bạn có thể xóa các tập tin đính kèm không cần thiết.
7. Nhấp vào Done.

Bạn có thể xem các Nhiệm vụ bạn đã thêm từ email hoặc thêm trực tiếp trong Projects, từ ứng dụng Nhiệm vụ, trong mục Zoho Projects của Unified view.

Bật tích hợp Zoho Projects:

Khi bạn thêm email vào Nhiệm vụ dự án hoặc bật Tích hợp Zoho Projects, cổng mặc định được chọn trong Zoho Projects sẽ được liên kết với Zoho Mail. Bạn có thể chọn bất kỳ cổng mặc định nào từ cài đặt Tích hợp Projects.

1. Đăng nhập vào Zoho Mail
2. Đi đến Cài đặt ​
3. Điều hướng đến Tích hợp.
4. “BẬT” nút bật/tắt bên cạnh Zoho Projects.
   ​
5. Khi bật Tích hợp Projects, bạn có thể chọn cổng mặc định từ danh sách thả xuống portal name trong tùy chọn Zoho Projects.
6. Bất cứ khi nào bạn thêm email vào Nhiệm vụ Zoho Projects, email đó sẽ được thêm vào cổng đã chọn.

Xem/truy cập nhiệm vụ Zoho Projects từ ứng dụng Nhiệm vụ:

1. Đăng nhập vào Zoho Mail
2. Nhấp vào biểu tượng Tasks trong thanh ứng dụng bên trái hoặc Nhấp vào đây để khởi chạy ứng dụng Nhiệm vụ trong tab mới.
3. Trong ứng dụng Nhiệm vụ, tìm mục Unified View từ menu bên trái.
   
4. Các Cổng dự án mà bạn tham gia sẽ được liệt kê ở đây.
5. Nhấp vào Projects từ thanh trên cùng để xem chế độ xem mở rộng.
   
6. Chọn Cổng bất kỳ để xem các Nhiệm vụ liên kết trong Cổng đó.
   
7. Bạn có thể lọc nhiệm vụ chi tiết hơn theo từng Dự án riêng lẻ, từ tùy chọn Projects.
   
8. Nhấp vào tùy chọn Projects, để chọn Dự án cần thiết.
9. Các nhiệm vụ trong dự án đó sẽ được liệt kê trên màn hình.
10. Chọn một nhiệm vụ cụ thể để xem chi tiết về Nhiệm vụ đó trong Xem trước.
    
11. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Nhiệm vụ hoặc Trạng thái nhiệm vụ, thay đổi đó sẽ được cập nhật trực tiếp trong Zoho Projects.

Thêm nhiệm vụ vào Zoho Projects:

Bạn cũng có thể trực tiếp tạo Nhiệm vụ, trong bất kỳ dự án nào đã được tạo trong Zoho Projects.

1. Đăng nhập vào Zoho Mail
2. Nhấp vào biểu tượng Tasks trong thanh ứng dụng bên trái hoặc Nhấp vào đây để khởi chạy ứng dụng Nhiệm vụ trong tab mới.
3. Trong ứng dụng Nhiệm vụ, tìm mục Unified View từ menu bên trái.
   
4. Các Cổng dự án mà bạn tham gia sẽ được liệt kê ở đây.
5. Nhấp vào Projects từ thanh trên cùng để xem chế độ xem mở rộng.
   
6. Chọn Cổng bất kỳ để xem các Nhiệm vụ liên kết trong Cổng đó.
   
7. Bạn có thể lọc nhiệm vụ chi tiết hơn theo từng Dự án riêng lẻ, từ tùy chọn Projects.
   
8. Nhấp vào tùy chọn Projects, để chọn Dự án cần thiết.
9. Nhấp vào nút Add Task trên thanh menu trên cùng.
   
10. Cung cấp tiêu đề Nhiệm vụ và chọn Danh sách nhiệm vụ từ các tùy chọn được liệt kê.
11. Cung cấp chi tiết tương ứng cho Nhiệm vụ cần thêm.
    ​
12. Nhấp vào Add để tạo Nhiệm vụ trong Dự án đã chọn.

Tùy vào tùy chọn người dùng được đặt cho cổng đó, bạn có thể chỉnh sửa/đặt tùy chọn cho nhiệm vụ tương ứng.

Khắc phục sự cố

Không có Cổng dự án nào

Nếu bạn là người dùng mới đăng ký không phải là thành viên của Zoho Projects, khi tìm cách Thêm email dưới dạng nhiệm vụ/lỗi, bạn sẽ được thông báo Không có cổng dự án nào liên kết với tài khoản của bạn.

Các bước cần thực hiện để thêm cổng

1. Nhấp vào liên kết Zoho Projects được cung cấp trong thông báo lỗi bật lên.
2. Trên trang Cổng dự án xuất hiện sau đó, hãy cung cấp tên cổng mong muốn.
3. Nhấp vào Tạo cổng của bạn để thêm cổng.
4. Tiếp tục đến giao diện Zoho Mail và Thêm email dưới dạng nhiệm vụ/lỗi dự án.

Email liên quan sẽ được thêm dưới dạng Nhiệm vụ/Lỗi trong cổng mới tạo.

Cổng mặc định

Nếu bạn đã chọn cổng mặc định trong Zoho Projects hoặc nếu bạn chỉ là thành viên của một cổng Zoho Project, cổng này sẽ được đặt làm cổng mặc định trong tích hợp Zoho Projects. Email đã chọn sẽ được thêm dưới dạng Nhiệm vụ/Lỗi trong cổng đó.

Trong trường hợp bạn là thành viên của nhiều Cổng Zoho Projects, bạn sẽ được yêu cầu chọn một trong các cổng làm cổng mặc định.

Các bước cần thực hiện để đặt cổng mặc định

1. Nhấp vào liên kết Cài đặt được cung cấp trong thông báo lỗi bật lên.
2. “BẬT” nút bật/tắt bên cạnh Zoho Projects.
3. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh tùy chọn tên cổng.
4. Chọn một cổng bất kỳ trong các cổng Dự án của bạn làm cổng mặc định.
5. Tiếp tục đến giao diện Zoho Mail và Thêm email dưới dạng nhiệm vụ/lỗi dự án.

Email sẽ được thêm dưới dạng Nhiệm vụ/Lỗi vào cổng đã chọn.