El complemento Zoho CRM para MS Outlook es un complemento de mejora de la productividad para la sincronización de contactos, tareas y eventos entre Zoho CRM y Microsoft Outlook. El complemento Zoho CRM para MS Outlook está disponible para los usuarios de Windows y Mac.

Disponibilidad

Permiso necesario: usuarios que cuenten con el permiso Integración con Microsoft Outlook en su perfil.

 

Funciones clave

Características disponibles en el complemento Zoho CRM (usuarios de Windows)

• Sincronizar automáticamente contactos, eventos de calendario y tareas de Microsoft Outlook a Zoho CRM.
• Asociar correos electrónicos entrantes y salientes de MS Outlook con clientes potenciales, contactos o acuerdos en Zoho CRM.
• Agregar mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos al cliente potencial o contacto en Zoho CRM sin modificar el mensaje original en Microsoft Outlook.
• Exportar contactos, calendario (eventos) y tareas de Microsoft Outlook a Zoho CRM.
• Agregar correos electrónicos como casos en Zoho CRM.
• Resolver conflictos durante la sincronización de contactos, calendario y tareas con Zoho CRM, a fin de que no haya duplicación en los datos de los clientes

Características disponibles en el complemento Zoho CRM (usuarios Mac)

• Sincronizar contactos, eventos de calendario y tareas de Microsoft Outlook a Zoho CRM.
• Asociar correos electrónicos entrantes y salientes de Microsoft Outlook con acuerdos en Zoho CRM.
• Resolver conflictos durante la sincronización de contactos, calendario y tareas con Zoho CRM, a fin de que no haya duplicación en los datos de los clientes

Requisitos del sistema

Para usuarios de Windows

• Hardware: x486 con RAM de 256 MB o superior y espacio en disco mínimo de 10 MB.
• Sistemas operativos: Windows 7, 8 y 10.
• Software: Microsoft Outlook 2010/2013/2016

Para usuarios Mac

• Sistemas operativos: Mac OS X 10.6 y superior.
• Software: Microsoft Outlook 2011 para Mac