Egnyte para Zoho CRM

Egnyte es un software para compartir y sincronizar archivos a nivel de empresa. La extensión Egnyte es de utilidad para los vendedores que utilizan Zoho CRM para almacenar y realizar el seguimiento de los archivos que se utilizan a diario, como las cuentas, las facturas y las cotizaciones. Después de sincronizar ambas cuentas, todos estos archivos se pueden gestionar y enviar a los clientes potenciales y los clientes existentes con mayor facilidad.

Disponibilidad

Instalar la extensión

Puede ir a Zoho Marketplace e instalar la extensión de Egnyte o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM e instalarla desde ahí.

Para instalarla desde Zoho CRM

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista.
2. Haga clic en Todas lasextensiones, luego busque y haga clic en Egnyte.
3. Haga clic en Comprar ahora.
   Será redirigido a la página de pagos, donde podrá realizar la compra. Después de su compra, aparecerá una ventana emergente para instalar la extensión.
4. En la ventana emergente, haga clic en Instalar ahora.
5. Acepte los términos del servicio y haga clic en Instalar.
   
6. En el cuadro Declaración de privacidad, lea la declaración y haga clic en Aceptar y continuar.
   
7. En la sección Seleccionar usuarios o perfiles, seleccione los usuarios para quienes se debe instalar la extensión.
   • Instalar solo para administradores: la extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Los usuarios deben tener una cuenta de Egnyte y ser parte del mismo dominio para usar esta función.
   • Seleccionar perfiles: la extensión se instalará para los usuarios del perfil seleccionado. Seleccione esta opción, haga clic en Continuar y luego seleccione los perfiles necesarios.
     
8. Haga clic en Autorizar para habilitar la sincronización entre las dos aplicaciones.
   Si omite este paso, posteriormente puede entregar la autorización en Ajustes > Configuración > Catálogo de soluciones > Todo. En la página de detalles de la extensión de Egnyte, haga clic en Autorizar.
   
9. En la ventana emergente, especifique el nombre de dominio de Egnyte (p. ej., zykler.egnyte.com) y haga clic en Guardar y autorizar.
10. Haga clic en Permitir acceso para conceder a CRM Zoho el acceso a Egnyte, de modo que pueda cargar y compartir archivos desde CRM hacia su cuenta de Egnyte.
    

Compartir archivos entre Zoho CRM y Egnyte

Cuando cree un contacto o un cliente potencial en Zoho CRM, se creará automáticamente una carpeta dentro de su cuenta de Egnyte. Después de eso, podrá cargar archivos a esta carpeta, los que se mostrarán en las listas relacionadas de su registro.

Para compartir archivos desde Zoho CRM

1. Vaya a los módulos de clientes potenciales, cuentas, contactos, casos o acuerdos.
2. Haga clic en un registro al que desee agregar o compartir los documentos.
3. En la página de detalles del registro, haga clic en Agregar archivo a Egnyte.
   Los archivos se agregarán automáticamente a las subcarpetas correspondientes de su cuenta de Egnyte, desde donde podrá verlos por separado.
   
4. Ver archivos agregados en Egnyte.
   

Agregar archivos desde Egnyte hacia Zoho CRM

1. En Egnyte, haga clic en el módulo en el que desea guardar el archivo y cree una subcarpeta para ese registro en particular.
2. Agregue un archivo o una carpeta en la ubicación designada, y se mostrará en la lista relacionada de ese registro concreto de Zoho CRM.

Desinstalar la extensión

Cuando desinstale la extensión de Egnyte, tenga en cuenta que se eliminarán todos los datos relacionados con Egnyte que están en Zoho CRM y no los podrá recuperar.

Para desinstalar la extensión de Egnyte

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista.
2. Busque Egnyte y haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
   
3. Haga clic en Aceptar para confirmar.