Extensión de SurveyMonkey para Zoho CRM

SurveyMonkey es una plataforma de encuestas en la que puede crear encuestas sencillas o complejas y analizar esas valiosas respuestas. Esta extensión es de utilidad para trasladar esas encuestas y sus respuestas a su cuenta de Zoho CRM y asociarlas con los contactos de CRM. Las encuestas se agregan como campañas y los contactos se pueden sincronizar desde SurveyMonkey hacia Zoho CRM unidireccional o bidireccionalmente. Además, puede enviar encuestas a sus contactos desde Zoho CRM.

Instalar SurveyMonkey

El primer paso es instalar la extensión y autenticar con sus credenciales de inicio de sesión de SurveyMonkey. Después de hacerlo, se pueden sincronizar las encuestas y los contactos. Después de la instalación, se crean tres módulos: SurveyMonkey, Detalles de SurveyMonkey y Respuestas de SurveyMonkey. Puede ir a Zoho Marketplace e instalar la extensión de SurveyMonkey o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM e instalarla desde allí.

Para instalar la extensión de SurveyMonkey

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
2. Se muestran todas las extensiones instaladas. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
3. Haga clic en Todas las extensiones, luego busque y haga clic en SurveyMonkey.
   Aparecerán disponibles los detalles sobre la extensión.
4. Haga clic en Instalar ahora.
5. En la siguiente pantalla, acepte los términos del servicio y haga clic en Continuarpara realizar la instalación.
   
6. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Confirmar.
   • Instalar solo para el administrador - La extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios - La extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Los usuarios deben contar con una cuenta de SurveyMonkey para utilizar esta función.
   • Seleccionar perfiles - La extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Debe seleccionar esta opción, hacer clic en Continuar y luego seleccionar el perfil
     La extensión se instalará automáticamente para los usuarios especificados. Después de la instalación deberá dar una autorización mediante sus credenciales de inicio de sesión de SurveyMonkey.
7. Haga clic en Autorizar.
   Si hace clic en Omitir este paso, puede dar la autorización posteriormente en Ajustes>Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   En la página de detalles de la extensión de SurveyMonkey, puede hacer clic en Autorizar.
   
8. En la ventana emergente, especifique el Correo electrónico y la Contraseña de la cuenta de SurveyMonkey y haga clic en Iniciarsesión.
   
9. Revise los permisos y haga clic en Autorizar.
   La cuenta se autorizará y se podrá utilizar la extensión.

Establecer las opciones de sincronización y asignar encuestas

Después de realizar la instalación, podrá sincronizar los contactos y las encuestas. Las encuestas se pueden ingresar desde SurveyMonkey, mientras que los contactos se pueden sincronizar bidireccionalmente. Las encuestas se encuentran en la pestaña SurveyMonkey. Estas encuestas se pueden seleccionar y asignar a la pestaña Campañas donde se crean como campañas.

Para asignar encuestas

1. Vaya a la pestaña SurveyMonkey.
2. Seleccione las encuestas que desee asignar y haga clic en Asignar a Zoho CRM.
   Las nuevas encuestas se crearán como campañas en Zoho CRM y se actualizarán las encuestas existentes.
   

Para establecer las opciones de sincronización

1. Vaya a la pestaña SurveyMonkey.
2. Haga clic en Ajustes de sincronización.
   Tendrá la opción de sincronizar los contactos unidireccional o bidireccionalmente.
3. Seleccione entre las opciones de sincronización Unidireccional o Bidireccional.
4. En la opción Sincronizar suscriptores con, seleccione Clientes potenciales o Contactos.
   Los contactos de SurveyMonkey se sincronizarán en Zoho CRM como clientes potenciales o contactos.
5. Haga clic en Sincronizar ahora.

Ver encuestas importadas y las respuestas de las encuestas

Para ver encuestas importadas

1. Vaya a la pestaña Detalles de SurveyMonkey.
   Se mostrarán las encuestas extraídas de SurveyMonkey.
2. Haga clic en una encuesta. Puede realizar las siguientes acciones:
   • Agregar notas.
   • Cargar archivos adjuntos o agregar enlaces.
   • Programar eventos, llamadas o tareas.
   • Enviar correos electrónicos.
   • Ver las respuestas de las encuestas en las listas correspondientes.
     

Para ver los detalles de las respuestas de las encuestas

1. Vaya a la pestaña Respuesta de SurveyMonkey.
2. Haga clic en un Nombre de respuesta. Puede realizar las siguientes acciones:
   • Agregar notas.
   • Cargar archivos adjuntos o agregar enlaces.
   • Programar eventos, llamadas o tareas.
   • Enviar correos electrónicos.
     

Enviar encuestas de SurveyMonkey desde Zoho CRM

Las encuestas que cree en SurveyMonkey se pueden enviar a los contactos de su cuenta de Zoho CRM.

Para enviar encuestas de SurveyMonkey desde Zoho CRM

1. Haga clic en el módulo Clientes potenciales/Cuentas/Contactos.
2. Seleccione el registro al cual desea enviar la encuesta.
3. Haga clic en Enviarencuesta.
4. En el cuadro emergente, realice la siguiente acción:
5. Seleccione una encuesta de la lista desplegable.
   Todas las encuestas de SurveyMonkey aparecen en este cuadro.
   
6. Utilice la opción Agregar destinatarios para seleccionar los contactos a los que desee enviar la encuesta.
7. Escriba un Asunto para el correo electrónico en el que enviará la encuesta.
8. Haga clic en Enviar.
9. También puede enviar encuestas a varios registros a la vez mediante el botón Enviar encuesta en la página de inicio del módulo.
   Este botón solo se encuentra disponible en el módulo Clientes potenciales/Contactos.
10. Seleccione las casillas correspondientes a los registros. La encuesta se enviará a estos clientes potenciales o contactos. 
11. Haga clic en el botón Enviar encuesta y siga el mismo procedimiento desde el paso 4 en adelante.

Desinstalar SurveyMonkey

Si desea desinstalar esta extensión, tenga en cuenta que posteriormente se eliminarán todos los datos y no se podrán recuperar.

Para desinstalar SurveyMonkey

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo > Extensiones instaladas.
2. Busque la extensión de SurveyMonkey y haga clic en Desinstalar.
   
3. Haga clic en Aceptar para confirmar la desinstalación.
4. La extensión se desinstalará.