Análisis avanzado de CRM
¿Cómo puedo…?arriba
El análisis avanzado de CRM, con tecnología de Zoho Reports, lo ayuda a analizar los datos de CRM y crear esclarecedores informes y paneles de inteligencia empresarial. Con esta integración, Ventas y marketing puede desglosar los datos y tomar mejores decisiones comerciales basándose en los datos. Para conocer más sobre las capacidades del análisis avanzado, consulte también Zoho Reports - Análisis avanzado
Disponibilidad
Se requiere permiso: los usuarios necesitan tener un plan básico o superior en Zoho Reports.
Nota:
- Puede utilizar los datos de CRM de los clientes potenciales, contactos, cuentas, acuerdos potenciales, casos, actividades y módulos personalizados, y los detalles de los usuarios.
- Los usuarios de Zoho CRM con un perfil de administrador tienen permiso para asociar su cuenta de CRM con Zoho Reports.
- Solo puede asociar una cuenta única de Zoho Reports con Zoho CRM.
- Cualquier usuario con perfil de administrador puede desactivar el análisis avanzado de CRM.
- Si se desactiva la cuenta de Zoho Reports, también se eliminarán los datos, informes y paneles en Zoho Reports.
- Los usuarios de Zoho CRM no pueden acceder a los informes y paneles avanzados en Zoho Reports sin una licencia activa de Zoho Reports.
Configurar la integración de Zoho Reports
Para configurar la integración de Zoho Reports
- Inicie sesión en Zoho CRM con los privilegios del perfil de administrador.
- Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Zoho> Análisis avanzado de CRM.
- En la página Análisis avanzado de CRM, haga clic en Configurar.
- En la página Configuración de Zoho Reports, haga lo siguiente:
- Seleccione los campos de los módulos.
- Programe la hora de sincronización.
- Haga clic en Guardar.
Recibirá un correo electrónico después de importar los datos de CRM a Zoho Reports.
Nota
- Todos los cambios posteriores que haga a los registros de Zoho CRM se sincronizarán automáticamente con Zoho Reports en la hora de sincronización programada.
- Las opciones de sincronización Cada 3 horas, Cada 6 horas y Cada 12 horas solo están disponibles si la cuenta asociada de Zoho Reports es de la edición estándar o una superior.
- En cuanto a la edición básica de Zoho Reports, solo están disponibles las opciones de sincronización Diaria y Manual.
Activar el complemento Zoho Reports
(para los usuarios de Zoho Reports que usan el plan gratuito, período de prueba de 15 días)
Puede utilizar el complemento del análisis avanzado para evaluar sus datos de CRM y crear potentes informes y paneles, solo si tiene el plan gratuito con un período de prueba de 15 días.
Para activar la licencia de Zoho Reports
- Haga clic en la pestaña Informes.
- En la página de inicio de los informes, haga clic en el enlace Análisis avanzado de CRM.
Entrará a Zoho Reports. - En Zoho Reports, haga clic en Suscripción > Actualizar.
- Elija el plan básico o uno superior para actualizar.
Crear informes
Cuando termine de configurar el análisis avanzado de CRM, tendrá acceso a más de 70 informes y paneles hechos previamente. Además de esto, también puede crear informes según sus necesidades, utilizando el método de arrastrar y soltar en el generador de informes de Zoho Reports. Consulte también Creación de informes ad hoc mediante Zoho Reports
Informes de muestra
A continuación, se presentan algunos informes adicionales que se pueden crear utilizando Zoho Reports.
- Creación de un informe de embudo de ventas
- Creación de informes de porcentaje de ganancias-pérdidas
- Creación de informes sobre los cinco mejores/peores vendedores
Ver los informes y paneles
Para ver los informes y paneles
- Inicie sesión en Zoho CRM.
- Haga clic en la pestaña de informes.
- En la página de inicio de informes, haga clic en Análisis avanzado de CRM.
El análisis avanzado de CRM se abrirá en una nueva pestaña del navegador web. Consulte también Zoho Reports - Ayuda en línea
Compartir Zoho Reports
Los informes y paneles creados en Zoho Reports, con los datos de CRM, estarán accesibles solo para el administrador que haya configurado el complemento Zoho Reports. Sin embargo, podrá compartir los informes con otros usuarios de Zoho CRM (incluidos otros administradores de CRM).
Para compartir Zoho Reports con usuarios de Zoho CRM
- Inicie sesión en Zoho Reports.
- Abra la base de datos de Informes de Zoho CRM.
- En la página de informes de Zoho CRM, seleccione el informe correspondiente y, a continuación, haga clic en Compartir.
- Seleccione la opción Compartir según sea necesario.
Tendrá diferentes opciones para compartir los informes con los usuarios de CRM. Consulte también Uso compartido y colaboración en Zoho Reports
Desactivar el análisis avanzado de CRM
Como administrador, puede desactivar el análisis avanzado de CRM en Zoho CRM. Tenga en cuenta que cuando desactive:
- todos los datos, informes y paneles creados en la cuenta de Zoho Reports se eliminarán.
- La cuenta de Zoho Reports NO se degradará automáticamente a un plan gratuito. Siempre que sea necesario, puede degradarla al plan necesario.
Para desactivar el análisis avanzado de CRM
- Inicie sesión en Zoho CRM con el perfil de administrador.
- Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Zoho>Análisis avanzado de CRM.
- En la página Análisis avanzado de CRM, haga clic en el enlace Desactivar.
- En la página de desactivación de Zoho Reports, haga clic en Sí, comprendo. Desactivar ahora.