Extensión del tablero de Kanban para Zoho CRM

Cuando un proyecto de empresa se expande o su equipo crece, el líder de equipo o el administrador deberán hacerse cargo de la administración de muchos aspectos. El tablero de Kanban para Zoho CRM proporciona una forma organizada de realizar el seguimiento de todos los datos y las actividades necesarias. Proporciona una visión panorámica para que no pierda su tiempo y esfuerzo en el seguimiento de la ubicación de cada acuerdo en el flujo o de la cantidad de tareas pendientes de su equipo.

El tablero de Kanban permite crear varios tableros basados en una vista de lista del módulo o la responsabilidad de los registros. En función de cualquiera de los campos de la lista de selección, divide los datos en columnas para una fácil visualización. Se puede crear un tablero de Kanban para los módulos estándar y personalizados. Además, cuando esté utilizando extensiones como las de Zendesk, SurveyMonkey, etc., también podrá crear un tablero para los datos del software de terceros.

Instalar la extensión del tablero de Kanban

Puede ir a Zoho Marketplace e instalar la extensión del tablero de Kanban o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM e instalarla dese ahí. Después de realizar la instalación, la extensión estará disponible para todos los usuarios en la cuenta de Zoho CRM de la organización. Todos los usuarios pueden acceder a la pestaña del tablero de Kanban y crear tableros.

Para instalar la extensión del tablero de Kanban:

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Haga clic en Todas las extensiones, luego busque y haga clic en Tablero de Kanban.
   Aparecerán disponibles los detalles sobre la extensión.
3. Haga clic en Instalar ahora.
4. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Confirmar.
   • Instalar solo para administradores: la extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Los usuarios deberán tener una cuenta del Tablero de Kanban para utilizar esta función.
   • Seleccionar perfiles: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Debe seleccionar esta opción, hacer clic en Continuar y luego seleccionar el perfil
     La extensión se instalará automáticamente para los usuarios especificados.

Crear un nuevo tablero de Kanban

Puede crear un tablero de Kanban para cualquier módulo y agrupar las columnas por campos de la lista de selección. Por ejemplo, un tablero para todos los clientes potenciales que asistieron a una feria comercial y su estado de seguimiento. La breve información sobre cada registro que se muestra en el tablero también se puede personalizar y seleccionar según lo necesite.

En un tablero, puede hacer lo siguiente:

• Crear un registro: puede crear un registro para el mismo módulo a partir del cual se creó el tablero.
• Mover los archivos a otra columna: esto significa que puede simplemente arrastrar y soltar un registro para actualizar el valor del campo. El registro se actualizará según la columna a la que se movió.
  
• Eliminar un registro: si hace clic en este ícono () se eliminará el registro.
• Ver detalles de un registro: acceda a todos los detalles de un registro si hace clic en esta opción.

Para crear un nuevo tablero de Kanban:

1. Haga clic en el módulo Tablero de Kanban.
2. Seleccione la lista desplegable y haga clic en Creartablerode Kanban.
   
3. En la ventana emergente, haga lo siguiente:
   • Ingrese un nombre de tablero.
   • En la lista desplegable, seleccione el módulo para el que desea crear un tablero.
     En esta lista también se mostrarán los módulos personalizados.
   • Seleccione los campos de la lista de selección en la lista desplegable Agruparpor.
     En la lista, se mostrarán todos los campos de la lista de selección del módulo seleccionado.
     
   • Marque la casilla correspondiente si desea Mostrar el tablero de Kanban a todos.
   • En Filtrar por, seleccione Registros o Vista de lista. Los registros se mostrarán en el tablero de Kanban según su selección.
   • Seleccione los campos Título de la tarjeta, Nombre de la tarjeta y Etiquetas de la tarjeta. Estos son los valores que se muestran en el resumen del registro en el tablero de Kanban.
   • Haga clic en Guardar.

Editar o eliminar un tablero de Kanban

En la lista de tableros de Kanban, también puede seleccionar uno para verlo y editarlo.

Para editar o eliminar un tablero de Kanban

1. Haga clic en el módulo Tablero de Kanban.
2. Seleccione un tablero de la lista desplegable.
3. En la ventana emergente, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
   
4. Haga clic en el enlace Eliminar para eliminar el tablero de Kanban.

Desinstalar la extensión

Si desea desinstalar la extensión del tablero de Kanban, tenga en cuenta que todos los tableros se eliminarán junto con la pestaña del tablero de Kanban.

Para desinstalar el tablero de Kanban

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Busque Tablero de Kanban y haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
3. Haga clic en Aceptar para confirmar.