Configurar complemento Zoho CRM en Mac

Hay algunos ajustes básicos que debe realizar antes de iniciar la sincronización de contactos, tareas y eventos de calendario.

Iniciar sesión en el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook

Iniciar sesión con las credenciales de inicio de sesión de Zoho CRM

Para empezar, primero debe iniciar sesión en el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook con las credenciales de inicio de sesión de Zoho CRM. También puede iniciar sesión con sus credenciales de inicio de sesión de Google Apps, Google, Yahoo o Facebook, pero con una contraseña diferente. Consulte también Iniciar sesión con otras credenciales de inicio de sesión

Para iniciar sesión en el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook

1. Abra Microsoft Outlook, haga clic en el ícono de la barrade menú y, luego, haga clic en Iniciar sesión.
   
2. En el cuadro de diálogo Iniciar sesión, ingrese el correo electrónico/nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Zoho.
3. Seleccione la casilla de verificación Permanecer conectado si desea ingresar automáticamente en Zoho CRM en el próximo inicio de sesión.
   
4. Haga clic en Iniciar sesión.
   Después de iniciar sesión, se activarán las opciones del complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook.

Iniciar sesión en el complemento Zoho CRM cuando la autenticación de dos factores está activada

La autenticación de dos factores (TFA) es una medida de seguridad adicional que utiliza su teléfono celular para proteger la cuenta de Zoho. Si tiene habilitada la TFA, tiene la opción de establecer contraseñas específicas de aplicación. Establezca una contraseña para iniciar sesión en el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook.

Para iniciar sesión en el complemento Zoho CRM cuando la autenticación de dos factores está activada

1. Vaya a https://accounts.zoho.com
2. Haga clic en el enlace Autenticación de dos factores.
3. En la página Autenticación de dos factores, haga clic en Administrar contraseñas específicas de aplicación.
4. En la ventana emergente Contraseñasespecíficas deaplicación, haga lo siguiente:
   • Ingreseel nombre del dispositivo o la aplicación en el cuadro de texto.
     
   • Especifique la contraseña actual que se utiliza para iniciar sesión en Zoho.
   • Haga clic en Generar. Se generará una contraseña aleatoria.
     Puede usar la dirección de correo electrónico que empleó para iniciar sesión en Zoho junto con esta contraseña generada para iniciar sesión en el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook.

Iniciar sesión con las credenciales de inicio de sesión de Google Apps, Google, Yahoo o Facebook

Los usuarios que utilizan las credenciales de su cuenta de Google, Google Apps, Yahoo o Facebook para iniciar sesión en Zoho CRM, también pueden utilizar el complemento para Microsoft Outlook, pero con otras credenciales de inicio de sesión. Puede utilizar la misma dirección de correo electrónico, pero debe generar una nueva contraseña para utilizar el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook.

Para iniciar sesión en el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook si utiliza credenciales de Google Apps, Google, Yahoo o Facebook para iniciar sesión en Zoho CRM

1. Vaya a https://crm.zoho.com
2. En la página Iniciar sesión, haga clic en el enlace Olvidémi contraseña.
   
3. En la página Solicitud de restablecimiento de contraseña, especifique la dirección de correo electrónico registrada de Google Apps, Google, Yahoo o Facebook que utiliza para iniciar sesión en Zoho CRM.
4. Ingrese los caracteres para la verificación de imagen y haga clic en Solicitar.
   Se enviará un correo electrónico con un enlace para restablecer la contraseña a la dirección de correo electrónico que haya especificado.
5. Restablezca la contraseña y utilícela junto con la dirección de correo electrónico registrada de Google Apps, Google, Yahoo o Facebook que utiliza para iniciar sesión en Zoho CRM.

Configurar categorías y carpetas para los contactos, las tareas y el calendario

Cuando configura una sincronización de contactos o tareas, puede especificar la carpeta desde la cual se deben sincronizar los registros. Los contactos y las tareas no tienen selección de categoría. Para el calendario (eventos), debe seleccionar las categorías en las que se deben sincronizar los registros.

Para establecer una categoría y una carpeta

1. En la barra de menús, haga clic en el ícono > Configuración.
2. En el cuadro de diálogo Configuración, haga clic en el enlace Cambiar en la carpeta del contacto o la tarea.
   Los registros se sincronizarán solo desde la carpeta seleccionada.
   
3. Haga clic en el enlace Cambiar correspondiente a la categoría del calendario y realice una de las siguientes acciones:
   • Seleccione Categoría de Zoho. Solo se sincronizarán los registros de esta categoría.
     Seleccione todas las categorías si desea sincronizar todos los registros (sin importar su categoría).
   • Seleccione las categorías que desee para sincronizar solo los registros en tales categorías.
4. Haga clic en Aceptar.

Configurar ajustes de resolución de conflictos

Los ajustes de resolución de conflictos se utilizan cuando hay registros con un conflicto en los valores de campo durante una sincronización. Con tales registros en conflicto, se aplicará la opción seleccionada siempre que los registros se estén actualizando. Tenga en cuenta que estas opciones no se aplican cuando se agregan nuevos registros.

Para configurar los ajustes de resolución de conflictos

1. Haga clic en el ícono > Configuración.
2. En el cuadro de diálogo Configuración, en la sección Resoluciónde conflictos, elija una de las siguientes opciones:
   • Dar preferencia a Zoho: los valores de Zoho CRM se sobrescribirán sobre los valores de Microsoft Outlook.
   • Dar preferencia a Outlook: los valores de Microsoft Outlook se sobrescribirán sobre los valores de Zoho CRM.
     
3. Haga clic en Aceptar.