Utilización del complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook (Mac)
¿Cómo puedo…?
Mediante el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook, puede hacer lo siguiente:
- Sincronizar contactos, tareas y eventos del calendario de Microsoft Outlook a Zoho CRM (y viceversa)
- Agregar correos electrónicos a los acuerdos en Zoho CRM
Sincronizar contactos, tareas y calendarios
La opción Sincronizar mueve los contactos, las tareas y los eventos de calendario de Microsoft Outlook a Zoho CRM y viceversa. Ayuda a mantener actualizados sus datos en Zoho CRM y Microsoft Outlook, de forma que pueda evitar la duplicación de datos. La sincronización de datos se inicia manualmente.
Asignación de campos
Sincronización de contactos
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Longitud del campo en Zoho CRM |
| 1. Nombre | Nombre | 40 |
| 2. Apellido | Apellido | 80 |
| 3. Cargo laboral | Cargo | 100 |
| 4. Nombre de la empresa | Nombre de la cuenta | 200 |
| 5. Departamento | Departamento | 50 |
| 6. Número de teléfono de la empresa | Teléfono | 50 |
| 7. Número de teléfono particular | Teléfono particular | 30 |
| 8. Otro número de teléfono | Otro teléfono | 30 |
| 9. Número de fax de la empresa | Fax | 30 |
| 10. Número de teléfono celular | Celular | 30 |
| 11. Número de teléfono del asistente | Teléfono del asistente | 30 |
| 12. Calle de la dirección comercial | Dirección postal | 250 |
| 13. Ciudad de la dirección comercial | Ciudad postal | 30 |
| 14. Estado de la dirección comercial | Estado postal | 30 |
| 15. Código postal de la dirección comercial | Código postal | 30 |
| 16. País de la dirección comercial | País postal | 30 |
| 17. Calle de la otra dirección | Otra calle | 250 |
| 18. Ciudad de la otra dirección | Otra ciudad | 30 |
| 19. Estado de la otra dirección | Otro estado | 30 |
| 20. Código postal de la otra dirección | Otro código postal | 30 |
| 21. País de la otra dirección | Otro país | 30 |
Sincronización de tareas: asignación de campos
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Longitud en Zoho CRM |
| 1. Asunto | Asunto | 255 |
| 2. Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento | - |
| 3. Fecha de inicio | ------------ | - |
| 4. Prioridad | Prioridad | - |
| 5. Estado | Estado | - |
| 6. Descripción | Descripción | 32 000 |
Sincronización de calendarios
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Longitud en Zoho CRM |
| 1. Asunto | Asunto | 255 |
| 2. Hora de inicio | Fecha y hora de inicio | - |
| 3. Hora de finalización | Fecha y hora de finalización | - |
| 4. Ubicación | Lugar | 255 |
| 5. Descripción | Descripción | 32 000 |
Para sincronizar contactos, tareas y eventos de calendario
- Inicie sesión en el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook.
- Desde el ícono
, haga clic en Sincronizar contactos/Sincronizar Tareas/Sincronizar calendario.
Se obtendrán registros según los ajustes de sincronización. Estará disponible la lista de cambios que se realizarán en Zoho CRM y Microsoft Outlook. Puede hacer clic en cada botón para obtener la lista detallada de cambios.
- Haga clic en Sincronizar.
Agregar un correo electrónico a clientes potenciales, contactos o acuerdos
Puede asociar los mensajes de correo electrónico que envíe o reciba en Microsoft Outlook a los registros de cliente potencial, contacto o acuerdo en Zoho CRM.
Para agregar correos electrónicos a Zoho CRM (opción Agregar correo electrónico)
- Seleccione el correo electrónico específico del cliente desde Microsoft Outlook.
- Desde el complemento Zoho CRM, haga clic en Agregar correo electrónico.
- En el cuadro de diálogo Buscar y agregar correo, seleccione de la lista desplegable el módulo al que desea agregar el correo electrónico.
- Si seleccionó el módulo Acuerdos en el paso anterior, seleccione los criteriosde búsqueda como Direcciónde correo electrónico o Nombredel acuerdo.
Tras seleccionar Dirección de correo electrónico, se enumerarán los registros asociados a la dirección de correo electrónico coincidente en Zoho CRM. - Escriba el valor debúsqueda.
- Desde la lista de registros coincidentes, seleccione un registro al que desea agregar el correo electrónico y haga clic en Agregar correo.
