Zoho Writer es un procesador de textos en línea que permite crear y compartir documentos en línea. Mediante el uso del complemento Zoho Writer en Zoho CRM, puede crear plantillas en línea y usar datos de CRM (clientes potenciales, cuentas, contactos y potenciales) a fin de crear documentos de combinación de correo como formularios, cartas, etiquetas de dirección, sobres, entre otros, en cualquier lugar. Puede utilizar esta función sin necesidad de descargar e instalar un software.

Disponibilidad

Se requiere permiso: los usuarios que cuenten con el permiso del complemento Zoho Writer en su perfil.

 

Beneficios

• No requiere instalación, ya que puede crear plantillas en línea usando Zoho Writer.
• Uso de las credenciales de inicio de sesión de Zoho CRM para iniciar sesión en Zoho Writer (Inicio de sesión único).
• Envío de documentos de combinación de correo a través de correo electrónico a los clientes potenciales, cuentas, contactos, acuerdos potenciales, propietarios de los registros o usuarios.
• Ahorro de tiempo durante la creación de varios documentos.
• Generar documentos de combinación de correo con información actualizada sobre los clientes.
• Acceso a las plantillas en cualquier momento y edición en línea.

 Crear documentos de combinación de correo

La creación de documentos de combinación de correo usando Zoho Writer implica tres pasos:

• Crear plantillas de combinación de correo en Zoho Writer
• Seleccione la Lista de destinatarios de combinación de correo
• Crear documentos de combinación de correo

 Parte 1: Crear plantillas de combinación de correo en Zoho Writer

Para crear plantillas de combinación de correo

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Zoho > ZohoWriter.
   También puede ir a Configuración > Personalización > Plantillas > Plantillas de combinación de correo y, a continuación, pasar al punto 3.
2. En la página del complemento Zoho Writer, haga clic en Abrir plantillas de combinación de correo en caso de que ya tenga algunas.
   Debe hacer clic en Crear su primera plantilla en caso de que no haya creado plantillas de combinación de correo.
3. En la página Plantillas de combinación de correo, haga clic en Crear plantilla en Zoho Writer.
4. En el menú emergente Crear plantillas en Zoho Writer, especifique los siguientes detalles:
   • Ingrese el Nombre de la plantilla.
   • Ingrese la Descripción de la plantilla.
   • Seleccione la Carpeta en la lista desplegable. La plantilla se guardará en la carpeta que seleccione.
   • Seleccione el Módulo para el que desea crear la plantilla.
     Los campos de combinación de la plantilla se basan en el módulo que seleccione.
     
     
5. Haga clic en Crear.
   Se abrirá un documento en Zoho Writer.
6. Haga clic en Combinación decorreo > Insertar campos de combinación y seleccione los campos que desee insertar.
   Los campos se insertarán en el lugar específico de la plantilla de Writer.
7. Guarde el documento de plantilla de Writer.

 Parte 2: Seleccionar la lista de destinatarios de la combinación de correo

Después de crear la plantilla de combinación de correo, debe seleccionar los registros que se utilizarán para crear documentos de combinación de correo. Puede combinar datos solo de los módulos de clientes potenciales, cuentas, contactos y acuerdos potenciales.

Para seleccionar los datos que se van a combinar

1. Haga clic en la pestaña del[módulo].
2. En la página de Inicio, seleccione la vista de lista para filtrar los registros que sean necesarios.
3. Seleccione las casillas de verificación de los registros.
4. Haga clic en Más acciones > Combinación de correo.
   
5. En la ventana emergente Combinación de correo, realice lo siguiente:
   • Elija la plantilla en la lista desplegable. Solo las plantillas creadas para el tipo de registro específico aparecerán en la lista.
     Por ejemplo, si selecciona los registros de clientes potenciales que se van a combinar, solo se muestra la plantilla creada para los clientes potenciales en el cuadro desplegable.
     
   • Elija Zoho Writer o Microsoft Word para abrir la plantilla.
6. Haga clic en Combinar.
   La plantilla se abrirá en Zoho Writer o Microsoft Word según esté seleccionado.

 Parte 3: Crear documentos de combinación de correo y enviarlos por correo electrónico

Después de abrir la plantilla en Zoho Writer, debe combinar datos de Zoho CRM. Tras realizar la combinación, puede imprimir los documentos combinados o enviarlos por correo electrónico.

1. En la plantilla de Zoho Writer, haga clic en Herramientas > Combinación de correo > Completar la combinación.
   Los datos se combinarán y los documentos estarán disponibles.
   
   
   • Haga clic en Completar la combinación > Vista previa para ver una vista previa de los documentos.
   • Haga clic en Completar la combinación > Enviar por correo electrónico para enviar documentos como mensajes de correo electrónico. Seleccione el campo enviar combinación por correo electrónico en la lista Para.
     También puede imprimir los documentos combinados. No es posible guardar los documentos combinados.
   • Haga clic en Completar la combinación > Editar para editar los documentos.

 Editar plantillas de combinación de correo en Zoho Writer

Para editar plantillas de combinación de correo

1. Vaya a Configuración>Catálogo de soluciones> Zoho > ZohoWriter.
   También puede ir a Configuración > Personalización >Plantillas > Plantillas de combinación de correo y, a continuación, pasar al punto 3.
2. En la página del ComplementoZoho Writer, haga clic en Abrir plantillas de combinación de correo en caso de que ya tenga algunas.
3. En la página Plantillas de combinación de correo, haga clic en cualquiera de las plantillas de la lista.
   La plantilla se abrirá con Zoho Writer.
4. Modifique la plantilla y guárdela.