Extensión de sincronización de Google Apps para Zoho CRM

La extensión de sincronización con Google Apps para Zoho CRM proporciona a los profesionales de las ventas la oportunidad de acceder fácilmente a sus contactos y tareas de Gmail, así como a los eventos del calendario de Google desde Zoho CRM.

Instalar la extensión de sincronización de Google Apps

Puede ir a Zoho Marketplace e instalar la extensión de sincronización de Google Apps o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM e instalarla desde ahí.

Para instalar la extensión de sincronización de Google Apps:

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Haga clic en Todas las extensiones, busque y haga clic en Sincronización de Google Apps.
3. Haga clic en Instalar ahora.
4. En la siguiente pantalla, acepte los términos del servicio y haga clic en Instalar.
   
5. Seleccione los usuarios para los cuales desea instalar la extensión.
   • Instalar solo para los administradores: la extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalación para todos los usuarios: la extensión se instalará para todos los usuarios de CRM. Los usuarios deberán tener una cuenta de la Suite de Google para utilizar esta función.
   • Seleccionar perfiles: seleccione esta opción, haga clic en Continuar y luego seleccione el perfil.
     La extensión se instalará automáticamente para los usuarios especificados. Después de la instalación, deberá autorizar su cuenta con las credenciales de inicio de sesión de la Suite de Google.
     
6. Haga clic en Autorizar.
   Si omite este paso, posteriormente puede entregar la autorización en Configuración > Catálogo de soluciones > Todo. En la página de detalles de la extensión Sincronización de Google Apps, haga clic en Autorizar.
   
7. En la ventana emergente, especifique las credenciales de la cuenta de la Suite de Google y haga clic en Iniciar sesión.
8. Permita el acceso a Zoho CRM para su sincronización con la Suite de Google, a fin de que pueda iniciar la sincronización de sus contactos, eventos y tareas de CRM desde la cuenta de la Suite de Google.
   
   La cuenta recibirá la autorización y se podrá activar la extensión. Después de activar la extensión de sincronización de Google Apps en Zoho CRM, podrá verla en la lista de pestañas web disponibles en su cuenta de CRM.
   

Sincronizar contactos, tareas y eventos con Zoho CRM

Para sincronizar contactos, tareas y eventos con Zoho CRM:

1. Seleccione la pestaña web Sincronización de Google.
2. En el panel de sincronización de Google, haga clic en Iniciar sincronización.
   
3. En la página Ajustes de sincronización, seleccione la configuración de sincronización necesaria y haga clic en Guardar.
   Ahora, los contactos, las tareas y los eventos estarán sincronizados con su cuenta de Zoho CRM. Después de que se complete la sincronización, los contactos, los eventos y las tareas de Google estarán disponibles en los correspondientes módulos de CRM.
   

Ver contactos, tareas y eventos sincronizados

Para ver contactos, tareas y eventos sincronizados:

• Haga clic en el módulo de clientes potenciales y filtre la Fuente del cliente potencial con el valor GApps para ver la lista de contactos disponibles de Google sincronizados con su cuenta de CRM.
• Del mismo modo, puede filtrar y ver los eventos y las tareas con el valor GApps como Fuente del evento y Fuente de la tarea respectivamente.
• También puede ver la lista de todos los contactos, las tareas y los eventos sincronizados con Zoho CRM.
  El Resumen de la última sincronización es el recuento de archivos agregados (flecha arriba) y eliminados (flecha abajo) sincronizados. Además, puede ver la fecha de la última sincronización realizada.
  

Desinstalar la extensión

Cuando desee desinstalar la extensión de Sincronización de Google Apps, tenga en cuenta que se borrarán todos los datos y no se podrán recuperar.

Para desinstalarla:

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Busque Sincronización de Google Appsy haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
   
3. Haga clic en Aceptar para confirmar.
   Todos los datos relacionados con la extensión se eliminarán.