La integración de Zoho Campaigns con Zoho CRM cumple con las necesidades de marketing por correo electrónico que tiene su empresa. Mediante esta integración, puede sincronizar sus contactos de CRM con las listas de correo de Zoho Campaign, enviar correos electrónicos masivos a ellos y hacer un seguimiento de su respuesta.

La sincronización con Zoho Campaigns lo ayuda a exportar clientes potenciales y contactos de CRM a Campaigns, además de planificar de manera sencilla y ejecutar boletines informativos, correos electrónicos de bienvenida, encuestas de clientes, etc. Con esta integración, Sales y Marketing también puede realizar seguimientos de las respuestas de contactos y tomar mejores decisiones sobre ventas mientras realiza prospecciones en función de la respuesta recibida. Por ejemplo, si la respuesta recibió "Clics" en los enlaces del correo electrónico, tiene posibilidades de cambiar el estado del cliente potencial a posible cliente, mientras que "Marcado como correo no deseado" le permite cambiar el estado del cliente potencial a no interesado.

Disponibilidad

Permiso necesario: administradores de Zoho CRM y los usuarios con una licencia activa en Zoho Campaigns pueden configurar la integración.

Características	Gratis	Estándar	Profesional	Empresarial
Zoho Campaigns

Configurar la integración de Zoho Campaigns

Debe tener una licencia de usuario activo en Zoho Campaigns, además de una clave ZSC en Zoho CRM para configurar los ajustes de sincronización de CRM. Si no cuenta con acceso a Zoho CRM, comuníquese con su administrador de CRM. Complete los siguientes pasos para importar datos correctamente de CRM a Campaigns:

• Paso 1: Generar clave ZSC en Zoho CRM 
• Paso 2: Configurar la conexión entre Zoho CRM y Zoho Campaigns 
• Paso 3: Configurar los procesos de sincronización en Zoho Campaigns 

Paso 1: Generar clave ZSC en Zoho CRM

Primero debe generar la clave ZSC en Zoho CRM. Solo los usuarios con perfil de administrador pueden generar la clave ZSC.

Para generar la clave ZSC

1. Inicie sesión en Zoho CRM con perfil de administrador.
2. Vaya a Configuración > Espacio de desarrollador > API > Clave de comunicación de servicio de Zoho (clave ZSC).
3. Haga clic en Generar ahora.
   Se generará la clave ZSC. Si no tiene acceso a Zoho Campaigns, comparta esta clave con el usuario de Zoho Campaigns para configurar la integración.

Paso 2: Activar y configurar los ajustes de configuración

Para activar Zoho Campaigns

1. Inicie sesión en Zoho Campaigns.
2. Vaya a Ajustes, en el panel izquierdo,> haga clic en Integraciones.
3. En la página Integraciones, seleccione CRM y luego haga clic en Conectar.

   

4. En la página Detalles de autenticación, especifique lo siguiente:

   

5. Dirección de correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico de su cuenta de Zoho CRM para integrarla.
6. Clave ZSC: ingrese la clave de comunicación de los servicios de Zoho (ZSC) generada en su cuenta de Zoho CRM.
7. Haga clic en Guardar.

Paso 3: Configurar los procesos de sincronización

Después de activar la integración proporcionando la clave de ZSC y la dirección de correo electrónico, en su cuenta de Zoho CRM, debe especificar algunos detalles para los ajustes de la sincronización de Zoho CRM con Zoho Campaigns y viceversa.

Para configurar los ajustes de sincronización - De CRM a Campaigns

1. En el panel izquierdo, haga clic en Suscriptores > Servicios de sincronización.
2. Seleccione el módulo CRM. Los registros del módulo seleccionado se sincronizarán.
   En la lista, estarán disponibles los módulos Clientes potenciales, Contactos y Personalizado.
   • Todos [Registros]: todos los registros se sincronizarán con Zoho Campaigns.
   • Vista personalizada [Registros]: todos los registros de la vista de lista seleccionada se sincronizarán con Zoho Campaigns.
   • Criterios [Registros]: todos los registros que cumplen los criterios especificados se sincronizarán con Zoho Campaigns.

     

3. Especifique la descripción de laSincronización.
4. Seleccione una Lista decorreos en la lista desplegable. Los registros de CRM se agregarán a la lista de correo seleccionada.
   Se mostrarán las listas de correo creadas en Zoho Campaigns. Puede elegir uno de la lista o crear uno nuevo.
5. Haga clic en Siguiente.
6. En Asignar campos, haga clic en Asignar más para asignar otros campos de CRM con Campaigns.
   Los datos se sincronizarán en función de la asignación con los campos correspondientes.

   

7. Haga clic en Siguiente.
8. En Configurar sincronización, especifique la frecuencia de recuperación de datos.

   

9. En Tipo de recuperación, seleccione una de las siguientes opciones:
   • Recuperar datos: haga clic una sola vez, si desea que los datos del registro se sincronicen solo una vez.
   • Frecuencia de sincronización [Momento específico]: especifique la frecuencia con la que desea sincronizar los datos, ya sea a diario, semanalmente o mensualmente. Especifique también a qué hora se debe llevar a cabo la sincronización.

     

10. En Datos que se van a recuperar, elija una de las siguientes opciones:
    • Todos los datos: si desea que se recuperen todos los datos, escoja esta opción.
    • Después: especifique la fecha y hora después de las cuales se deben recuperar los datos.
11. En la sección Ajustes de sincronización avanzada, especifique lo siguiente:
    • Actualizar los contactos eliminados: los contactos que se eliminan de Zoho CRM después de haber realizado la sincronización pueden borrarse de la lista de correo o de Zoho Campaigns.
    • Excluir contactos que cancelaron la suscripción a correo electrónico: todos los contactos que hayan cancelado su suscripción de correo electrónico después de un proceso de sincronización no se actualizarán en las suscripciones posteriores. Puede quitarlos de la lista de correo o de Zoho Campaigns.

      

12. Haga clic en Iniciar para iniciar la sincronización.
    El proceso de sincronización se activará. Puede desactivarlo cuando sea necesario.

Para configurar los ajustes de sincronización - De Campaigns a CRM

1. Haga clic en Suscriptores > Servicios de sincronización > Sincronizaciones activas.
2. En la sección Ajustes deCampaigns a CRM, realice lo siguiente:
   • Crear una campaña en Zoho CRM: active esta opción para transferir las campañas creadas en Zoho Campaigns a Zoho CRM.
   • Actualizar el estado de un miembro de campaña en Zoho CRM: active esta opción para actualizar el estado de los miembros de una campaña en Zoho CRM
   • Transfiera el estado de un miembro como campos de Zoho CRM (campañas de correo electrónico): active esta opción para transferir el estado de un contacto o cliente potencial en una campaña como un valor de campo en la página de detalles del contacto/cliente potencial.
     También seleccione un campo al cual desee transferir los detalles de Zoho CRM. Puede transferir los detalles a los registros del módulo personalizado.
   • Transfiera el estado de un miembro como campos de Zoho CRM (respuestas automáticas): active esta opción para transferir el estado de un contacto o cliente potencial mientras envía respuestas automáticas o seguimientos como un valor de campo en la página de detalles del contacto o cliente potencial.
     También seleccione un campo al cual desee transferir los detalles de Zoho CRM. Puede transferir los detalles a los registros del módulo personalizado.
   • Transferir la puntuación de suscriptor a Zoho CRM: active esta opción para transferir las puntuaciones de los suscriptores a Zoho CRM. Puede seleccionar el módulo Contactos, Clientes potenciales o Personalizado.

     

3. En la sección Transferir datos a Zoho CRM, transfiera los datos de los destinatarios a Zoho CRM como Clientes potenciales o Contactos.

   

Hacer un seguimiento de las respuestas de la campaña

Puede enviar campañas de correo electrónico y respuestas automáticas (marketing por goteo) a los contactos y clientes potenciales de Zoho Campaigns. Después de ejecutar la campaña de correo electrónico desde Zoho Campaigns, puede hacer un seguimiento de distintos tipos de respuestas fácilmente en el módulo de Campañas de Zoho CRM. Puede desglosar los miembros de la campaña y ver todos los estados de las campañas de correo electrónico anteriores. Además, puede ver las estadísticas detalladas de campaña de correo electrónico sin iniciar sesión en Zoho Campaigns.

Para ver las campañas o respuestas automáticas importadas desde Zoho Campaigns

1. En Zoho CRM, haga clic en la pestaña de campañas.
   En la página Inicio de campañas, podrá ver la lista de todas las campañas.
   La columna denominada Tipo de campaña indica si la campaña se creó en Zoho CRM o Zoho Campaigns.
2. Haga clic para abrir una campaña que haya terminado recientemente con el tipo Zoho Campaigns.
   También puede hacer clic en el ícono que se encuentra al lado de Zoho Campaigns para tener una vista rápida de algunos detalles importantes de la campaña sin tener que ingresar a la página de detalles.
   
3. En la página de detalles de la campaña, podrá ver el Resumen de la campaña junto con la Actividad del destinatario.
   • En la sección Resumen se incluyen los detalles importantes de la campaña como asunto, detalles del remitente, etc., junto con las estadísticas de respuesta de la campaña.
     
   • Haga clic en la Actividad del destinatario para ver la lista de destinatarios en función de su respuesta a la campaña. Puede hacer clic y escoger el estado de un miembro para filtrar y ver la lista correspondiente de destinatarios en función de su respuesta a esta campaña. También puede filtrar y ver solo los Clientes potenciales o Contactos para cada tipo de respuesta en el menú desplegable que se encuentra en el lado derecho.
     

Hacer un seguimiento de las respuestas de la campaña

Para ver una lista de campañas por correo electrónico en el Contacto o Cliente potencial

1. En Zoho CRM, abra un cliente potencial o contacto.
2. En la página Detalles, en la lista relacionada de Campañas, visualice la lista de campañas por correo electrónico.