Google Drive para Zoho CRM

La extensión de Google Drive para Zoho CRM permite a sus vendedores sincronizar, compartir, acceder a y administrar los archivos asociados con registros a través de Google Drive directamente desde su cuenta de CRM. Todos los archivos adjuntos de sus respectivos registros de CRM se sincronizarán y se almacenarán en su cuenta asociada de Google Drive.

Instalar Google Drive

Puede ir a Zoho Marketplace e instalar la extensión de Google Drive o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM e instalarla desde ahí.

Para desinstalar la extensión de Google Drive

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Haga clic en Todaslas extensiones, busque y haga clic en Google Drive.
3. Haga clic en Instalarahora.
4. En la siguiente pantalla, acepte los términos del servicio y haga clic en Instalar.
   
5. Seleccione para qué usuarios desea instalar la extensión.
   • Instalar solo para administradores: la extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Los usuarios deberán tener una cuenta de Google Drive para utilizar esta función.
   • Seleccionar perfiles: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Seleccione esta opción, haga clic en Continuar y luego seleccione el perfil.
     La extensión se instalará automáticamente para los usuarios especificados. Después de la instalación, deberá entregar una autorización a su cuenta con las credenciales de inicio de sesión de Google Drive.
     
6. Haga clic en Autorizar.
   Si omite este paso, posteriormente puede entregar la autorización en Ajustes> Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   En la página de detalles de la extensión de Google Drive, puede hacer clic en Autorizar.
   
7. En la ventana emergente, especifique las credenciales de su cuenta de Google Drive y haga clic en Iniciarsesión.
8. Conceda acceso a Zoho CRM para que se pueda sincronizar con Google Drive, de modo que sea posible cargar y compartir los archivos de CRM a su cuenta de Google Drive.
   La cuenta recibirá la autorización y se podrá activar la extensión.
   

Compartir archivos desde Google Drive hacia Zoho CRM

Puede ver, compartir y cargar archivos directamente desde su cuenta de CRM usando la extensión de Google Drive. Por ejemplo, cuando cree un contacto o un cliente potencial en Zoho CRM, se creará automáticamente una carpeta en su cuenta de Google Drive. Después de eso, podrá cargar archivos a esta carpeta, los que se mostrarán en las listas relacionadas de su registro.

Para compartir archivos desde Zoho CRM

1. Haga clic en los módulos de clientes potenciales, cuentas, contactos o acuerdos.
2. Haga clic en un registro al que desee agregar o compartir los documentos.
3. En la página de detalles del registro, haga clic en Agregar archivo a Google Drive.
   
   Se agregarán los archivos a su cuenta de Google Drive.
   

Ver los archivos asociados con un registro

Para ver los archivos asociados con un registro

1. Haga clic en los módulos Clientes potenciales, Cuentas, Contactos o Acuerdos.
2. Haga clic en un registro y vaya a la lista relacionada de Google Drive.
   Podrá ver los archivos cargados a ese registro en particular.

Desinstalar Google Drive

Cuando desee desinstalar la extensión de Google Drive, tenga en cuenta que se borrarán todos los datos y no podrá recuperarlos.

Para desinstalar la extensión de Google Drive

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Busque Google Drive y haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
   
3. Haga clic en Aceptar para confirmar.
   Todos los datos relacionados con Google Drive se eliminarán.