Extensión de Twilio para Zoho CRM

Twilio es un sistema de comunicación en la nube que proporciona servicios de SMS a sus usuarios. Mediante la integración de Twilio con Zoho CRM, puede enviar y recibir manualmente SMS individuales o de forma masiva a sus clientes potenciales o contactos de Zoho CRM. También puede enviar mensajes de texto automatizados a sus usuarios cuando se creen clientes potenciales, contactos, eventos y tareas. Cuando instale esta extensión obtendrá los siguientes componentes:

• Mensajes de texto SMS - Un módulo personalizado que crea un registro cada vez que envía un SMS a un contacto. Junto con este módulo, también se instalarán todos los campos necesarios.
• Enviar mensajes de texto SMS - Una función personalizada que envía SMS a sus contactos cada vez que se activa.
• Enviar SMS de forma masiva - Un botón personalizado que activa la función Enviar SMS.

Aparte de estos componentes, también se instalarán algunas funciones personalizadas que activan las tareas de SMS. Puede ver la lista completa de componentes en la página de detalles de la extensión.

Instalar la extensión de Twilio SMS

Para instalar la extensión de Twilio

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Se muestran todas las extensiones instaladas. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Haga clic en Todas las extensiones, luego busque y haga clic en Twilio.
   Aparecerán disponibles los detalles sobre la extensión.
3. Haga clic en Continuarpara proceder con la instalación.
4. En la siguiente pantalla, acepte los términos del servicio y haga clic en Instalar ahora.
   
5. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Confirmar.
   • Instalar solo para el administrador - La extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios - La extensión se instalará en CRM para todos los usuarios.
   • Seleccionar perfiles - La extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Debe seleccionar esta opción, hacer clic en Continuar y luego seleccionar el perfil
     La extensión se instalará automáticamente para los usuarios especificados.

Configurar la extensión de Twilio

Después de instalar la extensión, deberá configurarla para el envío y la recepción de SMS. La URL de webhooks entrantes de Twilio se inicializará en los ajustes de la extensión durante la instalación. Luego deberá configurar tanto su cuenta de Zoho CRM (para los mensajes salientes) como su cuenta de Twilio (para los mensajes entrantes).

Configurar Zoho CRM para los mensajes salientes

1. Después de instalar la extensión en su cuenta de CRM, se le solicitará que la configure.
   Si hace clic en Omitir en este paso, puede configurarla posteriormente en Ajustes> Configuración > Catálogo de soluciones > Todo > Extensiones instaladas.
   En la página de detalles de la extensión de Twilio SMS, puede hacer clic en Configurar.
   
2. En la ventana emergente, especifique el Token de autenticación, el Mensaje del usuario, el Número de móvil de Twilio y el ID de seguridad correspondientes a la cuenta de Twilio y haga clic en Guardar.
   El token de autenticación, el número de móvil de Twilio y el ID de seguridad de la cuenta se pueden obtener a través de su cuenta de Twilio. Para obtener estos detalles, inicie sesión en su cuenta de Twilio y haga clic en Panel en el panel izquierdo de la página de inicio. Estos detalles estarán disponibles en el Panel.
   En el campo Mensajes de los usuarios, complete el texto correspondiente a SMS de forma masiva que deba enviar a sus clientes potenciales y contactos.
   
   

Configurar Twilio para los mensajes entrantes

1. Inicie sesión en su consola de Twilio y haga clic en Números telefónicos en la página de inicio.
2. En la página Gestionar números, haga clic en el número de Twilio asociado a su cuenta de Zoho CRM.
3. En la página resultante, en la sección Mensajería, seleccione Webhook en la lista desplegable Recibió un mensaje y pegue la dirección URL del webhook entrante inicializado durante la instalación y haga clic en Guardar.
   

Enviar SMS mediante Twilio SMS

Para enviar SMS de forma masiva a sus clientes potenciales o contactos mediante la extensión de Twilio SMS

1. En su cuenta de Zoho CRM, vaya al módulo correspondiente y seleccione los registros a los que desee enviar SMS en la página Visualización de lista. Se pueden seleccionar un máximo de 50 registros a la vez.
2. Haga clic en el botón Enviar SMS de forma masiva.
   
3. El SMS con el texto configurado se enviará a todos los registros seleccionados.
4. Se creará un registro nuevo en el módulo Contenido del SMS cada vez que envíe un SMS individualmente o de forma masiva a clientes potenciales o contactos.
   

SMS automatizados

Aparte del envío de mensajes manuales a sus clientes potenciales y contactos, la extensión de Twilio también incluye ciertas funciones personalizadas predeterminadas que permiten enviar mensajes automatizados a los siguientes destinatarios en los siguientes casos:

• Al propietario de un cliente potencial o un contacto cuando se cree un nuevo cliente potencial o contacto.
• A los encargados de una tarea, dos días antes de la fecha de expiración
• A todos los participantes y otras personas relacionadas o asociadas a un evento, un día antes de la fecha de expiración.

Ver SMS entrantes

Cuando un cliente potencial, un contacto o cualquier registro relacionado con su cuenta de CRM envíe un SMS a su número de Twilio, ese SMS se almacenará en su cuenta de Zoho CRM y se podrá ver en dos secciones.

• En la lista de Contenido de SMS del registro asociado.
  
• Como un nuevo registro en el módulo Contenido de SMS con la dirección marcada como Entrante.
  

Desinstalar la extensión de Twilio SMS

Puede desinstalar la extensión de Twilio SMS en cualquier momento. Recuerde que si elimina esta extensión se eliminarán todos los datos asociados.

Para desinstalar Twilio SMS

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Se muestran todas las extensiones instaladas.
2. Busque Twilio SMS y haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
   
3. Haga clic en Aceptar para confirmar.
   La extensión se desinstalará.