Con la extensión de MailChimp para Zoho CRM, ahora puede sincronizar sus campañas y suscriptores en MailChimp con Zoho CRM.

También tiene como opción la sincronización bidireccional, de modo que puede elegir si desea trasladar los datos solo desde MailChimp a Zoho CRM o en ambas direcciones. Todos sus contactos y clientes potenciales se importarán según su configuración de asignación. Además, sus campañas se importarán automáticamente al módulo de campañas de Zoho CRM.

Instalar MailChimp

Puede instalar la extensión de MailChimp desde Zoho Marketplace o su cuenta de Zoho CRM.

Para instalar la extensión de MailChimp:

1. Haga clic en Ajustes > Configuración > Catálogo de soluciones > Todo. Se muestran todas las extensiones instaladas.
   En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas por su CRM.
2. Haga clic en Todas las extensiones, y luego busque y haga clic en MailChimp. Aparecerán disponibles los detalles sobre la extensión.
3. Haga clic en Instalar ahora.
4. Acepte los términos del servicio y haga clic en Continuar para proceder con la instalación.
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5. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Confirmar.
   • Instalar solo para el administrador - La extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios - La extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Los usuarios deben contar con una cuenta de MailChimp para utilizar esta función.
   • Seleccionar perfiles - La extensión se instalará en CRM para todos los usuarios con un perfil particular. Para utilizar esta opción, haga clic en Continuar y luego seleccione los perfiles deseados.
     
     
6. Haga clic en Autorizar. (Nota: Si omite este paso, puede dar la autorización posteriormente en la página Ajustes. Para hacerlo, haga clic en Ajustes, Configuración, Marketplace y Catálogo de soluciones. Abra la página de detalles de la extensión de MailChimp y haga clic en Autorizar.)
   
7. En la nueva pestaña que aparece, ingrese el correo electrónico y la contraseña de su cuenta de MailChimp y haga clic en Iniciar sesión.
   

Sincronizar datos de MailChimp

Sincronice los datos de MailChimp con Zoho CRM y viceversa mediante esta extensión. Puede elegir la dirección de la sincronización, seleccionar si desea importar todo o solo determinados contactos, y asegurarse de que los campos estén asignados correctamente para mantener ordenados sus registros.

Si importa sus campañas y suscriptores de MailChimp a CRM, podrá verlos y administrarlos en la pestaña Campañas. Si importa contactos de Zoho CRM a MailChimp, podrá verlos y administrarlos en la lista de contactos de Zoho CRM.

Para configurar los ajustes de sincronización:

1. Vaya al módulo MailChimp y haga clic en la pestaña Ajustes.
2. Seleccione Masiva o Selectiva como opciones de sincronización. Con la sincronización masiva se importan todos sus contactos o clientes potenciales, mientras que con la sincronización selectiva puede seleccionar importar determinadas listas de contactos.
   
3. Si elige la sincronización selectiva, marque las casillas que se encuentran junto a las listas que desee importar. Las listas seleccionadas se agregarán a un módulo personalizado denominado Listas de MailChimp y sus contactos se podrán ver en las listas correspondientes.
4. Seleccione entre la sincronización Unidireccional o Bidireccional. La sincronización unidireccional traslada contactos de MailChimp a sus módulos de Zoho CRM o viceversa, pero no funciona bidireccionalmente. La sincronización bidireccional traslada simultáneamente los datos de CRM a MailChimp y los datos de MailChimp a CRM.
   • Unidireccional: seleccione si desea trasladar datos de MailChimp a Zoho CRM o viceversa.
   • Bidireccional: seleccione su preferencia en caso de duplicación de datos. Si selecciona la opción CRM siempre prevalece, los nuevos registros de MailChimp que ya existen en Zoho CRM no se sincronizarán, por lo tanto, se evita que los datos de MailChimp sobrescriban los registros existentes de CRM.
5. Si tiene activada la opción de sincronización programada, seleccione si desea que se realice a diario o semanalmente.
6. Haga clic en Sincronización.
7. En la sección Asignaciones, seleccione dónde desea almacenar los datos de MailChimp en CRM. Seleccione el módulo en el que se deben almacenar los suscriptores de MailChimp. En los siguientes menús desplegables, seleccione en qué campos de CRM desea almacenar el nombre y el correo electrónico de MailChimp.
8. Haga clic en Guardar.

En el módulo Listas de MailChimp, puede ver todas las listas y agregar nuevos contactos. Los contactos de estas listas se asignan a los contactos o clientes potenciales de Zoho CRM con su lista de MailChimp correspondiente como su fuente para su fácil visualización.

Después de realizar la sincronización, los campos correspondientes se asignan como se indica a continuación:

Los contactos de MailChimp se agregarán al módulo Contactos o Clientes potenciales. Estos registros tendrán un valor de Fuente de clientes potenciales de "MailChimp".

También puede seleccionar datos para sincronizarlos desde sus listas de contactos de Zoho CRM.

Para sincronizar los datos de CRM seleccionados con una lista de correo:

1. Abra el módulo Clientes potenciales o Contactos en Zoho CRM.
2. Marque la casilla de verificación situada junto a cada cliente potencial o contacto que vaya a sincronizar.
3. Haga clic en Agregar un contacto a la lista de MailChimp.

   

4. Seleccione la lista de MailChimp con la cual desee sincronizar las entradas seleccionadas.
5. Haga clic en Agregar contactos para finalizar.

   

Ver y personalizar notificaciones de SalesSignals

La función SalesSignals envía notificaciones acerca de eventos importantes relacionados con sus campañas de MailChimp. De manera predeterminada, recibirá notificaciones cuando se agregue un nuevo suscriptor, cuando un contacto cancele su suscripción y también cuando se actualice el perfil de un contacto.

Para ver sus notificaciones de SalesSignals, haga clic en el ícono de la campana ubicado en la esquina superior derecha del panel.

Para personalizar las notificaciones de SalesSignals

1. Haga clic en el ícono de la campana en la esquina superior derecha del panel.
2. Haga clic en Ajustes en la parte inferior de la ventana SalesSignals.
3. Seleccione los tipos de notificaciones que desee recibir.
4. Haga clic en Guardar.

Desinstalar MailChimp

Si desinstala la extensión de MailChimp, los datos de la lista de MailChimp sincronizados con Zoho CRM se eliminarán permanentemente junto con los campos personalizados como Fuente de clientes potenciales, ID de MailChimp, URL de vista previa de MailChimp, entre otros.

Los contactos y las campañas sincronizados con Zoho CRM permanecerán intactos. Antes de realizar la desinstalación, procure sincronizar todos los datos que desee conservar. Los datos eliminados no se podrán recuperar.

Para desinstalar la extensión:

1. Vaya a Configuración> Catálogo de soluciones > Todo. Se muestran todas las extensiones instaladas. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Busque MailChimp y haga clic en el enlace Desinstalar  correspondiente.
   
3. Haga clic en Aceptar para confirmar y desinstalar la extensión.