Mensajes de texto, mensajes de voz y respuestas de voz interactivas mediante Nexmo

Nexmo, una empresa de Vonage, es la plataforma líder de comunicaciones en la nube a nivel mundial. Ofrece innovadoras API y SDK de comunicación para servicios de verificación telefónica, de voz, de mensajes de texto y de aplicaciones de chat. Nexmo permite que las aplicaciones y las empresas se comuniquen con sus clientes de forma confiable y con facilidad, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. Con la extensión de Nexmo para Zoho CRM, ahora puede enviar SMS y hacer llamadas de voz a sus clientes potenciales y contactos directamente desde Zoho CRM. Gracias a la instalación de esta extensión, puede realizar las siguientes acciones:

• Enviar SMS a su lista de CRM: la integración ayudará a enviar SMS a cualquiera de sus módulos de Zoho CRM, como clientes potenciales, contactos, entre otros.

• Enviar mensajes de voz: los mensajes de voz se pueden enviar a sus clientes y los detalles se reflejarán en el campo correspondiente de Zoho CRM (Cliente potencial o Contacto).

• Configuración de la respuesta de voz interactiva: configure la respuesta de voz interactiva para todas las llamadas entrantes y salientes realizadas desde Zoho CRM.

Instalar Nexmo

Puede ir a Zoho Marketplace e instalar la extensión de Nexmo o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM e instalarla desde allí. Para instalar la extensión de Nexmo

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Se muestran todas las extensiones instaladas. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Haga clic en Todas las extensiones, luego busque y haga clic en Nexmo.
   Aparecerán disponibles los detalles sobre la extensión.
3. Haga clic en Instalar ahora.
   
4. En la siguiente pantalla, acepte los términos del servicio y haga clic en Continuarpara realizar la instalación.
5. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Confirmar.
   • Instalar solo para el administrador - La extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios - La extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Los usuarios deben contar con una cuenta de Nexmo para utilizar esta función.
   • Seleccionar perfiles - La extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Debe seleccionar esta opción, hacer clic en Continuar y luego seleccionar el perfil.
     La extensión se instalará automáticamente para los usuarios especificados. Después de la instalación deberá dar autorización mediante sus credenciales de inicio de sesión de Nexmo. Haga clic en Autorizar.
     
6. Si hace clic en Omitir en este paso, puede dar la autorización posteriormente en Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   En la página de detalles de la extensión de Nexmo, puede hacer clic en Autorizar.

Configurar la extensión

1. Después de instalar la extensión en su cuenta de CRM, se le solicitará que la configure.

2. Si hace clic en Omitir en este paso, puede configurarla posteriormente en Configuración > Catálogo de soluciones > Todo > Extensiones instaladas.

3. La extensión Nexmo está configurada en la página de detalles.

4. Para configurar la cuenta de Nexmo, deberá ingresar la clave y el secreto de API.

5. Ambos parámetros se encuentran disponibles en la página de ajustes de Nexmo.

6. Para obtener la clave y el secreto de API:

   • Vaya a su cuenta de Nexmo.
   • En el perfil de su cuenta, haga clic en la opción Ajustes.
   • Desplácese hacia abajo y copie la clave de API desde el campo correspondiente. Luego, péguela en la página de detalles de la extensión en Zoho CRM
   • Repita el mismo procedimiento para obtener el secreto de API.
   Ahora su extensión está completamente configurada y lista para su uso.
   

Enviar SMS mediante la extensión

• Seleccione el conjunto de clientes potenciales o contactos al cual deba enviar un SMS.

• Mantenga el puntero sobre las opciones de arriba y presione la opción Enviar SMS. Aparecerá una ventana emergente

• En ella podrá seleccionar una plantilla ya existente (o) escribir un nuevo SMS para enviar

• Cuando esté listo, haga clic en el botón Enviar SMS para enviar el mensaje.
  

Aparecerá un informe con la cantidad de SMS enviados, en el cual podrá ver la cantidad de SMS enviados, cuántos no llegaron a su destino, entre otra información.

Enviar mensajes de voz mediante la extensión

Para enviar mensajes de voz, realice las siguientes acciones

• Seleccione el conjunto de clientes potenciales o contactos a los que deba enviar el mensaje de voz.

• Mantenga el puntero sobre el menú de la parte superior y seleccione Enviar mensaje de voz.

En esta instancia dispone de dos opciones:

1. Convertir texto en audio: puede escribir en el área para texto que aparece debajo y elegir una voz adecuada. El sistema convertirá automáticamente el texto en audio. Haga clic en la opción Enviar para enviar el texto escrito como un mensaje de voz a la lista seleccionada

2. Cargar audio: la otra forma es cargar un archivo de audio. Con esta opción, se enviará automáticamente el archivo de audio como un mensaje de voz a la lista seleccionada.

Aparecerá una ventana emergente para solicitar la confirmación.

Después de hacerlo, puede revisar el estado del mensaje de voz en el cliente potencial o contacto correspondientes.

Configurar una respuesta de voz interactiva para las llamadas entrantes y salientes

1. Vaya a la pestaña Nexmo en Zoho CRM.

2. En la página Configuración de la extensión de Nexmo, haga clic en la subpestaña Menú de respuesta de voz interactiva. 

3. En la pantalla que aparecerá, haga clic en la opción Crear nueva respuesta de voz interactiva e ingrese los datos solicitados:

   • Nombre de la respuesta de voz interactiva: ingrese el nombre que desee asignar a la respuesta de voz interactiva (será de utilidad durante la asignación)

   • Saludos: ingrese un mensaje de bienvenida. Este mensaje se reproducirá al usuario.

   • Acciones: en Acciones, ingrese el número telefónico al que se deben dirigir las llamadas entrantes con la pulsación de un número en el teclado numérico.

Llamadas entrantes:

1. Vaya a la subpestaña Números en la pestaña Ajustes de Nexmo.

2. Con la opción Menú de respuesta de voz interactiva (para llamadas entrantes), asigne el menú de respuesta de voz interactiva al número telefónico correspondiente.

3. Automáticamente, el menú de respuesta de voz interactiva se asigna al número y se reproduce al usuario cuando entra una llamada.

Desinstalar la extensión

Puede desinstalar la extensión de Nexmo en cualquier momento. Recuerde que si elimina esta extensión también se eliminarán todos los datos asociados. Para desinstalar la extensión de Nexmo:

1. Haga clic en Ajustes > Configuración > Catálogo de soluciones > Todo. Se muestran todas las extensiones instaladas.

2. Busque Nexmo y haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.

   3. Haga clic en Aceptar para confirmar.
   La extensión se desinstalará.