Las encuestas son útiles herramientas de marketing que lo ayudarán a mejorar su negocio. Es un método mediante el cual establece preguntas específicas para un grupo de personas cuyas respuestas lo ayudarán a mejorar sus productos y servicios. Existen muchas aplicaciones para crear encuestas. Zoho Survey es una herramienta sencilla que lo ayuda a crear y enviar encuestas a sus contactos fácilmente.

Por qué integrar Zoho Survey en Zoho CRM

Una vez que recibe las respuestas de las encuestas, el paso siguiente es, por lo general, ponerse en contacto con los encuestados. Por ejemplo, digamos que ha enviado un montón de preguntas de encuesta a sus clientes potenciales en Zoho CRM. Después de recibir sus respuestas, es posible que desee llamarlos y ofrecerles ofertas basadas en sus respuestas. Para verificar los detalles del cliente potencial, debe consultar la base de datos de CRM. Para ver su respuesta por correo electrónico, cambia a su bandeja de entrada. Hacer esto varias veces con una gran lista de clientes potenciales es ciertamente una tarea frustrante.

La integración de Zoho Survey con Zoho CRM se creó para facilitar este proceso.

Esta integración permite unificar los datos de CRM y Survey sin que tenga que hacerlo manualmente, ya que lo hará automáticamente por usted. Sus encuestas se ingresan en Zoho CRM. Puede enviar encuestas a sus clientes potenciales y contactos desde CRM. Las respuestas a la encuesta se registran en la página Detalles del registro del módulo correspondiente. De esta manera, puede ver las respuestas a la encuesta contextualmente.

Además de permitirle ver las respuestas dentro del contexto, la integración le permite actualizar automáticamente los datos de CRM con las respuestas de la encuesta. Cuando se asignan los campos de CRM a las preguntas respectivas de la encuesta, las respuestas que dan los usuarios se convierten en datos en los campos de CRM respectivos. Esto le ahorra la molestia de revisar manualmente los registros y le da la suficiente perspectiva para tomar importantes decisiones comerciales.

En resumen

• Integre su cuenta de Zoho Survey con Zoho CRM.
• Las encuestas se ingresarán en CRM.
• Inserte los enlaces de la encuesta en las plantillas de correo electrónico
• Envíe encuestas por correo electrónico a clientes potenciales/contactos de Zoho CRM
• Vea la respuesta a la encuesta de un contacto en las páginas Cliente potencial/Detalles del contacto.
• Actualice automáticamente los datos de CRM con las respuestas de la encuesta.
• Saque conclusiones a partir de la combinación de datos de CRM y las respuestas de la encuesta.
• Haga mejores ofertas a los clientes según las respuestas de la encuesta y las percepciones.

Disponibilidad

Se requiere permiso: los usuarios necesitan una cuenta activa con cualquier plan en Zoho Survey para acceder a esta característica.