Cuando su gerente desea tener una conversación con usted con respecto a un cliente potencial y la posibilidad de ganar un acuerdo, es posible que usted no siempre prefiera sentarse en una sala de conferencias para conversar sobre los detalles. Cuando desee proporcionar una actualización rápida con respecto a los desarrollos más recientes en la organización de una conferencia de usuarios, convocar una reunión parece ser la mejor opción. Sin embargo, esto requeriría que utilice su valioso tiempo para reservar una sala de reuniones, notificar a las personas y tomar las medidas necesarias para realizar la reunión.

Los equipos de Zoho CRM y Cliq colaboran para permitirle quedarse donde está y asistir a dichas conversaciones. Sin duda, sería un gran ahorro de tiempo. Por lo tanto, la próxima vez que desee obtener actualizaciones sobre un acuerdo, no es necesario enviar un correo electrónico ni reservar una sala de reuniones. Puede simplemente compartir el registro de CRM con su equipo en Cliq y pedir que se actualice.

Con esta integración, puede realizar lo siguiente:

• Compartir registros con usuarios y canales de Cliq para iniciar una conversación. En esto, se incluyen todos los módulos que tengan una vista de tarjeta de presentación.
• Compartir un gráfico a partir de un informe o panel de CRM con usuarios y canales en Cliq.
• Cree una acción instantánea asociada a una regla de flujo de trabajo que pueda notificar a usuarios o miembros de canales dentro de un equipo en Cliq.
• Reciba recordatorios en Cliq de todas las actividades en su calendario de CRM.

Disponibilidad

Permiso necesario para configurar la integración: perfil de administrador

Habilitar la integración de Cliq

Un usuario con privilegios de administrador puede configurar la integración de Cliq en Zoho CRM. Una vez activada, los datos de CRM pueden compartirse con canales y usuarios de Cliq.

Para configurar la integración de Cliq en Zoho CRM

1. Vaya a Configuración > Marketplace > Zoho> Cliq.
2. Haga clic en Configurar ahora.

Compartir datos de CRM con colegas a través de Cliq

Puede compartir registros con usuarios y canales de Cliq directamente a través de Zoho CRM. En esto, se incluyen todos los módulos que tengan una vista de tarjeta de presentación. También puede compartir un gráfico a partir de un informe o panel de CRM con usuarios y canales en Cliq.

Para compartir un registro con un canal/usuario en Cliq

1. Haga clic en un registro que desee compartir.
2. En la página Detalles del registro, haga clic en el ícono Más opciones y después en Compartir a través de Cliq.
   
3. En la ventana emergente, ingrese los siguientes detalles:
   • Escriba un mensaje que deba publicarse junto con la vista de tarjeta de presentación en Cliq.
   • Elija si desea notificarausuarios o canales.
   • En función de la elección anterior, seleccione el usuario o canal pertinente.
   • Haga clic en Enviar.
     
     El registro se comparte inmediatamente con el canal o usuario elegido en Cliq.
     

Para compartir un informe con un canal/usuario en Cliq

1. Haga clic en un informe que desee compartir.
   Tenga en cuenta que solo se pueden compartir informes con diagramas.
2. En la página del informe, haga clic en GráficoOpciones > Compartir a través de Cliq.
3. En la ventana emergente, ingrese los siguientes detalles:
   • Escriba un mensaje que deba publicarse junto con el informe.
   • Elija si desea notificarausuarios o canales.
   • En función de la elección anterior, seleccione el usuario o canal pertinente.
   • Haga clic en Enviar.
     
     El gráfico se comparte inmediatamente con el canal o usuario elegido en Cliq.
     
      

Activar las notificaciones de Cliq mediante reglas de flujo de trabajo

Las reglas de flujo de trabajo de CRM lo ayudan a automatizar las actividades de ventas de rutina. En función de los criterios especificados, puede automatizar las alertas de correo electrónico, las actualizaciones sobre el campo, la asignación de tareas, activar webhooks y funciones personalizadas en CRM. Considere el ejemplo de una "regla de acuerdo importante", en la que se dice que cualquier acuerdo creado que sea por más de USD 50 000, se enviará una notificación por correo electrónico automáticamente al gerente de ventas.

Cuando integre Cliq, adicionalmente podrá activar notificaciones automáticas a canales o usuarios específicos en Cliq. En el mismo ejemplo, también podrá asociar una notificación de Cliq como una acción instantánea. De esta forma, cuando se cree un acuerdo importante, recibirá automáticamente una notificación en sus canales de Cliq. Esto facilita las conversaciones y colaboración instantáneas de equipo en torno a la prioridad de las actividades de ventas.

Para activar notificaciones de Cliq

1. Vaya a Ajustes > Configuración > Automatización > Reglas deflujo de trabajo.
2. En la página Reglas deflujo de trabajo, seleccione una regla con la cual desee agregar una notificación de Cliq como una acción instantánea.
3. Haga clic en Accionesinstantáneas > Notificar > a través de Cliq.
   
4. En la ventana emergente, ingrese los siguientes detalles:
   • Escriba un mensaje que deba publicarse como notificación.
     Ingrese # y seleccione un campo para incluir valores de campo como parte del mensaje.
     
   • Elija si desea notificarausuarios o canales.
   • Según la selección anterior, elija el usuario o canal.
   • Haga clic en Guardar.

Habilitar notificaciones de SalesSignals a través de Cliq

Las SalesSignals son notificaciones en tiempo real que recibe cada vez que un cliente se comunica con usted a través de diversos puntos de contacto de comunicación, como por teléfono, chat, correo electrónico, tickets de soporte al cliente y así sucesivamente. Consulte también: SalesSignals

Después de integrar Zoho CRM en Cliq, puede recibir estas notificaciones de SalesSignals a través de Cliq también. Esto lo ayudará a volver rápidamente a su cliente, independientemente de si está en Zoho CRM o Cliq.

Para habilitar las notificaciones de SalesSignals a través de Cliq

1. En Zoho CRM, vaya a Configuración > Canales > SalesSignals.
2. En la pestaña de Configuración de SalesSignals, en la columna de Cliq, seleccione o desmarque las casillas de verificación para los servicios de comunicación correspondientes.
   Por ejemplo, si selecciona la casilla de verificación Perdida en Llamada, comenzará a recibir notificaciones en Cliq para cada llamada perdida de Zoho CRM.
3. Una vez que haya completado los ajustes, haga clic en Guardar.

Obtener alertas de recordatorio para actividades de CRM a través de Cliq

Con esta integración, puede elegir que se le notifique sobre tareas, llamadas y eventos próximos en Cliq. Solo debe habilitar los recordatorios de actividad en Zoho CRM para Cliq.

Para activar los recordatorios a través de Cliq

1. Vaya al calendario de Zoho CRM.
2. Haga clic en Opciones > Preferencias.
3. En el menú desplegable de Preferencias, asegúrese de que la casilla de verificación Desactivar recordatorios a través de Cliq esté desmarcada.
4. Haga clic en Guardar.
   
   A partir de ahora, para cada tarea, evento o llamada en el que se haya configurado un recordatorio, también recibirá uno a través de Cliq.

Ingresar comandos de Cliq para capturar información de CRM

A menudo, cuando tiene conversaciones sobre ventas con sus equipos en un chat sobre un acuerdo específico o un cliente, es posible que desee obtener información más detallada de CRM sobre un registro específico para tener una discusión con más contexto. Podría ser una molestia tener que seguir cambiando entre Zoho CRM y Cliq solo para consultar un registro. Ahora, con esta integración entre las dos aplicaciones en su lugar, puede utilizar directamente los comandos de Cliq para capturar determinados registros de CRM sin salir de la ventana de chat.

Los siguientes son los comandos de chat que pueden ingresarse en Cliq.

Para ingresar un comando de Cliq

1. Vaya a la ventana de chat específica en la que desea compartir la información de CRM.
2. En el cuadro de mensaje ingrese uno de los comandos mencionados anteriormente. Ejemplo:
   /zcrm leads
3. A medida que escriba el comando, se le ofrecerá una lista de resultados de coincidencias para elegir.
4. Seleccione el registro que desea publicar en el chat.
   Se muestra una vista de tarjeta de presentación para el registro.
5. Haga clic en Publicar en esta conversación para enviar la información del registro al usuario/canal.

Deshabilitar la integración de Cliq

Puede desactivar toda la integración haciendo clic en el enlace Desactivar. Cuando se realiza la desactivación, todas las opciones de Zoho CRM para compartir a través de Cliq dejarán de estar disponibles.

Para desactivar la integración de Cliq

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a Configuración > Marketplace > Zoho > Cliq.
3. Haga clic en Deshabilitar.