Extensión de Message360˚ para Zoho CRM

Con la extensión de Message360˚ para Zoho CRM, ahora puede enviar mensajes a clientes potenciales y contactos directamente desde Zoho CRM. También puede crear plantillas para los mensajes. También puede ver todos los detalles de la cuenta de Message360˚ junto con los números presentes y la lista de mensajes entrantes y salientes.

Instalar Message360˚

Puede ir a Zoho Marketplace e instalar la extensión de Message360˚ o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM e instalarla desde allí.

Para instalar la extensión de Message360˚

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
2. Se muestran todas las extensiones instaladas. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
3. Haga clic en Todas las extensiones, luego busque y haga clic en Message360˚.
   Aparecerán disponibles los detalles sobre la extensión.
4. Haga clic en Instalar ahora.
5. En la siguiente pantalla, acepte los términos del servicio y haga clic en Continuarpara realizar la instalación.
6. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Confirmar.
   • Instalar solo para el administrador - La extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios - La extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Los usuarios deben contar con una cuenta de Message360˚ para utilizar esta función.
   • Seleccionar perfiles - La extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Debe seleccionar esta opción, hacer clic en Continuar y luego seleccionar el perfil
     La extensión se instalará automáticamente para los usuarios especificados. Después de la instalación deberá dar una autorización mediante sus credenciales de inicio de sesión de Message360˚.
7. Copie el Token de autorización y el ID de seguridad de cuenta en el panel de Message360˚ y péguelos.
   La cuenta se autorizará y se podrá utilizar la extensión.
   

Enviar mensajes

Con la extensión de Message360˚ para Zoho CRM, ahora puede enviar mensajes a clientes potenciales y contactos directamente desde Zoho CRM.

Para crear una plantilla de mensaje

1. Vaya a la pestaña Plantillas de SMS.
2. Haga clic en + para crear una nueva plantilla.
3. Asigne un nombre a la plantilla.
4. Especifique otros campos como la dirección de Correo electrónico, el Módulo de CRM al que pertenece, el Propietario, la Divisa y la opción Cancelarsuscripción decorreo electrónico.
5. Luego, escriba el contenido del mensaje en el campo Mensaje de la plantilla.
   
6. Haga clic en Guardar.
   

Para enviar mensajes a sus clientes potenciales o contactos de CRM

1. Vaya al módulo Clientes potenciales o Contactos.
2. Haga clic en el registro al que desee enviar el mensaje.
   También puede seleccionar varios registros y enviarles mensajes de una sola vez.
3. Seleccione el número Emisor desde el cual desea enviar el mensaje.
4. Haga clic en Enviar SMS.
   
5. Agregue destinatarios para enviar el mensaje en caso de que sea necesario.
6. Seleccione una plantilla de la lista desplegable.
7. Edite el mensaje en caso de que sea necesario.
8. Para insertar campos, seleccione el campo deseado y se insertará en el mensaje.
   
   También puede ver el historial de mensajes en la pestaña Historial de SMS.
   

Para enviar mensajes a nuevos clientes potenciales o contactos mediante flujos de trabajo

Los usuarios que también puedan enviar mensajes a sus nuevos contactos mediante la integración de Message360˚. Se puede realizar mediante funciones personalizadas de flujo de trabajo en CRM. Cree su propia función personalizada mediante nuestro editor de scripts Deluge en su CRM y asócielo con la regla de flujo de trabajo. Consulte también la Guía de referencia de scripts de Deluge

Para programar una función personalizada

1. Haga clic en (el ícono Ajustes)> Configuración > Automatización > Automatización del flujo de trabajo > Función personalizada
2. En la página Funciones personalizadas de flujo de trabajo, haga clic en Configurar función personalizada.
3. En la página Configurar función personalizada, seleccione la opción Crear función propia.
   
4. Cree la función que necesite en el Editor de scripts Deluge.
   Puede utilizar el siguiente script de funciones personalizadas.
   //Note: the custom function should have "record_id" parameter

    

   // getting record info from Leads or Contacts using the record_id

    

   record_info = zoho.crm.getRecordById("Leads", record_id);

    

   // getting "Mobile" field value from the record_info (you can also get "Phone" field)

    

   mobile = record_info.get("Mobile");

    

   if (isNull(mobile)) {

   // returning since the mobile number is empty

   return;

   }

    

   // trim function will remove the white spaces at the start and at the end of the mobile number.

   mobile = mobile.trim();

    

   // getting account_sid and authtoken of message360 from extension settings

    

   account_sid = zoho.crm.getOrgVariable("message360.account_sid");

   authtoken = zoho.crm.getOrgVariable("message360.authtoken");

    

   // message360 send sms API URL

   apiurl = "https://api.message360.com/api/v2/sms/sendsms.json";

    

   // ####### CONFIGURE VARIABLES SECTION - STARTS

    

   // configure from number with country code

   fromcountrycode = "1";

   from_no = "<FROM_NUMNER>";

    

   // configure to number country code

   tocountrycode = "1";

   to_no = mobile; // setting variable "mobile" as to number

    

   // enter the SMS text

   sms_message = "Hi, This is test SMS from Zoho CRM.";

    

   // ####### CONFIGURE VARIABLES SECTION - ENDS

    

   if (!isNull(account_sid) && !isNull(authtoken)) {

   // doing base64 encoding for account_sid and authtoken for authenticate message360.com

    

   baseEncoded = zoho.encryption.base64Encode(account_sid+":"+authtoken);

   baseEncoded = "Basic " + baseEncoded;

    

   headers = map();

   headers.put("Authorization", baseEncoded);

    

   // setting all required parameters to the map for sending SMS

   request_data = map();

   request_data.put("fromcountrycode", fromcountrycode);

   request_data.put("from", from_no);

   request_data.put("tocountrycode", tocountrycode);

   request_data.put("to", to_no);

   request_data.put("body", sms_message);

    

   // calling message360 api using the given parameters

   resp = postUrl(apiurl, request_data, headers, false);

    

   // you can use resp_status for failure handling

   resp_status = resp.get("responseCode");

   info resp_status;

   }
5. Haga clic en Guardar.
   

Para asociar la función personalizada que creó a una regla de flujo de trabajo

1. Haga clic en (el ícono Ajustes) > Configuración > Automatización > Automatización del flujo de trabajo > Reglas.
2. En la página Reglas de flujo de trabajo, haga clic en Crear regla.
3. En la pestaña Crear nueva regla, especifique los parámetros de la regla de flujo de trabajo.
4. Seleccione la Función personalizada para su activaciónen Acciones instantáneas.
5. Haga clic en Guardar.

Ahora puede enviar SMS a sus nuevos clientes potenciales o contactos mediante la integración de Message360˚.

Desinstalar Message360˚

Si desea desinstalar la extensión de Message360˚, tenga en cuenta que posteriormente se eliminarán todos los datos y no se podrán recuperar.

Para desinstalar Message360˚

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Se muestran todas las extensiones instaladas. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. BusqueMessage360˚ y haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
   
3. Haga clic en Aceptar para confirmar.
   La extensión se desinstalará y se eliminarán todos los datos relacionados con Message360˚.