Cargar y compartir archivos mediante la extensión de Box

Box para Zoho CRM permite compartir archivos y colaborar con su equipo para acelerar el ciclo de ventas. Si usa la extensión de Box, podrá sincronizar, compartir, acceder a y administrar todos los archivos asociados con los registros de CRM.

Instalar Box

Puede ir a Zoho Marketplace e instalar la extensión de Box o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM e instalarla desde ahí.

Para instalar la extensión de Box

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Haga clic en Todas las extensiones, luego busque y haga clic en Box.
   Aparecerán disponibles los detalles sobre la extensión.
3. Haga clic en Instalar ahora.
4. En la siguiente pantalla, acepte los términos del servicio y haga clic en Procedercon la instalación.
   
5. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Confirmar.
   • Instalar solo para administradores: la extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Los usuarios deberán tener una cuenta de Box para utilizar esta función.
   • Seleccionar perfiles: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Debe seleccionar esta opción, hacer clic en Continuar y luego seleccionar el perfil
     La extensión se instalará automáticamente para los usuarios especificados. Después de la instalación deberá entregar una autorización con sus credenciales de inicio de sesión de Box.
6. Haga clic en Autorizar.
   Si en este paso hace clic en Omitir, posteriormente puede entregar la autorización en Ajustes> Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   En la página de detalles de la extensión de Box, haga clic en Autorizar.
   
7. En la ventana emergente, especifique la Direcciónde correo electrónico y la Contraseña de la cuenta de Box y haga clic en Autorizar.
   La cuenta recibirá la autorización y se podrá utilizar la extensión.
   

Compartir archivos con Box

Puede ver, compartir y cargar archivos directamente desde su CRM mediante el complemento de Box. Por ejemplo, cuando cree un contacto o un cliente potencial en su CRM, se creará automáticamente una carpeta en su cuenta de Box. Después de eso, podrá cargar archivos a esta carpeta, los que se mostrarán en las listas relacionadas de su registro.

También podrá subir archivos a su cuenta de Box a través de la página de detalles de registro haciendo clic en Agregar archivo a Box.

También podrá compartir los archivos adjuntándolos como enlaces. El administrador de CRM puede definir los permisos de cada usuario, de modo que puedan subir archivos a CRM y sincronizarlos.

Desinstalar Box

La extensión de Box se puede desinstalar en cualquier momento.

Para desinstalar Box

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Busque Box y haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
   
3. Haga clic en Aceptar para confirmar.
   La extensión se desinstalará y se eliminarán todos los datos relacionados con Box.