Extensión de Dropbox para Zoho CRM

Dropbox es una de las herramientas más populares que facilitan la creación, el uso compartido y la colaboración en archivos desde cualquier lugar y con quien sea. Para administrar cualquier negocio, es necesario compartir documentos. Por eso, la extensión para Zoho CRM permite acceder a sus archivos de Dropbox desde Zoho CRM. Con esta extensión, podrá cargar documentos directamente a Dropbox desde Zoho CRM. Estos archivos se pueden enviar como archivos adjuntos y se pueden compartir como enlaces desde Zoho CRM. Cuando instale esta extensión, aparecerá una lista relacionada de Archivos de Dropbox en cada página de detalles de contactos y clientes potenciales. En ella, se mostrarán todos los archivos relacionados con ese registro en particular.

Instalar Dropbox

Puede ir a Zoho Marketplace e instalar la extensión de Dropbox o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM e instalarla desde ahí.

Para instalar la extensión de Dropbox

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Haga clic en Todas las extensiones, luego busque y haga clic en Dropbox.
   Aparecerán disponibles los detalles sobre la extensión.
3. Haga clic en Instalar ahora.
4. En la siguiente pantalla, acepte los términos del servicio y haga clic en Procedercon la instalación.
   
5. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Confirmar.
   • Instalar solo para administradores: la extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Los usuarios deberán tener una cuenta de Dropbox para utilizar esta función.
   • Seleccionar perfiles: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Debe seleccionar esta opción, hacer clic en Continuar y luego seleccionar el perfil
     La extensión se instalará automáticamente para los usuarios especificados. Después de la instalación deberá entregar una autorización con sus credenciales de inicio de sesión de Dropbox.
6. Haga clic en Autorizar.
   Si en este paso hace clic en Omitir, posteriormente puede entregar la autorización en Ajustes> Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   En la página de detalles de la extensión de Dropbox, puede hacer clic en Autorizar.
   
7. En la ventana emergente, especifique el correo electrónico y la contraseña de la cuenta de Dropbox y haga clic en Iniciarsesión.
   La cuenta recibirá la autorización y se podrá utilizar la extensión.
   

Compartir archivos con Dropbox

Puede ver y compartir archivos en Dropbox desde Zoho CRM. Con la extensión de Dropbox también podrá cargar archivos a Dropbox directamente desde Zoho CRM.
Cuando se crea un contacto o un cliente potencial, se crean automáticamente carpetas correspondientes en Dropbox. Puede cargar archivos en la carpeta específica para que aparezcan en las listas relacionadas del registro.

Otra forma de cargar un archivo a un registro es ir a la página de detalles del registro y hacer clic en Agregar archivo a Dropbox luego en Agregar archivos y cargue el archivo que necesite.

Podrá compartir los archivos adjuntándolos como enlaces. El administrador de Zoho CRM puede otorgar a cada usuario el permiso para sincronizar y cargar archivos.

Desinstalar Dropbox

La extensión de Dropbox se puede desinstalar en cualquier momento.

Para desinstalar Dropbox

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Busque Dropbox y haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
   
3. Haga clic en Aceptar para confirmar.
   La extensión se desinstalará y todos los datos relacionados con Dropbox se eliminarán.