Extensión de Eventbrite para Zoho CRM

Eventbrite es una plataforma en línea para planificar, promocionar, organizar y administrar eventos de todo tipo. Cuando los eventos se organizan con Eventbrite, Zoho CRM proporciona una opción para sincronizar los eventos y los detalles de los asistentes con Zoho CRM en forma de campañas y contactos. Con los detalles del evento en CRM, podrá interactuar de mejor manera con los clientes para lograr una buena relación con ellos.

Digamos que realiza un evento para recaudar dinero para organizaciones de beneficencia y también invita a sus clientes. Saber quiénes asistieron al evento ayudará a estrechar los lazos con ellos y también permitirá mostrar un gesto de amabilidad mediante el ofrecimiento de un descuento en la próxima compra.

Instalar la extensión de Eventbrite

Instalar la extensión y autenticarla con las credenciales de inicio de sesión de Eventbrite es el primer paso. Después de hacerlo, tendrá que iniciar manualmente la sincronización de eventos hacia Zoho CRM. Puede ir a Zoho Marketplace e instalar la extensión Eventbrite o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM e instalarla desde ahí.

Para instalar la extensión de Eventbrite:

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
2. Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
3. Haga clic en Todas las extensiones, luego busque y haga clic en la extensión de Eventbrite para Zoho CRM.
   Aparecerán disponibles los detalles sobre la extensión.
4. Haga clic en Instalar ahora.
5. En la siguiente pantalla, acepte los términos del servicio y haga clic en Proceder con la instalación.
   
6. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Confirmar.
   • Instalar solo para administradores: la extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Los usuarios deberán tener una cuenta de Eventbrite para utilizar esta función.
   • Seleccionar perfiles: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios. Debe seleccionar esta opción, hacer clic en Continuar y luego seleccionar el perfil
     La extensión se instalará automáticamente para los usuarios especificados. Después de la instalación deberá entregar una autorización con sus credenciales de inicio de sesión de Eventbrite.
7. Haga clic en Autorizar.
   Si en este paso hace clic en Omitir, posteriormente puede entregar la autorización en Ajustes > Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   En la página de detalles de la extensión de Eventbrite, haga clic en Autorizar.
   
8. En la ventana emergente, especifique el ID de correo electrónico y la contraseña de la cuenta de Eventbrite y haga clic en Iniciar sesión.
   
9. En la página Política de privacidad, haga clic en Permitir.
   La cuenta recibirá la autorización y se podrá utilizar la extensión.
   

Sincronizar eventos

Después de la instalación, puede sincronizar los eventos desde Eventbrite hacia su cuenta de Zoho CRM. Los eventos se agregarán como campañas en Zoho CRM y los asistentes serán los contactos asociados con las campañas. Cada vez que decida realizar la sincronización, los eventos existentes editados también se actualizarán en Zoho CRM.

La siguiente información se sincronizará:

Para sincronizar eventos:

1. Vaya al módulo Eventbrite.
2. En la página de ajustes de Eventbrite, haga clic en Configuración de sincronización y haga lo siguiente:
   • Seleccione el tipo de eventos que desea sincronizar. Por ejemplo, Proyectos, En tiempo real, Iniciado, etc.
   • Seleccione el módulo con el que se deben asociar los asistentes.
     Los asistentes del evento se asociarán automáticamente y se crearán como clientes potenciales o contactos en Zoho CRM, de acuerdo con su selección.
   • Si desea iniciar una sincronización programada, seleccione Sí en la lista desplegable Habilitar la sincronización programada.
   • Establezca la frecuencia de la programación como Diaria o Semanal en función de sus necesidades.
   • Haga clic en Guardar ajustes.
     Los eventos se sincronizarán según estos parámetros.
     
3. Haga clic en la pestaña Sincronización.
4. Haga clic en Iniciar sincronización para iniciar la sincronización.
   

Ver eventos de Eventbrite en Zoho CRM

Se podrá acceder a los eventos sincronizados de Eventbrite en el módulo Campañas.

Los asistentes se agregarán como contactos. En Fuente del cliente potencial, estos contactos tendrán el valor de Eventbrite.

También podrá ver las preguntas personalizadas creadas junto con el evento en el módulo de preguntas del evento de Eventbrite.

Desinstalar la extensión

Cuando desee desinstalar la extensión de Eventbrite, tenga en cuenta que se borrarán todos los datos y no podrá recuperarlos.

Para desinstalar Eventbrite

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Busque Eventbrite y haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
   
3. Haga clic en Aceptar para confirmar.
   La extensión se desinstalará y todos los datos relacionados con Eventbrite se eliminarán.