Extensión de alerta de inactividad de acuerdos para Zoho CRM

La extensión de alerta de inactividad del acuerdo de Zoho CRM es de utilidad para identificar los acuerdos detenidos en una determinada etapa durante demasiado tiempo.

Esta extensión envía una alerta cada vez que un acuerdo esté detenido en una etapa durante demasiado tiempo, lo que le permite abordar un acuerdo antes de que se termine su oportunidad. Cuando esta extensión esté instalada, verá la pestaña Ajustes de alerta de inactividad, así como el Programador que buscará acuerdos en pausa y enviará alertas diariamente.

Puede ir a Zoho Marketplace para instalar la extensión de alerta de inactividad del acuerdo o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM para instalarla desde ahí.

Instalar la extensión de alerta de inactividad del acuerdo

Para instalar la extensión:

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Haga clic en Todas las extensiones, busque y haga clic en Alerta de inactividad del acuerdo.
   Aparecerán disponibles los detalles sobre la extensión.
3. Haga clic en Instalar ahora.
4. En la siguiente pantalla, acepte los términos del servicio y haga clic en Proceder con la instalación.
   
5. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Confirmar.
   • Instalar solo para administradores: la extensión se instalará en CRM solo para los usuarios con perfil de administrador.
   • Instalar para todos los usuarios: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios.
   • Seleccionar perfiles: la extensión se instalará en CRM para todos los usuarios con los perfiles seleccionados.

Configurar alertas de inactividad del acuerdo

Después de completar la instalación, configure la pestaña Ajustes de la alerta de inactividad con el fin de especificar la cantidad de días que un acuerdo puede permanecer en una etapa determinada antes de enviar una alerta.

Para configurar las alertas de inactividad de acuerdos:

1. En su cuenta de Zoho CRM, seleccione la pestaña Ajustes de alerta de inactividad y haga clic en Crear.
2. Proporcione un nombre para la alerta.
3. Complete el tiempo de espera de cada etapa.
4. Seleccione un mecanismo de alerta.
   • Una tarea: se creará una tarea en el módulo de actividades.
   • Un correo electrónico: se enviará una alerta por correo electrónico al destinatario seleccionado.
   • Una tarea con un correo electrónico: se crearán una tarea y una alerta de correo electrónico.
5. En las alertas por correo electrónico, especifique el destinatario en el campo Enviar a.
   • Usuarios: se enviará la alerta de correo electrónico al responsable del acuerdo.
   • Otros: especifique manualmente las direcciones de correo electrónico de las personas que recibirán la alerta.
6. Haga clic en Guardar.
   
   Se activarán los ajustes. El programador se activará a las 8:15 a. m. (según su zona horaria) diariamente.

Después de completar la configuración, se creará una alerta cada vez que un acuerdo sobrepase el tiempo de espera.

Configurar varios períodos de tiempo de espera

Puede configurar varias duraciones de tiempo de espera para una sola etapa.

Por ejemplo, si desea recibir alertas cada 5, 10 o 15 días que un acuerdo esté en la etapa de negociación, puede hacerlo mediante la creación de registros individuales en la pestaña Ajustes de alerta de inactividad ingresando en la etapa de negociación los valores 5, 10 y 15, respectivamente.

Desinstalar la extensión de alerta de inactividad de acuerdos

Puede desinstalar la extensión de alerta de inactividad del acuerdo en cualquier momento. Si desinstala esta extensión eliminará permanentemente todos los datos asociados.

Para desinstalar la extensión:

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Todas las extensiones instaladas aparecen en la lista. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Busque Alerta de inactividad del acuerdo y haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
3. Haga clic en Aceptar para confirmar.
   La extensión se desinstalará y todos los datos relacionados se eliminarán.