Round Robin Lead Assignment
¿Cómo puedo…?
La asignación equitativa de clientes potenciales de Zoho CRM sirve para automatizar el proceso de asignación de clientes potenciales mediante la asignación de clientes potenciales a todos los usuarios de su cuenta de Zoho CRM de forma equitativa. Este sistema proporciona una igualdad de oportunidades a todos los miembros de su equipo de ventas para interactuar con los clientes y concretar ventas. Cuando instale esta extensión, obtendrá dos campos personalizados en el módulo Clientes potenciales: Número de clientes potenciales y Asignar mediante la regla activa de asignación de reglas, además de una Regla de flujo de trabajo y una Función personalizada para asignar clientes potenciales automáticamente.
Instalar Round Robin Lead Assignment
Para instalar Round Robin Lead Assignment
- Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
- Haga clic en Todas las extensiones y luego busque y seleccione Round Robin Lead Assignment para ver todos los detalles de la extensión.
- Haga clic en Instalar ahora.
- Acepte los términos del servicio y haga clic enContinuar para instalar.
- Seleccione los usuarios para los cuales desea instalar la extensión.
- Instalar solo para administrador - La extensión solo se instalará para usuarios con perfil de administrador.
- Instalar para todos los usuarios - La extensión se instalará en CRM para todos los usuarios.
- Seleccionar perfiles - La extensión se instalará solo para los usuarios que pertenezcan al perfil seleccionado. Seleccione esta opción, haga clic en Continuar y luego seleccione los perfiles.
- Haga clic en Confirmar.
La extensión se instalará automáticamente para aquellos usuarios.
Asignar clientes potenciales mediante la asignación equitativa de clientes potenciales
Cada vez que cree un nuevo cliente potencial, se generará automáticamente un número de cliente potencial. Seleccione la casilla Asignar mediante la regla activa de asignación para activar la regla de flujo de trabajo equitativa. Los clientes potenciales se asignarán a los usuarios según su número.
La asignación de clientes potenciales funciona según la división de módulo. Por ejemplo, si hay tres usuarios en su cuenta de Zoho CRM, todos los clientes potenciales cuyo número de división de módulo sea 1 se asignarán al primer usuario, los clientes potenciales cuyo valor de división de módulo sea 2 se asignarán al segundo usuario, y así sucesivamente.
Nota:
- Si no marca la casilla Asignar mediante la regla activa de asignación durante la generación de un cliente potencial, el cliente potencial se asignará al usuario generador del cliente potencial y no según el método de distribución equitativa.
- El último usuario siempre será el superadministrador de la cuenta de CRM. Los demás usuarios se enumerarán en orden creciente según su ID de usuario. Por ejemplo, si hay tres usuarios, el superadministrador será el tercero.
- Esta extensión no funciona cuando los clientes potenciales son importados.
Desinstalar Round Robin Lead Assignment
Si desinstala la extensión de Round Robin Lead Assignment, se eliminarán todos los datos relacionados con Round Robin Lead Assignment. La desinstalación no afectará la propiedad de los clientes potenciales existentes.
Para desinstalar Round Robin Lead Assignment:
- Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
- Busque y seleccione Asignación equitativa de clientes potenciales en la sección Todas las extensiones.
- Haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
- Haga clic en Aceptar para confirmar.
La extensión se desinstalará y se eliminarán todos los datos relacionados con la asignación equitativa de clientes potenciales.
