Cuando su gerente desea tener una conversación con usted con respecto a un cliente potencial y la posibilidad de ganar un acuerdo, es posible que usted no siempre prefiera sentarse en una sala de conferencias para conversar sobre los detalles. Cuando desee proporcionar una actualización rápida con respecto a los desarrollos más recientes en la organización de una conferencia de usuarios, convocar una reunión parece ser la mejor opción. Sin embargo, esto requeriría que utilice su valioso tiempo para reservar una sala de reuniones, notificar a las personas y tomar las medidas necesarias para realizar la reunión.

Los equipos de Zoho CRM y Slack le permiten quedarse donde está y de asistir a esas conversaciones. Sin duda, sería un gran ahorro de tiempo. Por lo tanto, la próxima vez que desee obtener actualizaciones sobre un acuerdo, no es necesario enviar un correo electrónico ni reservar una sala de reuniones. Puede simplemente compartir el registro de CRM con su equipo en Slack y solicitar una actualización con respecto a él.

Con esta integración, puede realizar lo siguiente:

• Comparta registros con usuarios y canales en Slack para iniciar una conversación. En esto, se incluyen todos los módulos que tengan una vista de tarjeta de presentación.
• Comparta un gráfico desde el informe o panel de CRM con usuarios y canales en Slack.
• Cree una acción instantánea asociada a una regla de flujo de trabajo que pueda notificar a usuarios o miembros de canales dentro de un equipo en Slack.
• Reciba recordatorios en Slack de todas las actividades en su calendario de CRM.

Disponibilidad

Se requiere un permiso: el administrador debe configurar la integración de Slack y agregar los equipos.

Configurar la integración de Slack

El usuario con el perfil de administrador debe habilitar la integración primero y después agregar el equipo de Slack en Zoho CRM. Los datos de CRM solo se pueden compartir con los usuarios y canales de esos equipos.

Para configurar la integración de Slack

1. Vaya a Configuración > Marketplace > Todo> Slack.
2. Haga clic en Configurar ahora.
3. En la página de integración de Slack, haga clic en Agregar a Slack.
   
   Si ya agregó equipos a CRM, haga clic en Autorizar otro equipo para agregar más.
4. En la ventana emergente, ingrese el dominio de Slack de su equipo y haga clic en Continuar.
   Si ya inició sesión en su equipo en Slack, aparecerá en la ventana emergente. Puede seleccionar uno y autorizarlo para integrarlo en Zoho CRM.
5. Especifique la dirección de correo electrónico y la contraseña del dominio de Slack y haga clic en Iniciarsesión.
   
6. Revise la lista de elementos a los que Zoho CRM podrá acceder en Slack y haga clic en Autorizar.

 Compartir registros en Slack

Compartir un registro con un equipo en Slack

Puede compartir registros con los usuarios y canales en Slack para comenzar una conversación. En esto, se incluyen todos los módulos que tengan una vista de tarjeta de presentación. Además, comparta un gráfico de un informe de CRM o un panel con los usuarios y canales de Slack.

Tenga en cuenta que si no se autorizó el uso compartido de datos antes, se le solicitará autorizarlo cuando comparta el registro.

Para compartir un registro con un equipo de Slack

1. Haga clic en un registro que desee compartir.
2. En la página de detalle del registro, haga clic en para acceder a más opciones y después en Compartir a través de Slack.
3. En la ventana emergente, ingrese los siguientes detalles:
   • Escriba un mensaje que se deba publicar junto con la vista de la tarjeta comercial en Slack.
   • En la lista desplegable de Slack, elija el Equipo.
     Solo se mostrarán los equipos a los que usted pertenezca y que haya agregado el administrador.
   • Elija si desea notificarausuarios o canales.
   • Según la selección anterior, elija el usuario o canal.
   • Haga clic en Guardar.
     

Para compartir un informe con un equipo de Slack

1. Haga clic en un informe que desee compartir.
   Tenga en cuenta que solo se pueden compartir informes con diagramas.
2. En la página del informe, haga clic en Opciones degráfico > Compartir a través de Slack.
3. En la ventana emergente, ingrese los siguientes detalles:
   • Escriba un mensaje que deba publicarse junto con el informe.
   • En la lista desplegable de Slack, elija el Equipo.
     Solo se mostrarán los equipos a los que usted pertenezca y que haya agregado el administrador.
   • Elija si desea notificarausuarios o canales.
   • Según la selección anterior, elija el usuario o canal.
   • Haga clic en Guardar.
     

Agregar una acción instantánea para enviar una notificación a través de Slack

Cuando se activan las reglas de flujo de trabajo, las acciones instantáneas se ejecutan de inmediato. Una acción instantánea de ese tipo sirve para notificar a los usuarios de un equipo en Slack. Por ejemplo, creó una regla de flujo de trabajo que se activa cuando se gana un acuerdo importante. En esta regla de flujo de trabajo, puede crear una acción instantánea para notificar a su gerente y sus compañeros de equipo sobre el acuerdo importante. Compartirlo a través de Slack le proporciona la ventaja de tener una conversación bidireccional inmediatamente.

Para agregar una acción instantánea de flujo de trabajo

1. Vaya a Ajustes > Configuración > Automatización > Reglas deflujo de trabajo.
2. En la página de Reglas de flujo de trabajo, seleccione una regla con la cual desea agregar una notificación de Slack como una acción instantánea.
3. Haga clic en Accionesinstantáneas > Notificar > a través de Slack.
   
4. En la ventana emergente, ingrese los siguientes detalles:
   • Escriba un mensaje que deba publicarse como notificación.
     Ingrese # y seleccione un campo para incluir valores de campo como parte del mensaje.
     
   • En la lista desplegable de Slack, elija el equipo.
     Solo se mostrarán los equipos a los que usted pertenezca y que haya agregado el administrador.
   • Elija si desea notificarausuarios o canales.
   • Según la selección anterior, elija el usuario o canal.
   • Haga clic en Guardar.
     

Recibir recordatorios para actividades de CRM en Slack

Esta integración también proporciona recordatorios para eventos, tareas y llamadas programados en CRM. Puede obtener recordatorios oportunos para todas las actividades programadas en el calendario.

Para activar recordatorios a través de Slack

1. Vaya al calendario de Zoho CRM.
2. Haga clic en Opciones > Preferencias.
3. En la ventana emergente de Preferencias, desmarque la casilla de verificación Desactivar los recordatorios a través de Slack.
4. Elija el equipo para el que desea activar el recordatorio en la lista desplegable.
5. Haga clic en Guardar.
   

Activar notificaciones de SalesSignals a través de Slack

El cliente se comunica con usted a través de diversos puntos de contacto de comunicación, como teléfono, chat, correo electrónico, tickets de asistencia al cliente y así sucesivamente. SalesSignals recibe esa comunicación y proporciona notificaciones en tiempo real cuando los clientes se comunican a través de esos canales. Consulte también SalesSignals

Cuando realice la integración de Zoho CRM en Slack, también puede elegir recibir estas notificaciones de SalesSignals a través de Slack. Esto lo ayudará a volver rápidamente a su cliente, independientemente de si está usando Zoho CRM o Slack.

Para habilitar las notificaciones de SalesSignals a través de Slack

1. En Zoho CRM, vaya a Configuración > Canal > SalesSignals.
2. En la sección Configuración deSalesSignals, en la columna Slack, seleccione o desmarque las casillas de verificación para los servicios de comunicación correspondientes.
   Por ejemplo, si selecciona la casilla de verificación Perdida en Llamada, comenzará a recibir notificaciones en Slack para cada llamada perdida en Zoho CRM.
3. Una vez que haya completado los ajustes, haga clic en Guardar.

Eliminar un equipo de Slack desde Zoho CRM

Los usuarios con perfil de administrador también pueden agregar o eliminar equipos de Slack en Zoho CRM. Cuando se realice la eliminación, el equipo específico se eliminará de la cuenta CRM de la organización y ninguno de los usuarios del equipo podrá publicar en el a través de Zoho CRM. Además, las acciones instantáneas que se agregaron a reglas de flujo de trabajo se eliminarán de la regla.

Para eliminar un equipo en Slack

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a Configuración > Marketplace > Todo > Slack.
3. Haga clic en Gestionar, correspondiente a la integración de Slack.
   Se mostrarán todos los equipos agregados por el administrador.
4. Haga clic en el ícono de eliminación, correspondiente al equipo en Slack que desee eliminar.

Ingrese los comandos de barra para capturar la información de CRM

A menudo, cuando tiene conversaciones sobre ventas con sus equipos en un chat sobre un acuerdo específico o un cliente, es posible que desee obtener información más detallada de CRM sobre un registro específico para tener una discusión con más contexto. Podría ser una molestia tener que seguir cambiando entre Zoho CRM y Slack solo para consultar un registro. Ahora, con esta integración entre las dos aplicaciones en su lugar, puede utilizar directamente los comandos de barra oblicua para capturar determinados registros de CRM sin salir de la ventana de chat.

Puede utilizar el siguiente comando de barra oblicua para capturar registros desde un módulo.

Para profundizar aún más su búsqueda, puede especificar los criterios en los comandos de barra oblicua. Por ejemplo, capturar "un candidato cuyo apellido es Smith, de la empresa Zylker, con un número de teléfono que comienza con +1". Esto le proporcionará menos registros, por lo que será más sencillo llegar al correcto.

Hay dos maneras de reducir la búsqueda.

1. Búsqueda global: busca el valor ingresado en CRM.
   Sintaxis: /zcrm module_name search_word
   Ejemplo: /zcrm leads zylker
   Esto mostrará todos los registros de CRM que contengan "Zylker".
    
2. Búsqueda de módulo: una búsqueda más profunda mediante la visualización de un registro de un módulo específico en función de criterios.
   Sintaxis: /zcrm module_name [fieldlabel] comparator [value]
   Ejemplo: /zcrm leads [last name]=[watson]
   Esto mostrará todos los registros del módulo de clientes potenciales, cuyos apellidos sean "Watson".

Los siguientes son los comparadores admitidos para cada tipo de campo:

Ejemplo:

/zcrm leads [phone] starts with [555,234,912],[company] contains [zyl],[email] starts with [peter, smith],[company] is [zylker].

Significado

(el número de teléfono comienza con 555 o 234 o 912) y (la empresa contiene zyl o la empresa es zylker) y (el correo electrónico comienza con peter or smith).

A continuación, se presenta una tabla que contiene una lista de comandos de barra oblicua que puede ingresar y sus ejemplos.

Para ingresar un comando de barra oblicua

1. Vaya a la ventana de chat específica en la que desea compartir la información de CRM.
2. En el cuadro de mensaje ingrese uno de los comandos mencionados anteriormente. Ejemplo:
   /zcrm leads smith
3. Una vez que ingrese el comando, verá los resultados coincidentes de la búsqueda.
   Este resultado solo estará visible para usted, el usuario actual.
4. Para compartir esta información con otros usuarios, haga clic en el botón Compartir este [registro].
   
   Ahora, este registro se compartirá con los otros usuarios.

Desactivar la integración de Slack

Puede desactivar toda la integración haciendo clic en el enlace Desactivar. Cuando se realiza la desactivación, todas las opciones de Zoho CRM para compartir a través de Slack dejarán de estar disponibles.

Para desactivar la integración de Slack

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a Configuración > Marketplace > Todo > Slack.
3. Haga clic en Gestionar, correspondiente a la integración de Slack.
4. Haga clic en el enlace de desactivación.