Personnalisez votre CRM avec la nouvelle fonction Canvas

Découvrez comment rendre votre CRM à votre image

Personnalisation de l'onglet Home (Accueil)

Personnalisez votre onglet d'accueil en ajoutant des composants et en les réorganisant.
Ajouter des composants |Passer au mode personnalisable

Personnalisation des modules

Personnalisez les modules standard et créez de nouveaux modules en ajoutant/supprimant des champs, en concevant la disposition et en modifiant les autorisations.

Créer un nouveau module |Modifier/Supprimer un moduleAfficher l'aperçu du module |Ajouter de nouveaux champs | Champs standard | Champs personnalisés | Champs de formule | Champs spéciaux |Concevoir la disposition du module | Définir les autorisations de module |Organiser les modules

Disposition des pages

Concevez votre propre disposition pour n'importe quel processus en fonction de vos besoins.

Créer une nouvelle disposition Attribution de dispositions |Choisir des dispositions lors de la création de l'enregistrement |Créer des affichages personnalisés |Règles de suivi automatique |Règles d'attribution

Personnalisation au niveau des pages

Personnalisez les colonnes disponibles dans les éléments de listes associées et créez des affichages personnalisés pour filtrer les enregistrements.
Organiser les détails de la pageListes associées |Disposition de la recherche | Gérer l'affichage liste | Gérer   l'affichage Kanban Ajouter une photo |Affichage de la carte de visite | Ajouter des liens | Personnaliser les boutons

Personnalisation au niveau des pages

Personnalisez les colonnes disponibles dans les éléments de listes associées et créez des affichages personnalisés pour filtrer les enregistrements.
Organiser les détails de la pageListes associées |Disposition de la recherche | Gérer l'affichage liste | Gérer   l'affichage Kanban Ajouter une photo |Affichage de la carte de visite | Ajouter des liens | Personnaliser les boutons

Dispositions conditionnelles

Vous pouvez rendre votre disposition dynamique, car la totalité de la structure de la disposition est modifiée en fonction des valeurs de champs que vous saisissez.

Créer des règles de disposition | Actions pouvant être déclenchées

Règles de validation

Spécifiez les données indésirables que vous ne souhaitez pas saisir dans Zoho CRM.

Créer une règle de validation |Supprimer une règle de validation

Sous-formulaires

Cette option permet d'ajouter plusieurs lignes dans un formulaire principal. 

Construction d'un sous-formulaire |Éditer les propriétés du sous-formulaire |Suppression d'un sous-formulaire |Créer des rapports en fonction des sous-formulaires

Liens personnalisés

Créez des liens pour accéder à des applications tierces et des URL afin d'obtenir les informations souhaitées.
Ajouter des liens  | Supprimer des liens 

Boutons personnalisés

Créez de nouveaux boutons et définissez des actions en fonction de vos besoins.

Créer des boutons personnalisés  |Bouton d'action  |Modifier un bouton personnalisé  |Supprimer un bouton personnalisé 

Paramètres des onglets

Personnalisez les onglets en les renommant, masquez les onglets non désirés et créez vos propres onglets Web.
Gérer les onglets Web | Groupe d'onglets

Modèles

Créez des modèles d'e-mail personnalisés, des modèles de gestion des stocks et des modèles de publipostage.
Modèles d'e-mail | Modèles de gestion des stocks | Modèles de publipostage.

Copier la personnalisation

Dupliquer les paramètres personnalisés d'un compte CRM à un 'autre.
Copier la personnalisation

Tutoriel de personnalisation

Découvrez le tutoriel étape par étape sur la personnalisation de votre compte CRM pour divers scénarios professionnels, comme le secteur de l'éducation, le secteur des assurances et le secteur immobilier. 
Tutoriel de personnalisation