Le journal d'audit est une séquence chronologique d'entrées, chacune résultant d'actions effectuées par les utilisateurs de Zoho CRM. Les journaux d'audit sont utiles pour déterminer ce qu'il s'est produit avant et après un événement, mais aussi pour identifier les enregistrements associés à certains événements.

Disponibilité

Autorisation de profil requise : les utilisateurs ayant le profil Administrateur peuvent accéder à cette fonction.

 

La fonction de journal d'audit capture les actions suivantes effectuées dans les modules :

La fonction de journal d'audit capture les actions suivantes effectuées dans la configuration :

Afficher le journal d'audit

Le journal d'audit affiche les activités effectuées par les utilisateurs de votre organisation grâce au compte CRM. Les utilisateurs ayant le profil Administrateur ou le rôle de PDG peuvent accéder aux journaux d'audit. Tandis que les autres utilisateurs peuvent uniquement afficher leurs propres journaux d'audit et ceux de leurs subordonnés.

Pour afficher les journaux d'audit

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM.
2. Accédez à Setup (Configuration) > Data Administration (Administration des données) > Audit Log (Journal d'audit).
   La page Audit Log (Journal d'audit) affiche toutes les actions exécutées par tous les utilisateurs au cours des 60 derniers jours.

Comme le journal d'audit est très complet, il peut être très fastidieux de passer au crible les entrées si vous recherchez des détails précis. Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement les enregistrements ajoutés par un utilisateur donné ou une liste d'actions effectuées au cours des 7 derniers jours, il peut s'avérer difficile de trouver ces entrées spécifiques au sein d'une très longue liste. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les options de filtre qui s'offrent à vous et restreindre la recherche à la ou les entrées que vous recherchez.

Pour filtrer les entrées dans la page Audit Log (Journal d'audit)

1. Sélectionnez une Entity (Entité) pour afficher le journal des actions effectuées sur une entité. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes.
   • Choisissez un module spécifique pour afficher le journal des actions effectuées sur ce module uniquement. Par exemple, Leads.
   • Choisissez Setup (Configuration) pour afficher le journal de toutes les actions liées à la configuration.
   • Choisissez All Entity (Toute l'entité) pour afficher le journal des actions effectuées sur tous les modules, ainsi que les actions liées à la configuration.
2. Sélectionnez un User (Utilisateur) pour afficher le journal des actions effectuées sur un utilisateur donné. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes.
   • Choisissez un utilisateur spécifique pour afficher le journal des actions effectuées par cet utilisateur donné.
   • Choisissez All users (Tous les utilisateurs) pour afficher le journal de toutes les actions effectuées par tous les utilisateurs de votre organisation.
3. Sélectionnez une Action pour filtrer les entrées en fonction des actions effectuées sur les enregistrements.
   • Choisissez une action entre Added (Ajouté), Updated (Mis à jour) et Deleted (Supprimé), en fonction de vos exigences.
   • Choisissez All Actions (Toutes les actions) pour afficher le journal de l'ensemble des trois actions.
4. Sélectionnez une option Time (Heure) pour afficher le journal des actions effectuées dans le délai choisi. Choisissez parmi les options suivantes.
   • Anytime (N'importe quand)
   • Today (Aujourd'hui)
   • Last 7 Days (Ces 7 derniers jours)
   • Last 30 Days (Ces 30 derniers jours)
   • Une date spécifique (qui tombe pendant les 60 derniers jours)
   • Une plage de dates (qui tombe pendant les 60 derniers jours)

Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les enregistrements ajoutés par un utilisateur donné dans le module Leads ces 7 derniers jours

• Dans Entity (Entité), choisissez Leads.
• Choisissez le User (Utilisateur) voulu.
• Dans Action, choisissez Added (Ajouté).
• Dans Time (Heure), choisissez Last 7 Days (Ces 7 derniers jours).

Le journal d'audit s'affiche alors en fonction des filtres ci-dessus.

 Exporter le journal d'audit

Exporter le journal d'audit

Vous pouvez exporter les entrées du journal d'audit au format CSV.

Pour exporter des entrées du journal d'audit

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges administrateur.
2. Accédez à Setup (Configuration) > Data Administration (Administration des données) > Audit Log (Journal d'audit).
3. Dans la page Audit Log (Journal d'audit), cliquez sur Export Audit Log (Exporter le journal d'audit).
   Les entrées sont exportées au format .csv.