Zoho CRM propose différents moyens pour trier, classer et consulter des enregistrements. Cela vous permet de visualiser uniquement les enregistrements nécessaires pour un utilisateur. Vous pouvez choisir Affichage Liste, Affichage Kanban ou Affichage Canvas pour visualiser les enregistrements.

Affichages Liste : dans cet affichage, les enregistrements sont classés et regroupés en fonction d'un ensemble de critères défini. Il existe deux types d'affichages Liste :

• Affichage Liste Standard : Zoho CRM fournit un ensemble d'affichages Liste prêts à être utilisés par tous les utilisateurs de votre entreprise. Vous pouvez modifier les affichages standard et trier l'ordre des colonnes dans la liste. Vous ne pouvez pas supprimer ces affichages Liste.
• Affichage Liste Personnalisé : vous pouvez créer des affichages Liste et définir vos propres critères selon lesquels les enregistrements sont filtrés. Vous pouvez modifier et supprimer les affichages Liste personnalisés et trier l'ordre des colonnes dans la liste.

Affichage Kanban : il s'agit d'un affichage Kanban représenté par des cartes qui affiche les données d'une manière organisée en colonnes pour une meilleure compréhension. Par exemple, vous pouvez séparer les leads en fonction de leur statut ou classer les ventes en fonction des différentes étapes. Ce type d'information donne de meilleurs renseignements sur les goulots d'étranglement potentiels et vous permet de les corriger efficacement. 

Affichage Canvas : cette option vous permet de personnaliser complètement votre façon d'afficher les enregistrements. Vous pouvez en choisir un dans une galerie de modèles de conception ou en créer et personnaliser un adapté aux besoins de votre entreprise. L'éditeur de disposition de conception vous permet de définir d'autres personnalisations de l'affichage des enregistrements.