Dans Zoho CRM, un utilisateur est une personne qui gère les enregistrements, qu'il s'agisse des siens ou d'enregistrements partagés par d'autres utilisateurs, au sein de l'organisation. En plus d'accéder aux données CRM, certains utilisateurs peuvent effectuer des tâches administratives pour faciliter le fonctionnement du compte CRM.

Selon les versions et les licences utilisateur, vous pouvez ajouter des utilisateurs dans Zoho CRM. Dans la version gratuite, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 utilisateurs. Dans les autres versions, le nombre d'utilisateurs que vous pouvez ajouter dépend du nombre de licences utilisateurs achetées. Chaque utilisateur peut se connecter à son compte avec une adresse e-mail et un mot de passe. Chaque utilisateur a un rôle et un profil. Le profil détermine les fonctionnalités auxquelles un utilisateur est autorisé à accéder et le rôle détermine les données auxquelles l'utilisateur peut accéder en fonction de la hiérarchie de l'organisation.

Certaines extensions et certains plug-ins de Zoho CRM doivent être activés pour que les utilisateurs puissent accéder à la fonctionnalité. Par exemple, les licences de la version mobile, l'extension Zoho Mail, le plug-in pour Microsoft Outlook, etc. Voir aussi Gérer le profil

Disponibilité

Types d'utilisateurs

Administrators (Administrateurs) : utilisateurs pouvant accéder à l'ensemble du système. Il doit y avoir au moins un administrateur pour accéder à l'intégralité des données et des fonctionnalités de votre compte Zoho CRM. Exemple : PDG ou n'importe quel cadre ou responsable.

Standard Users (Utilisateurs standard) : utilisateurs pouvant accéder aux données en fonction des autorisations (profils) et des rôles définis dans l'organisation.Par exemple : directeurs commerciaux, directeurs marketing, agents d'assistance technique, etc.