Dans Zoho CRM, vous pouvez configurer la hiérarchie de l'organisation à l'aide de rôles. Les utilisateurs d'une hiérarchie supérieure peuvent toujours accéder à tous les enregistrements d'une hiérarchie inférieure. Par exemple, un directeur commercial peut accéder à tous les enregistrements des agents commerciaux, tandis que les agents commerciaux ne peuvent accéder qu'à leurs enregistrements.

Principales fonctions

• Les utilisateurs ayant un rôle de PDG ont accès à l'intégralité de la base de données de votre organisation.
• Les directeurs dans la hiérarchie des rôles ne peuvent pas afficher ni modifier les enregistrements de leurs subordonnés s'ils ne disposent pas des autorisations « Read » (Lire) ou « Edit » (Modifier) pour le type d'enregistrement.
• Les utilisateurs ayant un rôle plus élevé peuvent accéder aux données d'autres utilisateurs situés en dessous dans la hiérarchie. Par exemple : un directeur commercial peut accéder aux données de ses subordonnés.
• Par défaut, les utilisateurs du même rôle ne peuvent pas accéder aux données des autres. Par exemple, le VP Ingénierie ne peut pas accéder aux données du VP Marketing et inversement, bien qu'ils appartiennent à la même hiérarchie.
• Par défaut, les utilisateurs situés en haut de la hiérarchie ne peuvent pas afficher les données partagées avec leurs utilisateurs subordonnés via des règles de partage personnalisées. Cependant, vous pouvez activer les droits d'accès aux directeurs en utilisant l'option Superiors Allowed (Supérieurs autorisés) lors de la création d'une règle de partage de données.
• En utilisant l'option Share Data with Peers (Partager les données avec des pairs), vous pouvez activer le partage de données entre les utilisateurs ayant le même rôle.
• Il faut obligatoirement avoir un accès en lecture/écriture à l'enregistrement principal pour pouvoir ajouter des notes, des pièces jointes ou envoyer un e-mail.

Disponibilité

Profile Permission Required (Autorisation du profil requise) : les utilisateurs ayant l'autorisation Manage Roles (Gérer les rôles) dans leur profil peuvent accéder à cette fonction.

Exemple de hiérarchie organisationnelle

Modèle de hiérarchie organisationnelle