Copie de personnalisation
Les grandes entreprises ayant plusieurs filiales ou services peuvent avoir besoin de plusieurs comptes CRM. Mais les exigences de base restent identiques pour chaque CRM. De plus, les entreprises ne veulent pas perdre de temps à personnaliser chaque compte CRM individuellement. Zoho CRM propose une solution à ce problème, sous la forme de la copie de personnalisation. Cette fonction permet aux utilisateurs de reproduire les paramètres personnalisés d'un compte CRM dans un autre compte.
Disponibilité
Autorisation de profil requise : les utilisateurs ayant le profil Administrateur peuvent accéder à cette fonction.
Remarque :
- La copie de personnalisation nécessite que les deux comptes d'utilisateurs arborent la même édition. Par exemple, vous ne pouvez pas copier les personnalisations de la version Professionnelle vers la version Entreprise. Les deux comptes A et B doivent dépendre de la même édition payante. Le compte B peut également être issu de la version d'essai de l'édition payante.
- Le compte source ne doit pas disposer d'un logo d'entreprise dans le modèle lors de la copie de personnalisation.
- Vous devez avoir l'ID utilisateur (adresse e-mail) du compte CRM dans lequel vous souhaitez copier la personnalisation.
- Le compte de destination doit être un nouveau compte. La copie de personnalisation ne fonctionne pas sur les anciens comptes CRM.
Avantages pour l'entreprise
- Permet de se concentrer sur les questions commerciales spécifiques au sein d'un secteur d'activités.
- Permet de gagner du temps en déployant un système CRM totalement fonctionnel pour de nombreux utilisateurs.
Audience ciblée
- Marques ombrelles
- Entrepreneurs
Processus de copie de personnalisation
La fonction de copie de personnalisation permet aux organisations de disposer des mêmes paramètres personnalisés pour l'ensemble de leurs comptes CRM, en fournissant moins d'efforts et en gagnant du temps. L'utilisateur de Zoho CRM doit préciser l'ID utilisateur (adresse e-mail) du compte CRM dans lequel il souhaite copier la personnalisation. Grâce à cette fonction, vous pouvez copier les différentes personnalisations qui incluent des champs, des sections, des mises en pages, des onglets, des rapports personnalisés, des modèles d'e-mail & d'inventaire et des logos.
Pour procéder à la copie de personnalisation
- Accédez à Setup (Configuration) > Customization (Personnalisation) > Copy Customization (Copie de personnalisation).
- Dans la page Copy Customization (Copie de personnalisation), indiquez l'e-mail de l’utilisateur (adresse e-mail) dont le compte doit être copié.
- Cliquez sur Copy (Copier).
Un e-mail est envoyé au super-administrateur du compte cible. Le planificateur de la copie de personnalisation ne démarre que lorsque le client (Super-administrateur) confirme le processus.
Remarque :
- Vous pouvez utiliser la fonction de copie de personnalisation pour copier les configurations au niveau du système vers les comptes cibles.
- Le compte depuis lequel vous copiez les personnalisations ne doit pas être lui-même personnalisé.
- C'est un processus unique et vous ne pouvez pas effectuer une deuxième copie de personnalisation pour le même client.
- La copie de personnalisation nécessite que les deux comptes d'utilisateurs arborent la même édition.
Le tableau suivant répertorie les personnalisations qui sont copiées et celles qui ne le sont pas.
| Personnalisations qui sont copiées | Personnalisations qui ne sont pas copiées |
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