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Qu'est-ce qu'un CRM d'assurance ?

Un CRM d'assurance est une solution qui répond aux besoins spécifiques des courtiers en assurance et des agents d'assurance. Organisez l'ensemble de vos leads et de vos réclamations, automatisez les affectations vers les personnes appropriées et gérez plusieurs polices dans un seul système grâce au CRM d'assurance. Vos agents peuvent conclure des contrats et établir des relations durables en exploitant les puissantes fonctionnalités de bureau et mobiles.

En quoi la fonction CRM est-elle importante pour les agents et les courtiers d'assurance ?

La concurrence est féroce dans le secteur de l'assurance et les clients ont parfois du mal à accorder leur confiance. Les agents et les courtiers d'assurance doivent établir une relation de confiance avec leurs prospects en leur offrant une expérience réussie, une communication contextuelle et une résolution rapide des réclamations. Un outil de CRM aide les compagnies d'assurance à organiser les prospects, à suivre les opportunités et à automatiser les activités, ce qui permet de se concentrer davantage sur les besoins des clients.

Les défis auxquels est confronté le secteur de l'assurance

Utilisation du canal approprié

90 %

90 % des consommateurs ont déclaré avoir l'intention de faire des recherches en ligne sur l'assurance et 50 % préfèrent y souscrire en personne

Les clients sont plus enclins à changer de compagnie d'assurance lorsque le prestataire propose un canal de communication adapté à leurs préférences d'utilisation.

Satisfaction du client

30 %

30 % des clients ayant eu de mauvaises expériences liées à des réclamations ont changé d'assureur dans l'année suivant l'incident

La fragmentation des données des clients entraîne des expériences négatives, ce qui constitue l'une des principales causes de mécontentement des clients.

Pourquoi choisir Zoho CRM pour vos activités d'assurance ?

Interface utilisateur conviviale

qui permet une adoption rapide à l'échelle de votre entreprise

Personnalisation

qui garantit que Zoho CRM peut être configuré pour répondre aux exigences de votre secteur

Outil d'assistance commerciale exploitant l'intelligence artificielle

pour vous aider à être le plus efficace possible dans vos tâches

Intégration transparente

avec Zoho Suite et les API REST ouvertes pour créer vos propres intégrations

Application mobile

qui permet à vos agents de terrain d'accéder aux informations partout

L'automatisation permet à vos clients de renouveler leur contrat à temps

L'automatisation des workflows peut être configurée pour envoyer des rappels aux clients à chaque renouvellement ou pour vous rappeler de leur souhaiter un joyeux anniversaire. Automatisez les activités de routine pour permettre à votre équipe de se concentrer sur le service client.

Gérez plusieurs polices dans le même CRM

Gérez les données des clients pour plusieurs polices dans Zoho CRM grâce à des présentations multipages et des champs conditionnels. Configurez des mises en page pour vos offres de polices afin de renseigner les données dans la police appropriée. Cela contribue à la bonne organisation des assurés et permet d'avoir une vue complète des différentes polices d'un client.

Attribuez les réclamations au bon employé pour une résolution rapide

Lorsqu'un client fait une demande, il est important de la résoudre le plus rapidement possible afin d'assurer une satisfaction client élevée. Les règles d'attribution aident à associer la réclamation à la personne appropriée et les processus d'approbation garantissent que la demande est correctement approuvée.

Une solution unique pour tous vos

besoins de gestion de la vente au détail.

Comptabilité
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Contact
Téléphonie

Le logiciel CRM le plus fiable

Gartner Peer Insights Meilleur logiciel d'automatisation de la force de vente en 2019
Leader Software Reviews - Quadrant 2020 des données CRM
GetApp Chef de file de sa catégorie - Logiciel CRM 2019

Intégrez vos applications favorites

Zoho CRM fonctionne avec les produits que vous utilisez au quotidien. Il s'intègre en toute transparence à plus de 100 applications professionnelles populaires et permet au CRM de parler le même langage professionnel que vous.

Notre résultat a augmenté de plus de 100 000 dollars par an, rien qu'en termes d'économies de coûts. Sans compter l'augmentation du chiffre d'affaires due à l'amélioration de l'expérience client. Sur une période de 10 ans, les économies réalisées pour une entreprise de 100 employés s'élèvent à un million de dollars.

Alex Tolbert, PDG, Bernard Health

Avertissement : Zoho CRM n'est pas une solution CRM verticale prête à l'emploi. Il s'agit d'une plateforme CRM indépendante de l'industrie qui peut être personnalisée pour s'adapter à différents secteurs. Les capacités et solutions présentées ci-dessus sont le résultat d'une telle personnalisation.

 
 

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