Faites fonctionner l'ensemble de votre entreprise sur Zoho avec notre logiciel de cloud unifié, conçu pour vous aider à réduire les silos entre les services et à améliorer l'efficacité de votre entreprise.
Avec plus de 2000 extensions prêtes à l'emploi dans plus de 40 catégories, connectez vos outils professionnels préférés aux produits Zoho que vous utilisez déjà.
Exploitez pleinement les capacités de Zoho CRM pour atteindre vos clients via plusieurs canaux et établir des relations solides. Utilisez l'automatisation des processus et les workflows pour permettre à votre équipe de travailler efficacement, tout en assurant une qualité de service élevée pour aider vos agents à attirer plus de personnes.
Un CRM d'assurance est une solution qui répond aux besoins spécifiques des courtiers en assurance et des agents d'assurance. Organisez l'ensemble de vos leads et de vos réclamations, automatisez les affectations vers les personnes appropriées et gérez plusieurs polices dans un seul système grâce au CRM d'assurance. Vos agents peuvent conclure des contrats et établir des relations durables en exploitant les puissantes fonctionnalités de bureau et mobiles.
En quoi la fonction CRM est-elle importante pour les agents et les courtiers d'assurance ?
La concurrence est féroce dans le secteur de l'assurance et les clients ont parfois du mal à accorder leur confiance. Les agents et les courtiers d'assurance doivent établir une relation de confiance avec leurs prospects en leur offrant une expérience réussie, une communication contextuelle et une résolution rapide des réclamations. Un outil de CRM aide les compagnies d'assurance à organiser les prospects, à suivre les opportunités et à automatiser les activités, ce qui permet de se concentrer davantage sur les besoins des clients.
Les défis auxquels est confronté le secteur de l'assurance
Utilisation du canal approprié
90 %
90 % des consommateurs ont déclaré avoir l'intention de faire des recherches en ligne sur l'assurance et 50 % préfèrent y souscrire en personne
Les clients sont plus enclins à changer de compagnie d'assurance lorsque le prestataire propose un canal de communication adapté à leurs préférences d'utilisation.
Satisfaction du client
30 %
30 % des clients ayant eu de mauvaises expériences liées à des réclamations ont changé d'assureur dans l'année suivant l'incident
La fragmentation des données des clients entraîne des expériences négatives, ce qui constitue l'une des principales causes de mécontentement des clients.
Innover pour éviter de prendre du retard
54 %
54 % des PDG ont déclaré que les investissements dans la technologie ont eu un impact sur leur compétitivité
Afin de se démarquer de la concurrence, il faut investir dans la technologie appropriée pour gérer l'activité.
Manque de confiance
43 %
43 % des personnes ne font pas confiance aux compagnies d'assurance
Le manque de communication pertinente ou cohérente entre les agents d'assurance et les clients a entraîné une baisse de la confiance dans le secteur.
Utilisation du canal approprié
90 %
90 % des consommateurs ont déclaré avoir l'intention de faire des recherches en ligne sur l'assurance et 50 % préfèrent y souscrire en personne
Les clients sont plus enclins à changer de compagnie d'assurance lorsque le prestataire propose un canal de communication adapté à leurs préférences d'utilisation.
Satisfaction du client
30 %
30 % des clients ayant eu de mauvaises expériences liées à des réclamations ont changé d'assureur dans l'année suivant l'incident
La fragmentation des données des clients entraîne des expériences négatives, ce qui constitue l'une des principales causes de mécontentement des clients.
Innover pour éviter de prendre du retard
54 %
54 % des PDG ont déclaré que les investissements dans la technologie ont eu un impact sur leur compétitivité
Afin de se démarquer de la concurrence, il faut investir dans la technologie appropriée pour gérer l'activité.
Manque de confiance
43 %
43 % des personnes ne font pas confiance aux compagnies d'assurance
Le manque de communication pertinente ou cohérente entre les agents d'assurance et les clients a entraîné une baisse de la confiance dans le secteur.
Utilisation du canal approprié
90 %
90 % des consommateurs ont déclaré avoir l'intention de faire des recherches en ligne sur l'assurance et 50 % préfèrent y souscrire en personne
Les clients sont plus enclins à changer de compagnie d'assurance lorsque le prestataire propose un canal de communication adapté à leurs préférences d'utilisation.
Satisfaction du client
30 %
30 % des clients ayant eu de mauvaises expériences liées à des réclamations ont changé d'assureur dans l'année suivant l'incident
La fragmentation des données des clients entraîne des expériences négatives, ce qui constitue l'une des principales causes de mécontentement des clients.
Pourquoi choisir Zoho CRM pour vos activités d'assurance ?
Interface utilisateur conviviale
qui permet une adoption rapide à l'échelle de votre entreprise
Personnalisation
qui garantit que Zoho CRM peut être configuré pour répondre aux exigences de votre secteur
pour vous aider à être le plus efficace possible dans vos tâches
Intégration transparente
avec Zoho Suite et les API REST ouvertes pour créer vos propres intégrations
Application mobile
qui permet à vos agents de terrain d'accéder aux informations partout
Une communication omnicanal pour un engagement client optimal
Le système de communication omnicanal de Zoho CRM vous permet d'interagir avec vos clients via des e-mails, des appels téléphoniques, le tchat en direct et les réseaux sociaux. La vue combinée de toutes les interactions passées et des notifications en temps réel sur toutes les plateformes permet à votre équipe d'aider les clients rapidement, quel que soit le contexte.
L'automatisation permet à vos clients de renouveler leur contrat à temps
L'automatisation des workflows peut être configurée pour envoyer des rappels aux clients à chaque renouvellement ou pour vous rappeler de leur souhaiter un joyeux anniversaire. Automatisez les activités de routine pour permettre à votre équipe de se concentrer sur le service client.
Gérez plusieurs polices dans le même CRM
Gérez les données des clients pour plusieurs polices dans Zoho CRM grâce à des présentations multipages et des champs conditionnels. Configurez des mises en page pour vos offres de polices afin de renseigner les données dans la police appropriée. Cela contribue à la bonne organisation des assurés et permet d'avoir une vue complète des différentes polices d'un client.
Attribuez les réclamations au bon employé pour une résolution rapide
Lorsqu'un client fait une demande, il est important de la résoudre le plus rapidement possible afin d'assurer une satisfaction client élevée. Les règles d'attribution aident à associer la réclamation à la personne appropriée et les processus d'approbation garantissent que la demande est correctement approuvée.
Standardisez les processus appliqués par votre entreprise
Définissez des processus spécifiques à suivre pour l'ensemble de votre entreprise. Définissez des SLA, créez des listes de contrôle et automatisez des tâches spécifiques pour garantir le respect des normes dans le cadre de la prise en charge des clients. Blueprint vous aide à standardiser vos processus et à offrir une expérience client cohérente.
Laissez-vous guider par les chiffres pour gérer votre entreprise
Le moteur d'analyse intégré de Zoho CRM vous permet d'exploiter les données disponibles dans votre CRM pour générer des prévisions de ventes et identifier les tendances importantes dans vos activités. Visualisez les indicateurs clés des clients à l'aide de graphiques, de KPI, etc. pour disposer de toutes les informations essentielles.
Une solution unique pour tous vos
besoins de gestion de la vente au détail.
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Le logiciel CRM le plus fiable
Constellation Research Meilleur fournisseur de logiciels d'entreprise 2019
Lauréat du prix Business Choice de PCMag 2019 en matière de CRM
Leader G2 - Rapport G2 Grid for CRM Winter 2020
Gartner Peer Insights Meilleur logiciel d'automatisation de la force de vente en 2019
Leader Software Reviews - Quadrant 2020 des données CRM
GetApp Chef de file de sa catégorie - Logiciel CRM 2019
FinancesOnline Prix de l'excellence de l'expérience utilisateur 2019
Magic Quadrant de Gartner Challenger - Automatisation des forces de vente 2019
Intégrez vos applications favorites
Zoho CRM fonctionne avec les produits que vous utilisez au quotidien. Il s'intègre en toute transparence à plus de 100 applications professionnelles populaires et permet au CRM de parler le même langage professionnel que vous.
Notre résultat a augmenté de plus de 100 000 dollars par an, rien qu'en termes d'économies de coûts. Sans compter l'augmentation du chiffre d'affaires due à l'amélioration de l'expérience client. Sur une période de 10 ans, les économies réalisées pour une entreprise de 100 employés s'élèvent à un million de dollars.
Alex Tolbert, PDG, Bernard Health
Avertissement : Zoho CRM n'est pas une solution CRM verticale prête à l'emploi. Il s'agit d'une plateforme CRM indépendante de l'industrie qui peut être personnalisée pour s'adapter à différents secteurs. Les capacités et solutions présentées ci-dessus sont le résultat d'une telle personnalisation.