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    • SERVICES FINANCIERS

    Pourquoi choisir Zoho CRM pour

    les services financiers ?

    Automatisation

    pour améliorer le suivi et le taux de réalisation des objectifs

    IA intégrée

    pour vous aider à prendre des décisions financières plus avisées

    Conformité absolue

    aux toutes dernières normes de sécurité, dont le RGPD

    Gestion complète

    de tout le parcours client

    Intégration aisée

    avec les applications professionnelles les plus populaires

    Le choix privilégié des principaux établissements de services financiers

    Fonctionnalités de pointe destinées aux établissements de services financiers modernes

    Informations unifiées et à 360 degrés sur les clients

    Votre système CRM est bien plus qu'un carnet d'adresses numérique. Bénéficiez d'un accès complet aux documents financiers et aux politiques de vos clients, aux dossiers d'assurance et bien plus encore. Créez un ensemble de modèles d'e-mail adaptés à chacune de vos catégories de clients et rendez vos interactions plus personnelles.

    Améliorez la gestion de vos comptes financiers

    Augmentez vos actifs sous gestion (AUM) grâce à une meilleure gestion des comptes. Zoho CRM vous permet d'afficher toutes vos transactions et interactions avec un établissement, ainsi que les informations de contact clés pour obtenir une vue d'ensemble des entreprises avec lesquelles vous traitez.

    Gardez le contrôle grâce à des statistiques et rapports

    Utilisez le moteur analytique intégré et détaillé de Zoho CRM pour suivre les données chiffrées les plus importantes. Créez des tableaux de bord personnalisés, suivez vos indicateurs de performances clés, transformez les données de votre système CRM en informations précieuses et mettez votre entreprise sur la bonne voie.

    Proposez une assistance ininterrompue à vos clients

    Soyez le responsable des relations et conseiller financier privilégié de vos clients en leur proposant une assistance à tout moment. Zoho CRM bénéficie d'une intégration étroite avec les principaux outils de support technique, comme Zoho Desk et Zendesk. Vous pouvez utiliser le module Cases (Dossiers) intégré pour consulter les commentaires et résoudre rapidement les plaintes des clients.

    Zia transforme votre façon de travailler

    Zia, l'assistant intelligent de Zoho, peut vous aider en vous proposant des prévisions et des suggestions intelligentes idéales pour rationaliser vos processus et ceux de vos clients. Zia vous indique les moments les plus propices pour contacter vos clients et vous suggère les meilleures actions pour améliorer vos analyses financières et le suivi de vos clients.

    La meilleure solution CRM pour les établissements financiers de toutes tailles et de tous types

    La meilleure solution CRM pour les établissements financiers de toutes tailles et de tous types

    Banque

    Gestion de patrimoine et d'actifs

    Coopératives de crédit

    Services d'assurance

    Services d'investissement

    Intégration étroite avec les autres applications de Zoho Suite

    Zoho CRM + Zoho Finance Plus

    Gestion financière simplifiée

    Obtenez la meilleure solution de back-office pour votre entreprise en intégrant votre système Zoho CRM à Zoho Finance Plus. Des factures à la comptabilité, en passant par les dépenses, assurez-vous que vos équipes commerciales et financières collaborent et restent sur la même longueur d'onde à tout moment.

    Zoho CRM et Zoho Survey

    Sondages ultra-rapides

    Les sondages sont essentiels pour mieux comprendre vos clients et les fidéliser. Vous pouvez créer des sondages dans votre système CRM et les envoyer instantanément aux clients.

    Zoho CRM et Zoho Sign

    Signature numérique simplifiée

    Envoyez des documents et faites-les signer numériquement directement dans votre système CRM. Grâce à l'intégration de Zoho Sign et Zoho CRM, vous pouvez signer vos contrats et accords sans effort, sans avoir à passer d'une application à l'autre.

    Principales intégrations tierces

    Grâce à Zoho CRM, vous pouvez facilement mettre en place un environnement de travail connecté en intégrant plus de 100 applications professionnelles que vous utilisez quotidiennement. L'API REST de Zoho CRM vous permet d'intégrer votre système CRM à n'importe quelle application tierce.

    Zia, l'intelligence artificielle de Zoho CRM, est extrêmement impressionnante. En ma qualité de gestionnaire de CRM, je peux communiquer directement avec l'équipe commerciale pour m'assurer qu'elle ne passe à côté d'aucune opportunité, grâce aux conseils prodigués par Zia.

    Divya SundarajuResponsable adjointe, FundsIndia

    Comment fonctionne Zoho CRM pour les services financiers ?

    La démo de Zoho CRM pour les services financiers, qui répond aux besoins des sociétés de services financiers, est personnalisée sur la version native de l'édition Entreprise de Zoho CRM à des fins de démonstration uniquement. Nous sommes là pour vous aider à trouver toutes les informations dont vous avez besoin, répondre à vos questions éventuelles et vous présenter notre démo personnalisée adaptée à vos activités.

    Nous contacter

    Avertissement : Zoho CRM n'est pas une solution CRM verticale prête à l'emploi. Il s'agit d'une plateforme CRM indépendante de l'industrie qui peut être personnalisée pour s'adapter à différents secteurs. Les capacités et les solutions présentées ci-dessus sont le résultat d'une personnalisation étendue, à effectuer par les utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un partenaire Zoho agréé.