見積書

見積書は、販売する商品やサービスの概算のコストを示す書類です。

見積書を理解する

見積もりとは、商品やサービスの価値に対する推計や大まかな計算のことを指します。見積もりは、何かの価値を評価するプロセスです。同じように、ビジネスにおいて、見積書は、販売する商品やサービスの価値の評価を顧客に提示する書類です。見積書についてより深く理解するために、マークの例を見てみましょう。

シナリオ：マークは建設会社を経営しており、ある顧客の家を建てるプロジェクトを引き受けます。まずマークは、プロジェクトを完成するためのすべてのコストを見積もります。そして、見積価格を交渉するため、顧客に見積書を送ります。顧客が最終的に支払う価格は、見積価格の前後になることもあります。

同様に、顧客が注文した商品またはサービスの価格について交渉を行う目的で、見積書を作成することもできます。顧客が価格に同意した場合、顧客ポータルで見積書の受領および承認を行うことができます。または、Zoho Invoice上で手動で見積書を承諾済みと設定することも可能です。その後、請求書に変換できます。以下の画像は、Zoho Invoiceでの見積書の仕組みを理解するのに役立ちます。

見積書のライフサイクル

アドバイス：固定価格の商品やサービスを顧客に販売する場合、見積書の作成は必須ではありません。直接請求書を作成し、支払いを受けることができます。

見積書の作成と送信

新しい見積書の作成 提供する商品やサービスの見積書をすばやく作成して、顧客に送信できます。ここでは、Zoho Invoiceで新しい見積書を作成する方法を説明します。
見積書のカスタマイズ 見積書をメールで送信する、郵送するなどの用途に応じて、見積書テンプレートをカスタマイズできます。
見積書の編集 商品やサービスの価値について顧客と再交渉したい場合、編集オプションを使用して見積書を変更します。

見積書の各種設定

見積書の各種設定
請求書への変換の自動化、支払い条件の記載、カスタム項目の作成などの各種設定を設定できます。

見積書の管理

見積書へのファイルの添付 請求書、関連書類、サンプルファイルなど、見積書送付時に提供する必要があるものを添付できます。
見積書のダウンロード、印刷、削除 見積書の印刷やPDFダウンロード、エクスポート、削除などの方法をご紹介します。

見積書の操作

見積書の承認 顧客が顧客ポータル上で見積書を承認する方法や、顧客が見積書を承認したときに手動で更新する方法について学びましょう。
見積書から請求書への変換 提供する商品やサービスの見積書を顧客に送り、見積額について交渉します。顧客が見積書に同意した場合、見積書から請求書に変換できます。
見積書からのプロジェクトの作成 見積書からプロジェクトを作成する方法について学びましょう。
見積書の複製 Zoho Invoiceでは、以前に作成した見積書を複製して新しい見積書を作成できます。

見積書のカスタマイズ

見積書のカスタマイズ
組織の特徴を表すようにカスタマイズされた見積書テンプレートを作成します。
見積書を請求書に自動変換 承認済みの見積書を請求書に変換する処理を自動化するには、こちらをご参照ください。
カスタム項目の追加 見積書を作成する際に使用する項目を追加したい場合は、こちらをご参照ください。