ユーザーと役割

Zoho Invoiceでは、経理担当者と他の従業員の間によりシームレスな連携や協調ができるような環境を提供します。Zoho Invoiceに組織のメンバーをユーザーとして追加して、役職と権限を設定するだけで、部門や役職を問わず、いつでもどこからでもスムーズにコラボレーションできます。

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ユーザーの追加

Zoho Invoiceには、自社の請求処理での各段階を管理できるように、ユーザーアカウントを追加して、それぞれに関連した役職と権限を設定できます。ユーザーの追加については、以下の手順をご参照ください。

1. アイコンをクリックしてください。
2. ［ユーザーと役割］ をクリックしてください。
3. ［ユーザーの招待］ ボタンをクリックしてください。
4. メールアドレスとユーザー名を入力してください。
5. 役割をドロップダウンから選択してください。
6. ［送信］ ボタンをクリックすると、招待したユーザー宛てに招待メールが送信されます。

(a) ユーザーが該当の組織にアクセスするには、招待メール内にあるURLをクリックする必要があります。

(b) 招待メール内のリンクはサインアップ用の画面に遷移します。アカウント登録が完了すると、組織に参加できるようになります。

(c) ユーザーがZoho Invoiceにすでに登録している場合は、認証情報を使用してすぐにアクセスできます。

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ユーザーの削除

ユーザーを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. アイコンをクリックして、［ユーザーと役割］ を選択してください。
2. 削除対象のユーザーの欄にある歯車アイコンをクリックしてください。右上に表示される3点リーダーアイコンから、［削除］ を選択してください。
3. ユーザーを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。［削除］ をクリックして、操作を確定します。

メモ：

• ユーザーを削除できるのは、管理者のみです。
• 管理者は、自分自身のアカウントを削除できません。
• 管理者は1名以上設定する必要があります。

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ユーザーのステータスの変更

任意のユーザーに対してZoho Invoiceへのアクセスを制限する必要がある場合は、ユーザーを完全に削除するのではなく、ユーザーのステータスを 「無効」 に変更できます。これにより、対象のユーザーはZoho Invoiceを使用できなくなりますが、ユーザーとしての情報は残されます。対象のユーザーがZoho Invoiceの使用を再開するときは、再度有効化できます。

ユーザーのステータスを変更するには、以下の手順に従ってください。

1. ［ユーザーと役割］ の画面で、無効または有効として設定するユーザーの欄にある歯車アイコンをクリックしてください。
2. 右上に表示される3点リーダーアイコンをクリックし、［無効にする］ または ［再招待］ を選択してください。

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