商品のその他の機能

商品には、今まで紹介した機能以外にも、役立つ機能が豊富に備えられています。以下のようなことが可能です。

商品の複製

複製の機能では、既存商品のコピーを作成できます。コピーするだけでなく、編集して、新しい商品として保存できます。複製の機能がデビッドにどのように役立つかを見てみましょう。

上記のシナリオと同様に、商品を複製して、すばやく追加できます。商品を複製するには：

• 左サイドバーの ［商品］ タブに移動してください。
• 複製する商品を選択してください。
• ページの右上にある［詳細を表示する］ドロップダウンをクリックして、［商品の複製］ を選択してください。

• ［新しい商品］のページで、必要な項目を編集して ［保存］ をクリックしてください。複製した商品が新しい商品として保存されます。

商品の無効化と有効化

企業によっては、時期的、季節的な商品を販売する場合があります。その場合、対象の季節にしか販売しない商品を無効にすることで、取引を作成する際に非表示になります。ただし、無効にした商品はZoho Invoiceで引き続き利用可能で、後から必要に応じてあらためて有効にすることが可能です。

初期設定では、商品モジュールに追加した商品は、すべて有効に設定されます。商品を無効にするには、以下の手順に従ってください。

• 左サイドバーの ［商品］ タブに移動してください。
• 無効にする商品のチェックボックスにチェックを入れてください。
• ［一括操作］ のドロップダウンをクリックし、［無効にする］ オプションを選択してください。

上記で選択したすべての商品が無効に設定され、取引に追加できなくなります。ただし、表示、編集、複製、削除することは引き続き可能です。無効な商品を再度有効にしたい場合は、以下の手順に従ってください。

• 左サイドバーの ［商品］ タブに移動してください。
• 有効にする商品のチェックボックスにチェックを入れてください。
• ［一括操作］ のドロップダウンをクリックし、［有効にする］ オプションを選択してください。

商品は有効に設定され、取引に追加できます。

商品のエクスポート

Zoho Invoiceから、商品をCSV、XLS、XLSXの形式でエクスポートできます。

• 左サイドバーの ［商品］ タブに移動してください。
• 3点リーダー アイコンをクリックし、［商品のエクスポート］ を選択してください。

• 商品から特定項目のみをエクスポートする場合は、［エクスポートファイルの項目］ の下のドロップダウンをクリックし、［+ 新しく追加］ を選択して新しいテンプレートを作成すると、エクスポート対象の項目を指定できます。

  • ［新しいエクスポートテンプレート］ の画面で、テンプレート名を入力してください。
  • ［新しい項目の追加］ をクリックして、エクスポートファイルに含める項目を選択してください。
  • エクスポートファイルに表示する項目名を必要に応じて編集できます。
  • ［保存して選択する］ ボタンをクリックしてください。

  

• 商品をエクスポートする形式として、CSV、XLS、XLSXのいずれかを選択してください。

• ［エクスポート］ をクリックし、ファイルをデバイスに保存してください。

商品の削除

Zoho Invoiceに追加した商品を削除したい場合、以下の手順に従ってください。

• 左サイドバーの ［商品］ タブに移動してください。
• 削除対象の商品のボックスにチェックを入れてください。
• ［一括操作］ のドロップダウンをクリックして、［削除］を選択してください。

• ［OK］ をクリックして、削除を確定してください。

また、商品を選択して、ページの右上にある ［詳細を表示する］ のドロップダウンから ［削除］ を選択することでも、商品を削除できます。［削除］をクリックして、操作を確定してください。

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