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新しいプロジェクトの作成

プロジェクトの固定費

プロジェクトが完了するまで、一定の金額を定期的に支払いし続ける場合は、この固定費のオプションを選択できます。

項目 説明
プロジェクトの総費用 顧客に請求するプロジェクトコストを入力します。
ユーザー プロジェクトに取り組むユーザーを選択します [ユーザーの追加] をクリックして、ユーザーを追加することもできます。
タスク プロジェクトを完了するために必要なタスクを入力してください。[タスクの追加] をクリックして、さらにタスクを追加することもできます。
タスクは、対象のプロジェクトに対して後から作成することもできます。

プロジェクトの時間を基準にする

プロジェクトの作業時間に基づいて顧客に請求する場合は、このオプションを選択できます。

ユーザーとタスクの項目は、上記のセクションと同じです。

1時間当たりの単価:プロジェクトの作業時間の1時間当たりに請求する金額を設定できます。プロジェクトの完了時に、プロジェクトに記録された工数に基づいて顧客に請求することができます。

タスクの時間を基準にする

各タスクの工数に基づいて顧客を請求する場合は、このオプションを選択してください。

ユーザーの項目は前のセクションと同じです。

タスク:特定のタスクに対して請求する金額とタスクの明細を入力します。プロジェクトの完了時に、完了済みのタスクに基づいて顧客に請求することができます。

スタッフの時間を基準にする

スタッフの勤務時間に基づいて顧客に請求する場合は、このオプションを選択します。

タスクの項目は、上記の1つ目と2つ目のセクションと同じです。

ユーザー:作業時間の1時間当たりに請求する金額を入力します。プロジェクトの完了時に、ユーザーが記録した時間に基づいて顧客に請求することができます。

項目 説明
プロジェクトの総費用 これは、[請求方法][プロジェクトの固定費] のプロジェクトには適用されません。
総合的なプロジェクトコストが予算のプロジェクトコストより高い場合、[プロジェクトの概要] レポートで通知されます。
プロジェクトの工数の合計、時間/タスク、時間/スタッフ
プロジェクトの工数の合計

時間/タスク

時間/スタッフ
記録された時間が予算時間を超えた場合、[プロジェクトの概要] レポートで通知されます。

プロジェクトへのタスクの追加


プロジェクトへのユーザーの追加

すでに進行中のプロジェクトにスタッフを追加した際、そのスタッフが時間を記録するためのプロジェクトへのアクセス権を持っていない場合、対象のスタッフをプロジェクトのユーザーとして追加することができます。ユーザーを追加する方法は、以下をご参照ください。

ユーザーが組織の一員であるが、プロジェクトの一員ではない場合は、次の手順を実行します。


プロジェクト、タスク、工数表のインポートとエクスポート

プロジェクト、タスク、工数表は、インポートオプションを使用して、外部のソースからZoho Invoiceに転送できます。Zoho Invoice内の他のプロジェクトのタスクもインポートできます。

外部のソースからインポートするには、以下の手順に従ってください。

工数表モジュールからデータをエクスポートする場合も、同様に、右上隅の3点リーダーアイコンをクリックして実行できます。


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