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貸方票の清算

貸方票を清算するには、2つの方法があります。

• 請求書に適用
• 払い戻し

請求書に適用

顧客に発行した貸方票は、同じ顧客の請求書に適用できます。貸方票を適用すると、請求書金額はその分減額されます。

請求書に貸方票を適用するには：

• 左サイドバーにある ［貸方票］ タブに移動してください。
• 請求書に適用する貸方票を選択してください。請求書のステータスが ［送信済み］ で、貸方票のステータスが ［発行済み］ であることを確認してください。
• 上部にある ［請求書に適用］ ボタンをクリックしてください。 

• 対象の顧客に対して作成した請求書のリストが表示されます。
• 請求書に適用する金額を指定し、［保存］ ボタンを押してください。
• 請求書の金額と利用可能な貸方票の金額が相応に減額されます。

• 貸方票の金額がすべて使われた場合、貸方票のステータスは ［完了］ に変更されます。

この処理は、対象の請求書を開き、［利用できる貸方票］ の下にある ［今すぐ適用］ オプションをクリックすることによっても行うことができます。

払い戻し

顧客に現金で払い戻しを行った場合、Zoho Invoiceで作成した対象の貸方票に対して記録できます。

貸方票に払い戻しを記録するには：

• 左サイドバーにある ［貸方票］ タブに移動してください。
• 対象の貸方票を開いて、ステータスが ［発行済み］ であることを確認してください。
• 3点リーダーアイコンのドロップダウンをクリックし、［払い戻し］ を選択してください。

• 払い戻し日と支払い方法を選択し、参照番号（ある場合）と払い戻し金額を入力して、［保存］ ボタンを押してください。

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