繰り返し請求の管理

繰り返し請求プロファイルをリストする方法を選択できます。

フィルター

繰り返し請求モジュールにあるフィルターは、繰り返し請求プロファイルを種類によってフィルタリングするのに役立ちます。

オプション	説明
すべて	すべての繰り返し請求プロファイルの一覧が表示されます。
有効	有効な繰り返し請求プロファイル（請求書が生成される繰り返し請求プロファイル）の一覧が表示されます。
停止済み	停止された繰り返し請求プロファイルが一覧表示されます。
期限超過	有効期限を超過した繰り返し請求プロファイルの一覧が表示されます。

カスタムビュー

カスタムビューは、独自の条件に基づいて繰り返し請求をリストするための特別なフィルターです。

たとえば、Zoho Invoiceにあるすべての繰り返し請求の中から、1,000ドルを超える繰り返し請求を表示したいとします。

［カスタムビュー］ で、このフィルターを簡単に作成できます。条件を設定しておけば、後でそれを使用してデータを分類できます。

カスタムビューを作成するには：

• ［繰り返し請求］ モジュールに移動してください。
• 左上にある ［すべて］ のドロップダウンから ［+ 新しいデータの一覧］ を選択してください。
• 次のページで、ビューに適当な名前を付けて、条件の設定を定義し、フィルターされた結果に表示する列を設定してください。
• ［保存］ をクリックしてください。

新しいカスタム項目は、フィルターのドロップダウンの ［自分が作成］ の下に表示されます。

並べ替え

次のオプションに基づいて、請求書を並べ替えて一覧表示できます。

• 作成日時
• 最終更新日時
• 顧客名
• プロファイル名
• 最終送信日
• 次の請求書の期日
• 合計

繰り返し請求プロファイルの一覧ページにある列名に基づいて、繰り返し請求を並べ替えることもできます。列名をクリックするだけで、昇順および降順で並べ替えることができます。