繰り返し請求の各種設定

繰り返し請求の各種設定セクションでは、繰り返し請求プロファイルで生成された請求書を顧客に送信する方法を選択できます。自動課金も設定できます。

繰り返し請求の各種設定にアクセスするには：

• ［設定］→［各種設定］ の順に移動してください。
• ［繰り返し請求］ を選択してください。

または

• ［繰り返し請求］ モジュールに移動してください。
• 右上にある3点リーダーアイコンをクリックして、［各種設定］ を選択してください。

一般設定

繰り返し請求をZoho Invoiceに保存し、顧客に送信する方法を選択できます。

下書きとして保存してメールで通知する

このオプションを選択すると、繰り返し請求プロファイルで生成された請求書は下書きとして保存されます。支払いを受領するには、請求書を手動で顧客に送信する必要があります。

通知の設定

繰り返し請求書が下書きとして生成されるたびに、それに関するメール通知が顧客に送信されます。

顧客に直接送信する

このオプションを選択すると、生成された請求書は保存されるとともに顧客に直接送信され、支払いを受けることができます。

顧客のクレジットカード宛に請求し請求書を送信する

このオプションを選択すると、生成された請求書に関連付けられている支払い方法に請求して、自動的に支払いを受けることができます。支払い済みの請求書は、参照用のため顧客に送信されます。

決済が成功した場合、またはエラーになった場合の対応方法を選択できます。

成功時

請求書の決済処理が成功した場合、次のどちらかを選択できます。

• 何もしない

• この請求書に関する支払いのお礼メールを送信

エラー時

請求書の決済処理にエラーが発生した場合、次のいずれかのオプションを選択できます。

• 顧客にエラーの通知を送信する
• 顧客にエラーの通知を送信し、支払いを再試行する
• エラーの通知を送信せずに支払いを再試行する

決済エラーの再試行を選択した場合は、再処理の設定も調整できます。

再処理の設定

• エラーが発生した決済処理は最大3回まで再試行することができます。再試行のそばにあるチェックボックスをオンにして、実行する試行を選択できます。

  • ［最初の再試行］ は、決済がエラーになった後に行われます。
  • ［2度目の再試行］ は ［最初の再試行］ がエラーになった後に行われます。
  • ［3度目の再試行］ は ［2度目の再試行］ がエラーになった後に行われます。

• 決済エラーから次回の再試行までの日数を入力できます。顧客へ再試行のメール通知を送信しないように、ドロップダウンから ［メールを送信しない］ オプションを選択できます。

• すべての再試行がエラーになった後に繰り返し請求を一時停止または無効にするには、［すべて再試行した後、繰り返し請求を一時停止］ オプションをチェックしてください。

支払いがエラーになった場合、繰り返し請求を一時停止できます。このオプションを有効にするには、［エラーが発生した後、繰り返し請求を一時停止］ ボックスをオンにしてください。

顧客のカード情報をZoho Invoiceに自動的に保存したくない場合は、［カード情報の自動保存を無効にする］ ボックスにチェックを入れてください。

超過分の支払いとクレジットノートの自動適用

顧客が超過支払いやクレジットノート（貸方票）を保有している場合は、繰り返し請求書を送信する前に自動的に適用することができます。

この設定により、残りの未払い残高だけが顧客に請求されます。また、超過支払いだけを適用するか、クレジットノートだけを適用するかを選択できます。両方のオプションを選択すると、請求書に適用可能な超過支払いが先に適用され、その後にクレジットノートが適用されます。

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