新しい貸方票の作成
貸方票は、Zoho Invoice内の3つの箇所から作成できます。
貸方票モジュールからの作成
- 左サイドバーから ［貸方票］ を選択してください。
- ［貸方票］の横にある ［+］ ボタンをクリックするか、右上にある ［+ New］（貸方票の作成）ボタンをクリックしてください。
- 作成フォームに貸方票の詳細を入力してください。
- ［下書きとして保存する］ ボタンをクリックすると、貸方票は下書きとして保存されます。
- ［発行済みとして保存］ ボタンをクリックして、貸方票を発行済みとして設定することもできます。
または、取引の承認を有効にしている場合は、以下の操作が実行できます。
* ［保存して送信］ - 貸方票を保存して、承認を申請します。
* ［保存して承認］ - 貸方票を保存して、承認します。
請求書モジュールからの作成
貸方を記録する顧客宛ての請求書から直接、貸方票を作成することも可能です。
- ［請求書］ モジュールに移動してください。
- 貸方を記録する顧客の請求書に移動してください。
- 3点リーダーアイコンをクリックして、［貸方票の作成］ を選択してください。
別の方法として、右上の ［+ New］ のドロップダウンをクリックし、［新しい貸方票］を選択して、貸方票を作成できます。
顧客モジュールからの作成
［顧客］ モジュールから顧客を選択して、貸方票を作成することもできます。［新しい取引］→［貸方票］ の順に移動し、貸方票の作成に進んでください。
なお、以下にハイライトされている編集アイコンをクリックすると、貸方票をいつでも確認または編集することができます。
はい
いいえ
改善できる点を教えてください。
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