ダッシュボード

ダッシュボードは、Zoho Invoiceのアカウントにログインすると最初に表示されます。ダッシュボードでは、組織の財務状況をすぐに把握できます。 現時点での経費、債権債務、売上などの財務情報を一元化し、わかりやすく可視化します。

売掛金の総額

売掛金の総額のセクションでは、売掛金の詳細や年齢表を確認できます。また本セクションは、以下のように2つに分かれています。

• 現在：支払い期日を過ぎていない売掛金の金額です。
• 期限超過：支払い期日を過ぎた売掛金の未受領金額です。

［現在］や［期限超過］に記載されている金額をクリックすると、「履歴の概要」レポートに移動します。履歴の概要レポートは、現在および期限超過の売掛金の詳細を表示します。

売上と経費

• 売上と経費のセクションには、組織の売上高の合計、領収済み金額の合計、経費の合計が表示されます。
• 売上の合計：今年の現時点までの売上高を表示します。この売上高の数字は請求書の総額（請求書に適用した貸方票も計上されます）であり、税金が含まれています。［売上の合計］をクリックすると、「顧客別の売上」レポートに移動します。
• 領収書の合計：顧客から受け取った金額を表示します。［領収書の合計］をクリックすると、「入金」レポートに移動します。
• 経費の合計：ビジネスの運営により発生したすべてのコストや経費を表示します。［経費の合計］をクリックすると、「経費の詳細」レポートに移動します。

プロジェクト

プロジェクトのセクションには、以下の情報が含まれます。

• プロジェクト名
• 顧客名
• 未請求の時間
• 未請求の経費

リストされている各プロジェクトをクリックすると、工数表モジュールのプロジェクト詳細ページに移動します。

上位の経費

このセクションには、上位の経費がカテゴリー別に円グラフとして表示されます。この円グラフは、「カテゴリー別の経費」レポートを基に自動で作成されます。

売上・受領額・残額

このセクションには、期間別に売上高、領収済み金額、残額が表示されます。

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