経費の管理

フィルター

特定の種類の経費を表示するには、ページの左上にあるフィルターを利用できます。たとえば、請求書に変換された経費を表示したい場合、フィルターから ［請求済み］ のオプションを選択します。これで、顧客に請求された経費だけが表示されます。

Expense Filters

すべての経費：

ステータスを問わず、すべての経費がリストされます。

未請求：

顧客に未請求の経費がリストされます。

請求済み：

請求書に変換した未支払いの状態の経費がリストされます。

払い戻し済み：

顧客から支払いを受けた経費がリストされます。

請求対象：

請求書に変換済みまたは未変換の経費がリストされます。

請求対象外：

請求書に変換できない経費がリストされます。

領収書を含む：

領収書が添付された経費がリストされます。

領収書なし：

領収書のない経費がリストされます。

経費は、次の項目に基づいて並べ替えることができます。

Expense sorting

カスタムビューは、ユーザーが指定する条件に基づいて、経費をリスト表示するフィルターです。

たとえば、Zoho Invoiceに記録しているすべての経費の中から、1,000ドルを超える経費を表示したいとします。

カスタムビューで、このフィルターを簡単に作成できます。対象の条件を設定しておくことで、要件に応じたデータの分類が可能になります。

カスタムビューを作成するには：

［経費］ モジュールに移動してください。
左上に表示されている［すべての経費］のドロップダウンを選択して、［+ 新しいデータの一覧］ を選択してください。
次のページで、新しいカスタムビューの名前を入力して、［条件の設定］ と ［列の設定］（フィルタリングされたデータを表示する列）を定義してください。
［保存］ をクリックしてください。

新しく作成されたカスタムビューは、フィルターのドロップダウン内の ［自分が作成］ の下に表示されます。

Expense custom view