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連携設定

Zoho Invoiceにはさまざまな連携機能が用意されており、組織内のコラボレーションや各種事業体との相互運用を活用して、業務を推進できる環境を整えています。連携設定では、連携機能の各種設定を行うことができます。Zoho Invoiceの連携機能の詳細について、以下の分類に沿ってご参照ください。

オンライン決済

 

Zoho Invoiceは主要なオンライン決済サービスと提携しており、オンラインで請求書の支払いを受け取ることができます。これにより、迅速かつ手間のかからない支払いの受け取りが保証され、キャッシュフローや帳簿の管理の自動化が促進されます。決済サービスを設定するには、画面右上にある 歯車（設定） アイコンをクリックし、［オンライン決済］ を選択してください。Zoho Invoiceがサポートする決済サービスのリストが表示されます。

Zoho Invoiceの組織と決済サービスを連携すると、マーチャントアカウントに関する情報が決済サービスと共有されます。Zoho Invoiceには顧客のカード情報の最後の4桁のみが保存されます。

目次

決済サービス

決済サービスをクリックすると、Zoho Invoiceとの連携の詳細を確認できます。

   決済サービス   対象国
Stripe Stripeが対応している国の一覧はこちらをご参照ください。
Authorize.net 米国、欧州、豪州、カナダ
Payflow Pro 米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド
Payments Pro 米国、英国、カナダ
2Checkout 北朝鮮、イラン、スーダン、シリア、キューバ、ミャンマー（ビルマ）を除くすべての国に対応します。
Braintree 米国、カナダ、ヨーロッパ、シンガポール、香港、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド向けに機能します。
Forte 米国、カナダ
GoCardless イギリス、カナダ、ニュージーランド、スイス、オーストラリア
Mercado Pago アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、チリ、メキシコ、ペルー、ウルグアイ

ベータ版にアクセスできる国であれば、決済サービスとの連携が可能で、支払いの受け取りに使用できます。

決済サービスをクリックすると、Zoho Invoiceとの連携の詳細を確認できます。

ヒント：Zohoでは、オンライン決済の受け取りに手数料はかかりません。ただし、各決済サービスに対して取引手数料を支払う必要があります。

Stripe

Zoho InvoiceとStripeを連携し、クレジットカードや銀行口座経由で顧客から支払いを受け取ります。Stripeを設定すると、顧客からの支払いを次の2つの方法で受け取ることができます。

1. クレジットカード

Stripeと組織を連携し、顧客のクレジットカードに請求して支払いを受け取ります。詳細はこちら。

Stripeが対応する国のリストはこちらのページで確認できます。オンライン取引の手数料はStripeが指定する料金によって異なります。

2. StripeのACH決済を使用した銀行口座（グローバル版およびUS版）

StripeのACH決済を使用して、顧客の銀行口座に請求して支払いを受け取ることができます（米国の顧客のみ）。詳細はこちら。

PayPal

PayPalを優先決済サービスとして設定するには：

Setting up PayPal

Authorize.Net

Authorize.Netを設定するには：

Setting up Authorize net

Zoho Invoiceで自動課金を使用するための前提条件

自動課金設定の構成

Payflow Pro

Payflow Proを設定するには、画面右上にある 歯車（設定） アイコンをクリックしてください。［オンライン決済］ を選択し、Payflow Proのロゴの近くにある ［設定する］ ボタンをクリックしてください。 Payflow Proに登録すると、パートナーIDやベンダー名などの情報が含まれているメールを受け取ります。Payflow Proの設定で詳細を入力する際は、そのメールを参考にしてください。

以下の情報を入力して、［保存］ をクリックしてください。

Setting up PayFlow Pro

Payments Pro

Payments Proを設定するには、画面右上にある 歯車（設定） アイコンをクリックしてください。［オンライン決済］ を選択し、Payments Proのロゴの近くにある ［設定する］ ボタンをクリックしてください。以下の情報を入力して、［保存］ をクリックしてください。

Setting up Payments Pro

APIユーザー名、APIパスワード、署名

Zoho Invoiceで自動課金を使用するための前提条件

自動課金にPayFlow Proを使用するには、マーチャントアカウントでリファレンストランザクション（事前承認支払い）を有効にする必要があります。

自動課金設定の構成

2CheckOut

2CheckOutを設定するには、画面右上にある 歯車（設定） アイコンをクリックしてください。［オンライン決済］ を選択し、2CheckOutのロゴの近くにある ［設定する］ ボタンをクリックしてください。以下の情報を入力して、［保存］ をクリックしてください。

2CheckOutのマーチャントアカウントをまだ作成していない場合は、こちらをクリックして、サインアップしてください。

Braintree

BrainTreeを設定するには、画面の右上にある 歯車（設定） アイコンをクリックしてください。［オンライン決済］ を選択し、BrainTreeのロゴの近くにある ［設定する］ ボタンをクリックしてください。以下の情報を入力して、［保存］ をクリックしてください。

Setting up Braintree

Forte

Forteを設定するには、画面右上にある 歯車（設定） アイコンをクリックしてください。［オンライン決済］ を選択し、Forteのロゴの近くにある ［設定する］ ボタンをクリックしてください。以下の情報を入力して、［保存］ をクリックしてください。

ForteはUSD通貨にのみ対応しています。

Setting up Forte

Zoho InvoiceでのACH決済

Zoho Invoiceでは、ACH決済に特化した決済サービスであるAuthorize.netとForteを介して、ACH決済を提供します。ACHは、米国のすべての金融機関を接続する安全な支払い転送システムです。この機能により、顧客の承認済み銀行口座から直接支払いを引き落とすことができます。

ACH決済の要件は以下のとおりです。

ACH決済の銀行口座の設定

ステップ1：

［請求書］ モジュールに移動して、決済情報を記録する必要がある請求書を選択してください。［支払いの記録］ のドロップダウンをクリックして、［信用取引先］ を選択してください。［信用取引先］ の画面が開きます。

ACH Charge Empty

ステップ2：

［クレジットカードの詳細］ または ［銀行口座の詳細］ のいずれかの入力を求められます。［銀行口座の詳細］ のタブを選んで、顧客の銀行口座に関連する詳細を入力してください。銀行口座を設定するには、口座番号、口座の種類、銀行検索番号が必須項目です。

ACH Charge

［顧客は「組織名」に対し、決済を目的とした銀行口座への請求を承認しています］ のチェックボックスにチェックを入れて、［続ける］ をクリックしてください。

顧客ポータルを通じた支払い

Ach client portal

Ach client portal account

注： 顧客は、［今後の取引にこの口座を使用する］ オプションを有効にして、将来の取引のために口座の詳細を保存することもできます。

再試行と間隔回数の構成

Zoho Invoiceでは、トランザクションが失敗した場合に必要な再試行回数を設定できます。利用可能なさまざまな構成を以下に示します。

Retries

カードの認証設定

以前、Zoho Invoiceでは、クレジットカードの住所情報の登録は必須でした。さまざまな決済サービスの検証処理の違いから生じる混乱を解決するため、上記の方針を導入しました。ただし、現在はクレジットカード住所の表示・非表示の選択を提供しています。

決済サービスの選択に応じて、［カードの認証設定］ で設定を行うことにより、カードの住所情報の各項目を「表示」または「入力必須」にすることができます。

カードの住所情報に関連する変更を行うには、次の手順に従ってください。

Adding Users

Adding Users

Zohoサービスコミュニケーション（ZSC）キー

Zohoでは、Zoho Invoiceの他に、Zoho CRMやZoho Booksなどのような世界クラスのさまざまなアプリを提供しています。Zoho CRMのアカウントをお持ちの場合、ZSCキーを介して、Zoho InvoiceやZoho Booksアカウントと連携してご利用いただくことが可能です。ZSCキーは、Zohoアプリ群間の通信に使用される一意のキーです。

Adding Users

決済サービスの取引手数料

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