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貸方票の管理

フィルタービューやカスタムビューを使用して、特定の要件に合わせて貸方票を表示できます。

フィルタービュー

利用可能なフィルターを使用することで、要件に応じて貸方票をフィルタリングできます。左上にある ［すべてのクレジットノート］ のドロップダウンをクリックして、対象のフィルターを選択します。

オプション	説明
すべて	すべての貸方票が表示されます。
下書き	下書きステータスにある貸方票が表示されます。
承認待ち	まだ承認されていない貸方票が表示されます。
承認済み	承認済みの貸方票が表示されます。
発行済み	発行済みの貸方票が表示されます。
支払い済み	請求書に適用された、または返金された貸方票が表示されます。
無効	無効にした貸方票が表示されます。誤って作成した貸方票を参照用にシステムに残しておきたい場合、それを無効にすることができます。無効になった貸方票は、勘定およびレポートには反映されません。

カスタムビュー

新しいカスタムビューに条件を指定すると、システムがそれに応じて貸方票を表示します。

• 左上にある ［すべてのクレジットノート］ のフィルターをクリックし、［+ 新しいデータの一覧］ をクリックしてください。

• カスタムビューの名前を入力して、フィルターの条件を設定し、カスタムビューが適用されたときに表示される列を選択してください。このカスタムビューを表示および使用できる対象として、［自分のみ］、［選択したユーザと役割のみ］、［全員］のいずれかを選択できます。

• ［保存］ をクリックしてください。