Zoho Invoice - Zoho Peopleの連携
Zoho InvoiceのアカウントをZoho Peopleと連携可能です。この連携により、Zoho PeopleからZoho Invoiceにすべての工数を送信し、それを基に顧客に請求することができます。
連携の設定
連携を設定すると、Zoho Invoiceの組織名はZoho Peopleと共有されます。
ヒント：Zoho InvoiceとZoho Peopleとの連携の設定を行うには、管理者の権限が必要です。
連携を設定するには:
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［設定］→［連携］→［Zohoサービス］ の順に移動してください。
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Zoho Peopleの横にある ［接続］ ボタンをクリックしてください。
- ページ上に表示される詳細を確認してから、［接続］ をクリックしてください。
その後、連携が有効になります。［更新］ ボタンをクリックして、定期的にデータを更新できます。
注：Zoho Invoiceの組織はZoho Peopleの1つの組織のみに連携することが可能です。
Zoho Invoiceへの工数の自動送信
Zoho Peopleで工数を承認すると、Zoho Invoiceへ自動的に送信することができます。その方法は次のとおりです。
- Zoho Peopleのダッシュボードに移動してください。
- ［連携］→［サービス］ を選択してください。
- Zoho Finance Suiteの下にある ［詳細を表示］ をクリックしてください。
- Zoho Invoiceのそばにある ［編集/取り消し］ を選択してください。
- ［工数表が承認されたら、工数を自動的に送信する］ オプションを選択してください。
注：Zoho Peopleでは、タスク（業務）とプロジェクトを関連付けずに、個別に追加できます。ただし、この連携においては、プロジェクトと顧客に関連付けられているタスク（業務）のみがZoho Invoiceに送信されます。
連携のレポート
Zoho InvoiceからZoho Peopleに送信された取引のすべてのレポートを次のとおり表示できます。
- Zoho Peopleのダッシュボードに移動してください。
- ［工数］→［レポート］ を選択してください。
- ページ上部の ［連携のレポート］ のタブをクリックしてください。
連携の無効化
Zoho InvoiceとZoho Peopleの連携を無効するには：
- ［設定］→［連携］→［Zohoサービス］ の順に移動してください。
- Zoho Peopleの横にある ［詳細の表示］ を選択してください。
- ［連携を無効にする］ をクリックしてください。
はい
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