Google Workspaceとの連携
Zoho InvoiceをGoogle Workspaceと連携させることで、請求業務をより効率的に行えます。この連携により、Zoho Invoiceの強力な請求機能とGoogle Workspaceの万能なストレージとコミュニケーションを組み合わせることができます。
この連携はシームレスで、Google Workspaceに１回ログインするだけで、Zoho Invoiceのすべての情報に障壁なくアクセスできます。
また、連携設定後は、Google Workspaceの全ユーザーと連絡先が取り込まれ、Zoho Invoiceから使用できます。
注： アプリが収集するデータおよびGoogleのAPIより他のアプリに転送されるデータは、Googleの限定的使用要件（Limited Use Requirements）に従うものとします。
連携を設定するための前提条件
- Google Workspaceのメールアドレスが必要となります（Gmailのメールアドレスとは異なります）。
- このメールアドレスは、Zoho Invoiceのログインに使用するメールアドレスと同じでなければなりません。別のメールアドレスをお持ちの場合はこちらをご参照ください。
Google WorkspaceへのZoho Invoiceアプリのインストール
- Google Workspaceアカウントにご自身の認証情報でログインしてください。
- Google Workspaceの設定を管理するには ［アプリ］ をクリックしてください。
- 次の画面で ［Marketplace アプリ］ をクリックしてください。
- このページには、自分のアカウントにインストールされているすべてのアプリが一覧表示されます。［サービスを追加］アイコンをクリックして、Zoho Invoiceを検索します。［インストール］ をクリックして、アプリをGoogle Workspaceアカウントにインストールしてください。アプリがインストールされたら、アプリのリストをスクロールして、Zoho Invoiceをクリックしてください。
- 画面の右上にある ［このアプリを起動］ アイコンをクリックして、Zoho Invoiceを開いてください。
ここで、Zoho Invoiceの新しい組織または既存の組織をGoogle Workspaceアカウントと関連付けるように求められます。Zoho Invoiceで新しい組織を作成する方法の詳細については、こちらをクリックしてください。
ユーザーのインポート
Google WorkspaceからZoho Invoiceにユーザーをインポートすることができます。これは、以下の手順で実行できます。
初めてログインする場合：
Zoho InvoiceにGoogle Workspaceを介して初めてログインすると、設定画面に自動的に移動します。その画面では、Google Workspaceからユーザーをインポートし、Zoho Invoiceでの適切な役割として ［スタッフ］ や ［管理者］ などを割り当てることができます。
Zoho Invoiceにインポートするユーザーの横にあるチェックボックスにチェックを入れ、［今すぐ追加］ ボタンをクリックすると、Google WorkspaceのユーザーはZoho Invoiceにインポートされます。
ヒント：初めてZoho InvoiceにインポートされたGoogle Workspaceのユーザーは、初期設定で無効に設定されます。ユーザーを有効にするには、歯車（設定）アイコンから［ユーザーと役割］に移動し、対象のユーザーを選択して、3点リーダーアイコンから［有効にする］を選択してください。
Zoho Invoiceにすでにログインしている場合：
歯車（設定） アイコンをクリックし、［ユーザーと役割］ を選択して、［Google Workspaceユーザーの招待］ ボタンをクリックしてください。
ユーザーがインポートされたら、［Google Workspaceからメールアドレスを選択または手動で追加する］ のドロップダウンからメールアドレスを選択または入力してください。
ドロップダウンからユーザーを選択し、招待するユーザーに役割を割り当てます。最後に［送信］をクリックし、完了してください。
連絡先のインポート
Google WorkspaceからZoho Invoiceにユーザーをインポートすることができます。これは、以下の手順で実行できます。
初めてログインする場合：
Zoho InvoiceにGoogle Workspaceを介して初めてログインすると、連絡先をインポートできる設定画面に移動します。
インポートする連絡先の横にあるチェックボックスをチェックし、［連絡先をインポート］ ボタンをクリックしてください。これで、Google Workspaceの連絡先がZoho Invoiceにインポートされます。
Zoho Invoiceにすでにログインしている場合：
［顧客］ モジュールに移動してください。右上の3点リーダーアイコンをクリックし、ドロップダウンから ［Google Workspaceからの連絡先のインポート］ を選択してください。
次の画面で、Google WorkspaceからZoho Invoiceにインポートする連絡先を選択するように求められます。リストから連絡先を選択し、［インポートを続行］ ボタンをクリックして確定します。
これで、連絡先がZoho Invoiceにインポートされます。
Zoho Invoiceでの連絡先の更新：
Zoho Invoiceで既存の連絡先情報を更新する場合は、［顧客］ モジュールに移動して、更新する顧客をクリックしてください。右上にある ［詳細を表示する］ ボタンをクリックし、ドロップダウンから ［Google Workspaceから連絡先を取得］ を選択してください。
［再インポート］ をクリックし、次に表示されるポップアップで操作を確定してください。
はい
いいえ
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