Zoho Invoice - Zoho SalesIQの連携

Zoho SalesIQは、顧客が簡単に自社と連絡できるライブチャットサポートのソフトウェアです。Zoho InvoiceとZoho SalesIQを連携することで、顧客用ポータル上で24時間のサポートを提供し、顧客との関係を向上させることができます。

連携のメリット

• 顧客の支払い問題をリアルタイムで解決できる対応を提供します。
• ヘルプドキュメントのリンクを提供することで、顧客をセリフサービスに誘導することができます。
• メッセージテンプレートを使用して、顧客へ迅速に回答できます。
• オフラインの場合でも、質問に対応できるボットを設定できます。
• 顧客用ポータルにアクセスする顧客を追跡できます。

連携の設定

• ［設定］→［連携］→［Zohoサービス］ の順に移動してください。
• Zoho SalesIQの横にある［接続］ ボタンをクリックしてください。

• 連携詳細ページにある［接続する］ ボタンをクリックしてください。

  注：Zoho SalesIQにポータルがない場合、［接続する］ボタンは、Zoho SalesIQポータルを作成するためのリンクに置き換えられます。

• Zoho SalesIQ内の接続したいポータルとそのWebサイトを選択してください。

• ［連携］ をクリックしてください。

組織がZoho SalesIQに接続され、カスタマーポータルにアクセスする顧客へサポートを提供できます。

顧客用ポータルのチャットウィジェット

連携を設定すると、顧客用ポータルの右下に小さいチャットウィジェットが表示されます。顧客は、これを使用し、連絡を取ることができます。

顧客がこのチャットウィジェットをクリックすると、チャットウィンドウに展開され、問い合わせを記入してチャットすることができます。