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Zoho Invoice - Zoho Cliqの連携

Zoho InvoiceとZoho Cliqとの連携により、顧客のポータル上の活動を簡単に把握することができます。この連携により、顧客のポータル上の活動についての通知が優先のCliqチャンネル（＃一般、＃ランダムなど）にリアルタイムに転送されます。（＃一般、＃ランダムなど）

Zoho InvoiceとZoho Cliqの連携を有効にすることにより、Zoho Invoiceの顧客ポータル上の通知が営業チームのZoho Cliqチャンネルに送信されます。この通知には、見積書の承認や却下、支払いの受領などが含まれます。 この連携により、すべての情報が一元に管理できるため、チームメンバーの全員が認識を合わせ、時間を節約することができます。 連携を設定すると、Zoho Invoiceはメールアドレス、ユーザー名と組織名をZoho Cliqと共有します。

Cliq への接続

Zoho InvoiceとZoho Cliqの連携を設定するには、次の手順に従ってください。

• 右上にある 歯車（設定） アイコンをクリックし、ドロップダウンから ［連携］ オプションを選択してください。
• 連携から、［Zohoサービス］タブを選択してください。その下にZoho Cliqが表示されます。
• ［接続］ ボタンをクリックして、Zoho Invoice組織をZoho Cliqに接続します。

• 次の画面でトグルボダンをクリックすると、ポップアップが表示され、Zoho Invoiceが通知を送信するチャンネルを選択するよう求められます。
• ［接続］ をクリックしてください。

通知の受信

連携が完了すると、Zoho Cliqチャネルに通知が届くようになります。たとえば、顧客が顧客ポータルからサービスを評価した場合、評価とレビューに関する詳細を含む通知をすぐに受け取ります。

顧客が次のような処理をする場合に、通知を受け取ります。

1. 見積書、請求書、前払金請求書の閲覧

2. 見積書の承認、却下

3. 見積書、請求書、前払金請求書へのコメント

4. サービスの評価／レビュー

また、Zoho Cliqチャンネルに直接、毎週の概要通知（有効な場合）を受け取ることもできます。

連携の無効化

連携を無効にするには、次の手順に従ってください。

• 右上にある 歯車（設定） アイコンをクリックし、［連携］ オプションを選択してください。
• 連携から、［Zohoサービス］ のタブを選択し、Zoho Cliqの欄にある ［詳細の表示］ ボタンをクリックしてください。
• 次の画面でトグルボタンをクリックすると、ポップアップが表示されます。［無効］ ボタンをクリックし、連携を無効にします。