Gestion du pipeline
Zoho CRM permet à vos commerciaux, cadres et dirigeants d'accéder à des fonctionnalités de gestion des ventes telles que : génération et qualification de leads, analyse du pipeline de vente, analyse de l'avancement et de la probabilité des ventes, analyse de la concurrence, prévision des ventes en temps réel et autres outils de mesure utiles. Ces fonctionnalités offrent à votre entreprise la possibilité de se concentrer pleinement sur le cycle de vie des clients (génération de leads - acquisition - conversion - conservation - loyauté), augmentant ainsi le chiffre d'affaires.
Dans Zoho CRM, vous pouvez utiliser les modules de gestion des pipelines tels que Leads, Accounts (Comptes), Contacts, Deals (Transactions) et Activities (Activités). Vous pouvez suivre avec précision toutes les occasions commerciales et conclure plus de contrats en moins de temps. En outre, vous pouvez identifier les blocages dans le processus de vente de façon précoce et utiliser efficacement les données des clients existants pour saisir les chances de ventes croisées et de ventes incitatives qui se présenteront.
Leads
Les leads sont des informations brutes concernant les personnes ou représentants d'organisations recueillies lors de salons professionnels, de séminaires, dans des publicités et grâce à d'autres campagnes marketing.
Créer des leads | Associer des leads | Convertir les leads | Approuver les leads | Règles d'affectation des leads | Champs standard
Accounts (Comptes)
Les comptes sont des sociétés ou des services avec lesquels vous prévoyez d'entretenir ou entretenez des relations d'affaires.
Créer des comptes | Associer des comptes | Comptes de membres | Champs standard
Contacts
Les contacts sont les personnes au sein d'une organisation avec lesquelles vous communiquez dans le cadre d'une opportunité commerciale.
Créer des contacts | Associer des contacts | Approuver des contacts | Règles d'affectation des contacts | Champs standard
Deals (Transactions)
Les transactions sont des contrats commerciaux avec des entreprises ou des personnes qui génèrent des revenus réels pour votre organisation.
Créer des transactions | Associer des transactions | Transaction importante | Champs standard
Forecasts (Prévisions)
Les prévisions sont des éléments de connaissance factuels permettant d'affiner le processus de vente au sein de votre organisation.
Prévisions basées sur la hiérarchie des rôles|Prévisions basées sur les hiérarchies de secteur | Année fiscale définie
Feeds (Flux)
Collaborez avec les membres de votre équipe, suivez les enregistrements auxquels vous attachez le plus d'importance et assurez le suivi des activités qui leur sont associées.
Créer des groupes | Ajouter des règles de suivi automatique
Bibliothèque de documents
Gérez tous vos documents en un seul endroit au sein de Zoho CRM pour un accès plus facile, et économisez de l'espace de stockage.
Modifier les autorisations de profil | Gérer le dossier de documents | Télécharger des documents
Macros
Gagnez du temps en combinant des séries d'actions pouvant être exécutées pour un groupe d'enregistrements au sein d'un module.
En savoir plus
Activities (Activités)
Créez et associez des tâches, des événements et des appels avec des informations sur la date, l'heure, le niveau de priorité, les paramètres de notification etc.
Tâches | Événements | Appels | Calendrier