Divers
Gestion des notes et des pièces jointes
Gérer les notes dans les enregistrements et joindre des documents depuis le Bureau, Zoho Docs ou Google Docs.
Organiser les notes | Joindre depuis Zoho Docs | Joindre depuis le Bureau | Joindre depuis Google Docs
Opérations courantes
Apprendre à connaître certaines des opérations courantes comme mettre à jour en masse, transférer en masse, créer et exporter des enregistrements, modifier le propriétaire, etc. En savoir plus
Naviguer et rechercher des enregistrements
Découvrez les différentes façons de rechercher des enregistrements et de naviguer parmi les données de votre CRM.
Naviguer parmi les enregistrements | Rechercher des enregistrements
Approuver les enregistrements
Approuver des leads, contacts et dossiers recueillis via votre site Web.
Approuver des leads | Approuver des contacts | Approuver des dossiers
Autorépondeurs
Rationaliser le processus d'envoi de séries d'e-mails personnalisés à intervalles prédéfinis aux leads et aux contacts.
Vue d'ensemble | Configurer les autorépondeurs | Scénario d'autorépondeur
Fusionner les doublons
Éviter les doublons d'enregistrements dans votre compte en les fusionnant.
Trouver et fusionner | Dédupliquer les enregistrements
Associer des enregistrements
Associer plusieurs enregistrements à l'enregistrement parent. En savoir plus
Impression d'étiquettes de publipostage
Obtenez vos données client formatées pour les étiquettes de publipostage. En savoir plus
